Marathon Digital Holdings, Inc. Announces Pricing of Oversubscribed Offering of Convertible Senior Notes
Marathon(MARA) GlobeNewswire News Room·2024-08-13 09:41
公司新闻 - 发行债券:Marathon Digital Holdings, Inc. 宣布定价发行2.5亿美元(250 million)的2.125%可转换高级债券,到期日为2031年9月1日。此次发行为私募,面向合格机构投资者,并提供额外购买选择权,最高可达5000万美元(50 million)债券[2] - 债券条款:债券为无担保高级债务,年利率2.125%,每半年支付一次利息。公司可在2028年9月6日之后赎回债券,条件是公司普通股股价在特定时间内达到或超过转换价格的130%。债券持有人可在特定情况下要求公司回购债券[3] - 转换条款:债券可转换为现金、公司普通股或两者组合,转换率为每1000美元债券可转换为52.9451股普通股,初始转换价格约为每股18.89美元。转换率可能因特定事件而调整[5][6] - 募集资金用途:公司计划将募集资金的净额(约2.438亿美元或243.8 million,若选择权全额行使则为2.925亿美元或292.5 million)用于购买比特币和一般公司用途,包括营运资金、战略收购、资产扩张及偿还债务[7][8] 行业动态 - 数字资产行业:Marathon Digital Holdings 作为全球利用数字资产计算支持能源转型的领导者,通过开发和部署创新技术,致力于构建更可持续和包容的未来。公司通过转换清洁、受限或其他未充分利用的能源,为全球区块链账本提供安全保障,并支持能源转型[11]