核心观点 - Verizon Communications Inc.（Verizon）宣布了其先前宣布的交换要约的早期参与结果，并延长了交换要约的早期参与日期 [1] 交换要约概述 - Verizon计划将其10种不同系列的旧债券（Old Notes）交换为新债券（New Notes），新债券将于2035年到期 [1] - 交换要约的早期参与日期从2024年8月2日延长至2024年8月19日 [1] - 交换要约的截止日期为2024年8月19日，除非Verizon提前终止或延长 [2] 交换要约条件 - Verizon接受旧债券的条件包括满足接受优先程序和发行新债券的总额上限（New Notes Cap） [3] - 所有适用于交换要约的条件在原始早期参与日期已被Verizon视为满足或放弃，且每个交换要约的最低发行要求已达到 [4] - 由于预期发行的新债券总额不会超过新债券上限，Verizon将继续接受在原始早期参与日期之后有效提交的旧债券，直至截止日期 [5] 交换要约结果 - 截至原始早期参与日期，Verizon收到了以下旧债券的有效投标： - 3.376% notes due 2025：$51,770,000 [7] - Floating Rate notes due 2025：$12,414,000 [7] - 0.850% notes due 2025：$169,648,000 [7] - 1.450% notes due 2026：$262,230,000 [7] - Floating Rate notes due 2026：$32,169,000 [7] - 2.625% notes due 2026：$90,490,000 [7] - 4.125% notes due 2027：$306,469,000 [7] - 3.000% notes due 2027：$152,659,000 [7] - 4.329% notes due 2028：$494,810,000 [7] - 2.100% notes due 2028：$656,658,000 [7] 新债券发行 - 新债券将不会在美国证券交易委员会（SEC）注册，因此不能在美国境内出售，除非符合豁免条件 [9] - Verizon将与新债券持有人签订注册权协议 [9] 参与资格 - 只有符合条件的机构买家或非美国人士才能参与交换要约 [10] - Global Bondholder Services Corporation担任交换要约的信息代理和交换代理 [11]