文章核心观点 - 公司在数据中心业务方面表现出色,收入大幅增长115% [2][3][7] - 公司的数据中心业务占总收入的比重从25%增加到49% [7] - 公司的自由现金流正在快速增长,预计将在下半年继续加速 [8] 数据中心业务 - 公司数据中心业务收入达到28亿美元,同比增长115% [7] - 数据中心业务占公司总收入的比重从25%增加到49% [7] - 数据中心业务的利润增长405%,增速远高于收入增速 [7] - 公司预计第三季度数据中心业务收入增速将进一步加快 [11] 自由现金流 - 公司第二季度自由现金流达到4.39亿美元,同比增长73% [8] - 公司自由现金流率从4%提升到8%,有望在下半年再次翻倍 [8] - 预计公司全年自由现金流有望达到20亿美元 [8] 估值分析 - 公司当前估值仍处于合理水平,未来有进一步上升空间 [13][14] - 与英伟达相比,公司估值更具吸引力 [13] - 公司有望凭借数据中心业务的快速增长,实现较高的盈利增长 [13]