文章核心观点 - 公司正在积极推进Alumina Limited收购,预计将在8月1日前完成 [3] - 公司的盈利改善计划取得进展,已实现3.5亿美元的年化改善,剩余2.95亿美元将在今年下半年和2025年实现 [4] - 公司正在就潜在的San Ciprian资产出售进行最终报价收集,如果出售或资产优化不成功,公司将不得不做出"艰难决定" [5] - 投资者关注公司通过周期性收益的潜力,这得益于上述改善措施 [5] 公司运营情况 - 公司的盈利改善计划取得进展,已实现3.5亿美元的年化改善,其中原材料成本节约2.5亿美元,生产力和竞争力计划3000万美元(目标1亿美元),Warrick优化和IRA利益3000万美元 [7] - JP摩根分析师表示,公司已经实现了55%的成本节约目标(目标2025年相比2023年实现6.45亿美元) [8] - 分析师认为,公司已经获得了低垂的果实,剩余的改善将取决于执行情况 [9] 未来展望 - 分析师预计第三季度调整后EBITDA为4.27亿美元 [6] - 分析师指出,未来可能会受益于铝土矿价格的滞后影响,以及公司对亏损的San Ciprian资产的决策作为潜在的下一个催化剂 [10]