文章核心观点 - 高利率、投资银行业务复苏和稳定的市场收入推动了摩根大通(JPM)2024年第二季度的调整后每股收益达到4.40美元,超过了市场预期[1] - 公司的投资银行业务反弹,股权承销费用增长56%,债券承销费用增长51%,并购咨询费用增长45%,总投行费用同比增长50%至23.7亿美元[3] - 利率上升、消费支出稳定和贷款余额适度增长(同比增长2%)支撑了净利息收入,公司维持了约920亿美元的全年净利息收入指引[4] - 消费者和社区银行业务的平均贷款余额同比增长10%,借记卡和信用卡销售额增长7%[5] - 抵押贷款费用和相关收入增长25%至3.48亿美元,超出了预期[6] - 市场收入增长10%至78亿美元,其中固定收益市场收入增长5%至48亿美元,股票交易收入增长21%至30亿美元[7] 财务数据总结 - 总收入同比增长22%至502亿美元,超出市场预期[11] - 净利息收入同比增长4%至227.5亿美元[12] - 非利息收入同比增长37%至280亿美元,剔除一次性项目后增长14%[13] - 非利息支出同比增长14%至237.1亿美元,剔除一次性项目后增长9%[14] - 信贷损失准备金同比增加5%至30.5亿美元[15] - 不良资产余额同比增加7%至84.2亿美元[16] - 一级资本充足率为16.7%,一级普通股资本充足率为15.3%,总资本充足率为18.5%[17] - 每股账面价值为111.29美元,每股有形账面价值为92.77美元[18] 资本分配 - 公司在本季度回购了2700万股,总金额为53亿美元[19] - 公司宣布将在2024年7月1日起将每股股息提高8.7%至1.25美元,并授权新的300亿美元股票回购计划[20]