文章核心观点 - 公司发行了6000万美元的9.125%优先票据,期限为2029年7月1日,并授予承销商30天的超额配售权,发行预计于2024年6月28日完成 [1][4] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市交易,股票代码为"NYMTI",预计将在发行后30天内开始交易 [2] - 公司将使用发行所得款项用于一般公司用途,包括收购公司目标资产和一般营运资金 [3] 公司信息 - 公司是一家选择作为房地产投资信托(REIT)纳税的马里兰州公司,主要从事获取、投资、融资和管理以单户和多户住宅资产为主的抵押贷款相关资产 [10] 发行信息 - 本次发行由摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、瑞银证券、富国银行证券、凯费布鲁耶特伍兹和派柏桑德勒担任联席簿记管理人 [5] - 本次发行是根据公司2021年8月6日在证券交易委员会(SEC)自动生效的现有备忘录登记进行的 [6] - 投资者可以通过联系相关承销商获取发行的招股说明书和补充说明 [7][8][9] 风险提示 - 本次发行可能无法按预期完成或所得款项用途可能发生变化,存在不确定性 [12] - 公司面临各种风险因素,可能会影响实际经营业绩与预期不符 [11][12]