【财经要闻速递】 - 习近平对社会工作作出重要指示强调其重要性并提出发展要求[2][3][4] - 中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作金融工作情况报告阐述进展成效、形势问题与下一步工作考虑[5] - 截至2024年9月底我国民营经济主体总量达18086.48万户10余年间增长超4倍[5] - 中国已与42个发展中国家签署53份气候变化南南合作谅解备忘录[6] - 北京市贸促会出台方案支持民营企业拓展海外市场[8] 【行业要闻速递】 - 国务院办公厅印发意见推动冰雪运动高质量发展带动冰雪经济发展并设定发展目标[9][10] - 生态环境部将推动钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入全国碳排放权交易市场[11] - 我国首次以公报形式全面反映生态保护修复工作[12] - 国内汽、柴油价格每吨分别降低145元和140元[13] - 广州房贷利率统一调整至3%[14][15][16] 【个股重要公告】 - 京基智农10月生猪销售收入3.75亿元[17] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[18] - 海思科子公司获得创新药HSK39004吸入粉雾剂IND申请受理通知书[19] - 三星医疗全资子公司签订2.07亿元海外经营合同[20] - 海辰药业注射用盐酸兰地洛尔增加规格获得药品补充申请批准通知书[21] - 一品红控股子公司四价流感重组蛋白疫苗获得临床试验批准[22] - 双良节能控股股东及其一致行动人减持260万张公司可转债[23] - 中鼎股份获得33.95亿元供应商项目定点书[24] - 方正证券获准向专业投资者公开发行公司债券[25] - 鹏鼎控股10月合并营业收入同比减少2.18%[26]

财经要闻 - 2024年前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元人民币同比增长5.2%其中出口20.8万亿元增长6.7%进口15.22万亿元增长3.2%贸易顺差5.58万亿元扩大17.6%按美元计价进出口总值5.07万亿美元增长3.7% [2] - 前10个月我国一般贸易进出口23.09万亿元增长3.9%占外贸总值64.1%加工贸易进出口6.53万亿元增长4%以保税物流方式进出口5.09万亿元增长14% [2][3] - 前10个月东盟为我国第一大贸易伙伴贸易总值5.67万亿元增长8.8%欧盟为第二大贸易伙伴贸易总值4.64万亿元增长1.2%美国为第三大贸易伙伴贸易总值4.01万亿元增长4.4%韩国为第四大贸易伙伴贸易总值1.91万亿元增长6.7% [3] - 前10个月我国对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元增长6.2% [4] - 前10个月民营企业进出口19.85万亿元增长9.3%占外贸总值55.1%外商投资企业进出口10.61万亿元增长1.3%国有企业进出口5.48万亿元下降0.5% [4] - 前10个月我国出口机电产品12.36万亿元增长8.5%占出口总值59.4%出口劳密产品3.48万亿元增长3.2%出口农产品5.875.3亿元增长4.4%出口钢材9189.3万吨增加23.3%成品油4915.6万吨减少7.2%肥料2590.2万吨增加0.6% [5] - 前10个月我国进口铁矿砂10.23亿吨增加4.9%原油4.57亿吨减少3.4%煤4.35亿吨增加13.5%天然气1.1亿吨增加13.6%大豆8993.6万吨增加11.2%成品油4092.1万吨增加4.9% [5] - 10月全国企业销售收入同比增长环比较8、9月份分别提高3个和1.3个百分点 [10] - 10月份北京、上海等一线城市二手房市场活跃二手房销售收入同比分别增长11%和12.8%股市成交金额放大带动资本市场服务销售收入同比增长11.1%较9月份增速提高14.4个百分点 [11] - 10月份大规模设备更新持续推进全国企业采购机械设备金额同比增长5.2%较9月份增速提高0.2个百分点其中信息技术服务业、租赁商务服务业采购机械设备金额同比分别增长23.5%和16.6% [11] - 10月份零售业销售收入同比增长8%较9月份增速提高5.4个百分点其中电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长43.2%和63.5%与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长16.9%和23% [11] - 10月份制造业销售收入同比增长1.3%较9月份提高2.2个百分点其中高技术制造业、装备制造业销售收入同比分别增长8.9%和5.1% [12] - 10月份科研技术服务业、信息技术服务业、交通运输物流业等现代服务业销售收入同比分别增长14.5%、9.2%和7.3% [12] - 10月份中、西部地区销售收入同比分别增长1.4%和1.7%较9月份增速分别提高3.2个和1.1个百分点长三角、珠三角地区销售收入同比分别增长1.4%和2.8%较9月份增速分别提高1.2个和1.3个百分点浙江、广东、四川、河南等经济大省增速相对较快销售收入同比分别增长4.3%、2.8%、2.9%和2.5% [13] - 截至2024年10月末我国央行黄金储备报7280万盎司与上个月持平已连续6个月保持不变 [13] 行业要闻 - 市场监管总局部署锅炉安全与节能监管工作 [13] - 《新通话安全技术研究报告（2024年）》提出要为新通话业务设计开放包容的安全管控措施 [14][15] - 海南7部门联合发文优化调整房地产政策涵盖土地规划、财税金融、城市基础设施配套费、预售资金监管、“小户型”审批、商品房价格备案等方面 [15][16][17][18][19] - 郑州征集收购存量商品房用作保障房单套建筑面积原则上120㎡以内 [20] - 洛阳双职工公积金最高可贷85万元二手房贷款最长期限延长为30年 [20] 个股重要公告 - 保利发展10月实现签约面积222.59万平方米同比增加23.98%签约金额423.37亿元增加27.85%1 - 10月签约面积同比减少25.07%签约金额同比减少22.88% [21] - 汇宇制药HYP - 6589片获得药物临床试验批准通知书 [22] - 华虹公司前三季度净利润5.78亿元同比减少65.69%营业收入105.02亿元同比减少18.92%基本每股收益0.34元同比减少71.67% [23] - 广汽集团10月新能源汽车销量44751辆同比下降4.34%本年累计销量327195辆同比下降25.75%10月汽车产量为168051辆同比下降29.47%本年累计产量为1501775辆同比下降26.47%10月汽车销量为185785辆同比下降17.23%本年累计销量为1520835辆同比下降24.66% [24] - 钱江水利2.47亿元收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目特许经营权出让年限为22年 [25] - 正虹科技10月销售生猪0.88万头销售收入915.28万元销量环比减少2.3%销售收入环比减少26.06%销量同比减少47.94%销售收入同比减少53.31% [26] - 方正电机获零跑汽车驱动电机定转子总成供应定点预计分别于2025年二季度和四季度开始量产供货 [27] - 长华集团收到新能源车企定点通知书定点项目产品共计94个生命周期4年总销售金额约2.45亿元预计2026年一季度开始量产 [28] - 正邦科技10月销售生猪54.36万头环比上升42.75%同比上升13.44%销售收入7.38亿元环比上升44.08%同比上升155.08%商品猪（扣除仔猪后）销售均价17.70元/公斤较上月下降4.93%均重137.58公斤/头较上月上升2.89%1 - 10月累计销售生猪302.04万头同比下降34.58%累计销售收入38.32亿元同比下降6.73% [29] - 安凯客车10月份客车销量430辆本年客车累计销量4249辆同比增长28.68% [30]

财经要闻 - 10月财新中国服务业PMI报52.0为三个月来最高 10月财新中国制造业PMI录得50.3 当月财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9 [2] - 财政部将于2024年11月11日当周在沙特利雅得发行规模不超过20亿美元主权债券 [2] - 2024年前三季度我国服务贸易进出口总额55181.4亿元同比增长14.5% 出口22733.4亿元增长15.3% 进口32448亿元增长14% 逆差9714.6亿元 [2] - 2024年前三季度知识密集型服务进出口21334.2亿元增长5.3% 出口12063.1亿元增长4.8% 进口9271.1亿元增长6% [2] - 旅行服务进出口15052.8亿元增长42.8% [3] - 党的十八大以来我国53%的可治理沙化土地得到有效治理沙化土地面积净减少6500万亩 [3] - 2016年至2024年9月人民法院共审理一审行政案件242.1万件办理行政非诉执行案件184.1万件 [5] 行业要闻 - 工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议 [7] - 2024年10月份中国仓储指数为49.4% [9] - 增值电信业务扩大对外开放试点工作在北京、上海、海南、深圳启动 [12] - 截至9月底获准在华经营电信业务的外企增至2220家 [14] - 深圳就支持低空经济高质量发展相关政策公开征求意见 [18] - 广州将加快推动广期所上市电力、锂等期货品种 [19] 个股重要公告 - 卫信康子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [19] - 葫芦娃获批阿加曲班注射液药品注册证书 [20] - 新华制药葡萄糖酸钙注射液通过仿制药一致性评价 [21] - 联环药业获得利多卡因丙胺卡因气雾剂临床试验批准 [22] - 劲旅环境中标江川区西片区污水处理厂及城乡环卫一体化项目 [23] - 亚虹医药APL - 1706获得国家药品监督管理局批准上市 [24] - 白云山分公司药品头孢克肟分散片通过仿制药一致性评价 [25] - 汇顶科技子公司拟对外出售所持DCT资产组100%股权初始交易价格为4250万欧元 [26] - 平高电气中标国家电网项目合计金额约19.59亿元占2023年营业收入的17.68% [27] - 双良节能签订8700万美元海外经营合同 [28]

报告的核心观点 - 报告总结了2024年1-9月我国纺织行业的整体发展情况,包括工业增加值、营业收入、利润总额等主要指标的同比变化情况。[15] - 报告指出,消费市场回升向好,网络零售稳健增长,出口延续增长态势但增速有所放缓。[15] - 报告还提到,四部门联合发布公告,加强电动自行车产品准入及行业规范管理。[14] 公司相关内容总结 - 合金投资子公司签署3745万元电动卡车销售合同。[17] - 骏成科技收到深交所恢复审核通知。[18] - 金固股份收到国内头部汽车主机厂定点通知。[20] - 上海建工中标169.77亿元上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程。[21] - 润阳科技终止募投项目IXPE扩产部分。[22] - 新华制药的喷他佐辛获得化学原料药上市批准。[23] - 四方光电获欧洲著名主机厂车规级传感器项目定点。[24] - 双良节能中标1.46亿元陕西榆能横山电厂二期项目。[25] - 太阳能两光伏电站列入福建省建设方案。[26] - 复星医药控股子公司两药品注册申请获受理。[27] 行业相关内容总结 - 10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆,同比增长58%。[10][11][12][13] - 上周国家铁路累计运输货物8073.3万吨,环比增长0.69%。[13] - 北京发布优化医疗广告管理五项措施。[16]

报告的核心观点 - 2024年三季度A股上市公司整体业绩边际向好,行业复苏趋势明显,创新动能加速集聚,并购重组市场活跃 [5][6] - 前三季度,19个门类行业中17个行业实现盈利,7个行业营收正增长,6个行业净利润正增长,新产业焕发活力 [6][7] - 上市公司对研发投入的重视正在助其不断加深自身的"护城河",研发投入达10亿元以上的公司163家,研发强度超20%的公司338家 [7] - 上市公司提质增效及未来股东回报规划的公司数量创近年新高,分红频次增加,分红方式和节奏不断优化 [8] 报告目录分析 财经要闻速递 - 10月财新中国制造业PMI升至50.3,重回扩张区间 [2] - 市场监管总局印发《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》 [3][4] - 工业和信息化部公开征求《科技型企业孵化器认定管理办法(征求意见稿)》 [3] - 上交所发布《上海证券交易所进一步深化"开门办审核、开门办监管、开门办服务"工作十条》 [4][5] 行业要闻速递 - 十二部门:到2026年力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元 [8][9] - 1-9月全国运行核电机组累计发电量为3278.09亿千瓦时 [9] - 金融监管总局印发商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定 [9] - 10月商品房成交同比、环比实现"双增长" [10][11][12][13] - 2024年中国汽车出口有望实现600万辆目标 [14][15] 个股重要公告 - 微芯生物:西奥罗尼胶囊一线治疗广泛期小细胞肺癌获得药物临床试验批准通知书 [15] - 常熟汽饰:拟以1.5亿-3亿元回购股份 [16] - 赛力斯:10月新能源汽车销量36011辆,同比增长104.61% [17] - 许继电气:预中标国家电采购 [18] - 爱施德:2020年公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购 [19] - 远东股份:子公司10月中标/签约合同订单约14.48亿元 [20] - 石化油服:子公司中标45.86亿元天然气管道工程项目 [21] - 福元医药:盐酸毛果芸香碱滴眼液获批临床试验 [22] - 北汽蓝谷:子公司10月销量同比翻番 [23] - 东方锆业:控股股东拟以1亿至2亿元增持公司股份 [24]

报告的核心观点 - 10月份制造业PMI为50.1%,制造业景气水平回升[1][2][3] - 非制造业商务活动指数为50.2%,非制造业景气水平小幅回升[3][4][5] - 前三季度我国软件业务收入98281亿元,同比增长10.8%,利润总额增速回升,软件业务出口持续向好[8][9] - 2025年全国可再生能源消费量将达到11亿吨标煤以上,2030年达到15亿吨标煤以上,支撑实现2030年碳达峰目标[11][12][13][14][15][16][17][18] 分组1 - 制造业PMI分类指数中,生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数情况[2][3] - 非制造业分行业情况,包括建筑业、服务业等[3][4][5] - 软件业分领域运行情况,包括软件产品、信息技术服务、信息安全、嵌入式系统软件等[8][9] - 软件业分地区运行情况,包括东部、中部、西部、东北地区,以及京津冀、长三角地区和主要软件大省[9][10] 分组2 - 可再生能源替代行动的总体要求,包括提升安全可靠替代能力、推进重点领域应用、创新试点等[12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 可再生能源替代的保障措施,包括健全法规标准、完善绿色能源消费机制、加强科技财政金融支持等[21][22][23] - 国家能源局持续引导各地因地制宜发展新型储能,截至9月底全国新型储能装机达5852万千瓦[24][25][26] - 前三季度能源行业供给保障、绿色低碳转型、新动能新活力等情况[26][27]

报告的核心观点 - 2024年，全国上市公司平均债务指数为37.11，较2022年下降3.69%，表明上市公司整体债务状况向好。[10][11] - 浙江省上市公司平均债务指数为35.94，优于全国平均水平，且较2022年下降4.26%，表明浙江省上市公司债务健康情况向好。[12][13] - 2023年前三季度，全国规模以上文化企业实现营业收入99668亿元，同比增长5.9%，文化服务业支撑作用明显。[15][16] - 文化新业态行业快速增长，对文化企业增长的贡献率持续增强。[17] - 2024年三季度，全球黄金需求总量同比增长5%至1313吨，创历年三季度需求新高。[18][19] 公司研究总结 上海贝岭 - 2024年第三季度实现净利润1.07亿元，扭亏为盈。[25] 景兴纸业 - 拟以8000万-1.5亿元回购股份。[26] 星源卓镁 - 收到客户2.05亿元项目定点通知。[27] 柏诚股份 - 中标长鑫新桥12英寸存储器晶圆制造基地项目。[29] 海立股份 - 2024年第三季度实现净利润1850.88万元，扭亏为盈。[30] 金石亚药 - 全资子公司获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书。[31] 京华激光 - 全资子公司智能防伪包装材料项目建成投产。[32] 京沪高铁 - 2024年第三季度净利润36.58亿元，同比下降3.17%。[33] 鼎阳科技 - 正式公开发布新产品。[34] 鲁北化工 - 投资30.68亿元建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。[35] 行业研究总结 上市公司债务情况 - 2024年，全国上市公司平均债务指数为37.11，较2022年下降3.69%，表明上市公司整体债务状况向好。[10][11] - 浙江省上市公司平均债务指数为35.94，优于全国平均水平，且较2022年下降4.26%，表明浙江省上市公司债务健康情况向好。[12][13] 文化行业 - 2023年前三季度，全国规模以上文化企业实现营业收入99668亿元，同比增长5.9%，文化服务业支撑作用明显。[15][16] - 文化新业态行业快速增长，对文化企业增长的贡献率持续增强。[17] 黄金行业 - 2024年三季度，全球黄金需求总量同比增长5%至1313吨，创历年三季度需求新高。[18][19]

报告的核心观点 - 财政部进一步加强财政总会计核算管理,统一财政总会计账套,增设部分明细会计科目,规范重点核算事项,提高财政总会计核算时效性 [2][3][4][5][6][7] - 财政部公布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况,全国发行新增债券11371亿元,全国地方政府债务余额447403亿元 [8][9][10] - 国家医保局数据显示,今年前三季度全国跨省异地就医直接结算运行基本平稳,跨省联网定点医药机构覆盖面进一步扩大 [11][12][13] - 北京金融监管局发布意见,推进北京市普惠金融高质量发展,优化北京证券交易所与沪深交易所、新三板的互联互通机制 [14] - 福建发布十七条惠台利民新措施,在推进对台金融合作、支持台湾同胞来闽发展、扩大对台司法服务等方面出台新政策 [15][16][17][18][19][20] 行业要闻总结 - 商务部决定对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺继续征收反倾销税 [20] - 今年前三季度职工医保个账共济金额超300亿元,国家医保局将进一步扩大共济地域范围 [21] - 交通运输部要求各地贯彻实施《城市公共交通条例》,完善配套政策制度,前三季度完成交通固定资产投资2.7万亿元 [22][23][24] - 9月份皮卡市场销售4.5万辆,同比增长3% [25][26] 个股重要公告总结 - 南风股份获得中广核工程有限公司风阀设备中标通知书,中标金额5987万元 [26] - 莱美药业取得尼莫地平注射液药品注册证书 [27] - 天士力获得FDA临床试验许可 [28] - 通宝能源对子公司增资6.12亿元,用于投资清洁能源项目 [29] - 上海医药与永发印务续签《采购框架协议》 [30] - 万安科技子公司获汽车零部件定点通知 [31] - 诚志股份子公司丙烯价值链项目顺利投产 [32] - 新华医疗子公司获二类医疗器械注册证 [34] - 恩华药业子公司获马来酸噻吗洛尔滴眼液药品注册证书 [35] - 江河集团控股子公司签署1.6亿工程合同 [36]

报告的核心观点 - 中共中央政治局召开会议,审议《关于二十届中央第三轮巡视情况的综合报告》,要求各级党委（党组）强化履职政治担当,以钉钉子精神抓好改革任务落实,加强领导班子建设,纵深推进全面从严治党 [2][3] - 国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》,从生育服务支持、育幼服务体系建设、教育住房就业支持等方面提出系列生育支持措施 [4][5] - 中国贸促会将继续坚定维护全球产业链供应链韧性和稳定,提供更多全球共享的国际公共产品 [6] - 2024年前三季度,国有企业营业总收入同比增长1.2%,利润总额同比下降2.3% [6] - 香港金管局预计明年年中试行与内地跨境快速支付系统互联 [7] 行业概况 汽车行业 - 2024年9月乘用车市场产品竞争力指数为90.0,环比下滑0.1个点 [8] 广播电视行业 - 2024年前三季度全国广播电视服务业总收入同比增长4.73% [9] 物流行业 - 2024年10月21日-10月27日,邮政快递累计揽收量约41.52亿件,环比增长13.47% [10] 黄金行业 - 2024年前三季度,我国黄金产量268.068吨,同比下降1.17%;黄金消费量741.732吨,同比下降11.18% [9][10] - 2024年前三季度,黄金价格持续强势上涨,上海黄金交易所Au9999黄金9月末收盘价595.25元/克,较年初上涨23.80% [10] 教育信息化 - 工信部、教育部推动"5G+智慧教育"应用规模化发展 [11] 个股动态 - 雷科防务全资子公司签订1.96亿元的日常经营重大合同 [11] - 中国石化第三季度净利润85.44亿元,同比下降52.1% [12] - 盛德鑫泰拟继续以7480万元收购江苏锐美17%股权 [13] - 新华制药的碳酸司维拉姆片ANDA获得FDA批准 [14][15] - 白云山子公司药品通过仿制药一致性评价 [16] - 宇通客车前三季度净利润24.32亿元,同比增长131.49% [17] - 中国医药子公司天方药业阿普唑仑片通过仿制药一致性评价 [18] - 传音控股第三季度净利润10.51亿元,同比下降41.02% [19] - 南山控股控股子公司基础设施公募REITs上市 [20] - 康泰医学获得两项医疗器械注册证 [21]

报告的核心观点 - 2023年中国创新指数呈现稳步增长态势,创新环境不断优化,发展新动能集聚壮大,创新能力持续提升,为高质量发展提供有力支撑[6][7] - 1-9月全国新设立外商投资企业42108家,同比增长11.4%;实际使用外资6406亿元人民币,同比下降30.4%。制造业和服务业实际使用外资占比分别为28%和70%[8][9] - 三季度中国智能手机出货量约6878万台,同比增长3.2%,连续四个季度保持同比增长。Android市场同比增长3.8%,iOS市场同比下降0.3%[10] - 到2026年底,农业生产信息化率将达到30%以上,智慧农业公共服务能力初步形成,探索一批主要作物大面积单产提升智能化解决方案和智慧农(牧、渔)场技术模式[10][11] - 银行在财富管理领域优势显著,在2024年上半年指数排名前100家机构中占65家,前15家机构中有14家为银行。银行依然是财富管理行业的中流砥柱[14][15] 报告分类总结 创新环境 - 2023年中国创新指数达到165.3,比上年增长6.0%。创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别增长10.4%、5.5%、6.5%和0.4%[6][7] - 创新环境指数提升主要得益于享受加计扣除减免税企业所占比重、理工类毕业生占适龄人口比重等指标的快速增长[7] 外商投资 - 1-9月全国新设立外商投资企业42108家,同比增长11.4%;实际使用外资6406亿元人民币,同比下降30.4%[8] - 制造业和服务业实际使用外资占比分别为28%和70%,高技术制造业实际使用外资占比12%,较去年提高1.5个百分点[9] - 德国、新加坡实际对华投资分别增长19.3%和11.6%[9] 智能手机市场 - 三季度中国智能手机出货量约6878万台,同比增长3.2%,连续四个季度保持同比增长[10] - Android市场同比增长3.8%,iOS市场同比下降0.3%[10] 智慧农业 - 到2026年底,农业生产信息化率将达到30%以上,智慧农业公共服务能力初步形成,探索一批主要作物大面积单产提升智能化解决方案和智慧农(牧、渔)场技术模式[10][11] - 支持科研院校持续推进智慧农业技术模式迭代创新,加强智慧农业前沿技术研发与系统集成,培育一批智慧农业领域科技领军企业[11] 财富管理 - 银行在财富管理领域优势显著,在2024年上半年指数排名前100家机构中占65家,前15家机构中有14家为银行。银行依然是财富管理行业的中流砥柱[14][15] - 受国内外市场环境等因素影响,2024年上半年券商财富管理规模指数平均值下降,且进入100强机构的数量比2023年末减少1家[15]