亞洲聯網科技 有 限 公 司 Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號 : 0679) | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中 | 期 報 | 告 21 | | | | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 目錄 | | | 公司資料 | 2 | | 管理層討論及分析 | 4 | | 其他資料 | 28 | | 簡明綜合財務審閱報告 | 34 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | 36 | | 簡明綜合財務狀況表 | 38 | | 簡明綜合權益變動表 | 41 | | 簡明綜合現金流量表 | 42 | | 簡明綜合財務報表附註 | 44 | 1 亞洲聯網科技有限公司 I 2024 中期報告 | ...

财务数据 - 公司2024年中期收入为XX亿元[1] - 收益为12.42亿人民币，同比下降16.0%[6] - 毛利为2.01亿人民币，同比下降32.4%[6] - 经营亏损为2.89亿人民币，上年同期经营利润为2.23亿人民币[6] - 融资成本净额为6.17亿人民币，同比增加25.4%[6] - 期内亏损为9.24亿人民币，同比增加271.2%[6] - 归属于本公司普通股股东的亏损为7.43亿人民币[62] - 每股基本及稀释亏损为0.623人民币[62] - 非流动资產總額為367.76億人民幣[65] - 流動資產總額為9.47億人民幣[65] - 總資產為462.41億人民幣[65] - 公司上半年总收入为14.77亿元人民币[101] - 公司毛利为2.97亿元人民币[101] - 公司期内亏损为2.49亿元人民币[101] - 截至2024年6月30日，公司总资产为468.44亿元人民币[102]，总负债为433.93亿元人民币[102] - 公司2024年上半年运营服务收入为9.37亿元人民币，建造服务收入为1.08亿元人民币[109] - 公司2024年上半年融资收入为1.32亿元人民币，EPC及设备销售收入为3,913万元人民币[109] - 公司2024年6月30日合同资产余额为125.39亿元人民币，其中非流动合同资产为96.60亿元人民币[111] - 公司2024年6月30日合同负债余额为1.37亿元人民币，主要与污水处理、建造、供水及固废处理服务相关[111] - 公司2024年上半年计提金融资产减值损失2.76亿元人民币，主要为应收款项减值[118] - 公司2024年上半年计提商誉减值6,848万元人民币[119] - 公司2024年上半年员工福利开支为2.24亿元人民币，折旧及摊销费用合计为4.23亿元人民币[119] - 公司2024年上半年获得政府补助2,084万元人民币，借款重组收益为零[115] - 公司2024年上半年罚款支出为752万元人民币，资产减值损失为零[116] - 公司2024年上半年其他杂项收入为362万元人民币[115] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团融资成本净额为人民币616,718,000元，较2023年同期增加人民币125,122,000元[121] - 截至2024年6月30日止六个月，本集团所得税开支为人民币43,750,000元，较2023年同期增加人民币39,854,000元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司普通股股东应占虧損為人民幣743,144,000元，較2023年同期增加人民幣550,855,000元[132] 业务情况 - 公司用户数据同比增长XX%[1] - 公司新产品和新技术研发投入增加，预计将带来新的收入增长点[1] - 公司正在积极拓展海外市场，并进行了XX并购[1] - 公司采取了XX新策略以提升盈利能力[1] - 公司加大了环保和节能技术的研发投入[1] - 公司在可再生能源领域取得新的突破[1] - 公司上半年总收入为XXX人民币，同比增长XX%[69] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[69] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入[69] - 公司正在积极推进市场扩张和并购等新策略[69] - 公司上半年净利润为XXX人民币，同比下降XX%[69] - 公司将持续优化业务结构，提升运营效率[69] - 公司积极拓展海外市场，加强全球化布局[69] - 公司加大对可再生能源等绿色业务的投入[69] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升核心竞争力[69] - 本集团水务相关项目的日处理总量约为6,117,500噸，固廢處理相關項目的年處理總量約為4,117,280噸[19] - 本集團擁有127個特許經營污水處理項目，日處理總量約為3,278,750噸[19] - 本集團擁有66個特許經營供水項目，日處理總量約為2,469,100噸[20] - 本集團擁有24個固廢處理項目，年處理總量為4,117,280噸[20] - 本集團有11個BT項目，10個BT項目的收入於報告期內確認為收益[20] - 本集團有13個EPC項目[21] - 污水處理業務分部收益下降約29.3%,主要由於水廠建造工程收益和融資收益下降[25] - 供水業務分部收益上升約5.3%,主要由於BOO運營收益上升[25] - 固廢處理業務分部收益下降約2.3%,主要由於運營收益上升但融資收益減少[25] - 建造及設備銷售業務分部收益下降約3.0%,主要由於建造收益減少[25] - 本集團分為五個業務分部：污水處理項目建造及運營、供水項目建造及運營、建造及設備銷售、固廢處理項目建造及運營、其他業務[96] - 污水處理項目建造及運營分部收入為5.45亿元人民幣[97] - 供水項目建造及運營分部收入為3.70亿元人民幣[97] - 建造及設備銷售分部收入為3.91亿元人民幣[97] - 固廢處理項目建造及運營分部收入為2.61亿元人民幣[97] - 其他業務分部收入為2.72亿元人民幣[97] - 公司上半年总收入为14.77亿元人民币[101]，其中污水处理项目建造及运营收入为7.71亿元人民币[101]，占比52.2% -

财务数据 - 截至2024年6月30日止六个月的销售收入为25,009千人民币[8] - 截至2024年6月30日止六个月的毛损为434千人民币[9] - 截至2024年6月30日止六个月的其他收入为224千人民币[9] - 截至2024年6月30日止六个月的预期信用损失模式下的减值损失为524千人民币[9] - 截至2024年6月30日止六个月的分销及销售费用为2,670千人民币[9] - 截至2024年6月30日止六个月的管理费用为6,503千人民币[9] - 截至2024年6月30日止六个月的融资费用为519千人民币[9] - 截至2024年6月30日止六个月的除税前亏损为10,426千人民币[9] - 截至2024年6月30日的流动资产净额为39,532千人民币[10] - 截至2024年6月30日的非流动负债为27,398千人民币[11] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的总销售收入为人民币25,009千元[16] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的分部业绩为亏损人民币7,845千元[17] - 截至2024年6月30日止六个月,本集团的除税前亏损为人民币10,426千元[17] - 截至2023年6月30日止六个月,本集团的总销售收入为人民币23,055千元[18] - 截至2023年6月30日止六个月,本集团的分部业绩为亏损人民币13,692千元[18] - 截至2023年6月30日止六个月,本集团的除税前亏损为人民币16,512千元[18] - 集团上半年销售收入约为人民币25,009,000元，同比上升8.48%[40] - 销售成本约为人民币25,443,000元，同比下降9.65%[40] - 管理费用约为人民币6,503,000元，同比下降21.31%[40] - 分销及销售费用约为人民币2,670,000元，同比上升22.93%[40] - 集团上半年亏损约为人民币10,426,000元，同比下降36.86%[40] 现金流及资产负债情况 - 本集团的现金及现金等价物由2023年6月30日的人民币24,344千元减少至2024年6月30日的人民币12,964千元[14] - 于2024年6月30日，本集团持有人民币、美元及港元的现金及现金等价物约为人民币12,964,000元[43] - 于2024年6月30日，本集团的流动比率约为4.5倍[43] - 于2024年6月30日，本集团的未偿还借款包括无抵押关联方借贷人民币27,398,000元、抵押银行借贷人民币1,000,000元和无抵押银行借贷人民币500,000元[44][45] - 于2024年6月30日，本集团的资产负债率约为65.1%[46] 业务分部 - 本集团的主要业务分部包括销售软件产品、销售硬件产品和提供技术支持服务[16][17][18] - 公司上半年销售软件产品、硬件产品和技术支持服务的收入情况[20,21] 其他收入 - 截至2024年6月30日止六个月的其他收入为224千人民币[9] - 公司上半年利息收入和其他收入情况[23] 税务优惠 - 公司附属公司享受15%的企业所得税优惠税率[24] - 公司上半年未在中国产生应课税溢利[24] 每股数据 - 公司上半年每股基本及稀释亏损情况[25] 股息 - 公司上半年未派发股息[26] 应收账款及合同资产 - 公司应收账款的账龄分析[28] - 公司合同资产主要为应收质保金[29] 应付账款 - 公司应付账款的账龄分析[31] 新产品及业务发展 - 集团推出新一代支付解决方案，以数据驱动为引擎，打造"聚合支付+会员+精准营销"组合产品[41] - 集团推出"轻松收"轻应用产品，解决中小商户"支付+场景应用"难题[41] - 集团在金融软件行业自主可控、信创大环境下，采取与客户共创和联合研发的模式取得新客户突破[41] 未来计划 - 集团将继续严格控制成本，加强风险监控，健康发展，持续进步，为完成全年经营目标而努力[42] - 本集团未来一年内无重大投资或资本性支出计划[49] 其他 - 本集团的会计政策与国际财务报告准则保持一致[15] - 本集团的功能货币为人民币[15] - 公司所有非流动资产均位于中国境内[22] - 本集团绝大部分业务以人民币进行交易，外汇风险较低[50] - 公司截至2024年6月30日止六个月的未经审核业绩已由审核及风险管理委员会审阅[72] - 公司已委任陈新爱女士为独立非执行董事及董事会审核及风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[67] - 公司在盧先生自2023年12月31日起辞任后至2024年3月28日期间未能符合委任三名独立董事的规定[67] - 公司已遵守GEM上市规则有关董事进行证券交易的规定[69] - 公司的薪酬委员会、提名委员会和审核及风险管理委员会的主要职责和成员构成[70][71][72] 购股权计划 - 本公司根據購股權計劃於二零一七年四月七日向其董事、僱員及顧問授予86,440,000股股份之購股權，行使價為每股港幣0.182元[62] - 本公司根據購股權計劃於二零一五年五月十五日向其董事及僱員授予21,400,000股股份之購股權，行使價為每股港幣0.43元[62] - 本公司根據購股權計劃於二零一三年六月二十四日

财务数据 - 公司收入为13.61亿港元，同比下降24.7%[6] - 毛利为5.67亿港元，同比下降32.4%[6] - 营运溢利为3.55亿港元，同比下降44.3%[6] - 期内溢利为3.09亿港元，同比下降44.1%[6] - 每股基本盈利为15.25港仙，同比下降44.0%[6] - 公司总资产为41.91亿港元，较2023年底增加1.1%[10] - 公司总负债为15.91亿港元，较2023年底增加2.1%[10] - 公司权益总额为25.99亿港元，较2023年底增加0.4%[10] - 公司现金及等同現金項目為6.91亿港元，較2023年底增加5.5%[10] - 公司獲得銀行授信額度為10.5億港元，未動用額度為6.5億港元[10] - 公司资产总额为44.58亿港元[12] - 公司权益总额为22.26亿港元[13] - 公司现金及现金等价物为13.75亿港元[17] - 公司营运活动产生现金流量净额为1.46亿港元[17] - 公司投资活动产生现金流量净额为1.34亿港元[17] - 公司融资活动所用现金流量净额为2,206万港元[19] - 收入为13.61亿港元，同比下降24.7%[31] - 政府补助为3,665万港元，同比增加224.1%[34] - 利息收入为1,965.2万港元，同比增加11.9%[34] - 融资成本净额为1,092.8万港元，同比下降10.5%[35] - 投资物业公允值下降535.3万港元[28] - 投资物业账面价值为42.88亿港元[28] - 研发成本为183,250,000港元，主要包括员工成本108,473,000港元和材料成本36,413,000港元[39] - 存货撥備為10,288,000港元[39] - 中國企業所得稅為22,442,000港元，遞延稅項為11,801,000港元[40] - 每股基本盈利為15.25港仙[47] - 期內本集團添置物業、廠房及設備17,827,000港元[51] - 貿易應收款項淨額為488,972,000港元[55] - 貿易應付款項為515,474,000港元[57] - 集团截至2024年6月30日止六个月的收入为1,360.6百万港元，较去年同期下降24.7%[78] - 集团截至2024年6月30日止六个月的利润为309.5百万港元，较去年同期下降44.0%[78] - 集团截至2024年6月30日止六个月的每股基本盈利为15.25港仙，较去年同期的27.24港仙下降[78] - 期内研发投入183.3百万港元，占收入13.5%，主要用于安全芯片、智能卡性能提升、产品安全认证等[83] - 本集團持有現金及現金等價物為1,375.3百萬港元，其中99.6%以人民幣持有[85] - 本集團銀行及其他借貸為493.1百萬港元，全數於一年內到期及全數以人民幣計值[85] 业务情况 - 投资物业主要包括北京的办公楼和停车位[29] - 北京办公楼每平方米市场价格为人民币34,170元[29] - 北京停车位每月租金为人民币800元，折现率为7.5%[29] - 2024年上半年全球智能卡及安全芯片市场需求持续低迷，国内集成电路行业仍处于去库存阶段，市场竞争激烈，产品价格持续下跌[80] - 集团主要产品如社保卡芯片、SIM卡芯片、银行卡芯片及安全芯片的销量较去年同期下降14.9%[80] - 未来集团将密切关注国内市场需求、抓住机遇、积极开拓客户，以巩固在智能卡及安全芯片领域的领先地位[83] - 本集團於2024年6月30日僱用約450名僱員，大部份於中國內地工作[86] - 本集團意識到優秀人才及能幹僱員的重要性，備有嚴謹的招聘政策及表現評估計劃[86] 关联交易 - 本集團與中國電子集團及其附屬公司進行了若干交易[60,61] - 中國電子集團及其附屬公司的銷售產品及服務收入為143,033千港元[62] - 中國電子集團及其附屬公司的採購產品及服務支出為88,047千港元[62] - 中國電子集團及其附屬公司提供給本集團的最高每日財務資助餘額為742,709千港元[62] - 本集團存放於中國電子集團及其附屬公司的最高每日存款餘額（包括應計利息）為742,709千港元[62] - 本集團與中國電子集團及其附屬公司的貿易應收款項餘額為27,219千港元[64] - 本集團與中國電子集團及其附屬公司的貿易應付款項餘額為52,857千港元[64] - 本集團從中國電子集團及其附屬公司取得的借貸餘額為493,053千港元[64] - 本集團主要管理人員的薪酬總額為1,358千港元[67] 其他 - 公司采用所有适用的新修订香港财务报告准则和香港会计准则,对公司的业绩和财务状况无重大影响[23] - 公司编制中期财务报表符合香港会计准则第34号的要求[21] - 公司中期财务报表采用历史成本法编制,并对投资物业进行重估[22] - 公司中期财务报表的会计政策与年度财务报表一致[23] - 截至2024年6月30日止六個月，本公司不派發任何股息[44] - 公司在2024年上半年新增11项专利、1项软件著作权和1项集成电路布图设计[79] - 董事会决定不派发2024年上半年股

财务表现 - 收入約為人民幣3,833.7百萬元，同比下跌約8.0%[11] - 毛利約為人民幣155.9百萬元，毛利率為4.07%[10] - 期內利潤約為人民幣16.8百萬元，同比下跌約46.1%[10] - 截至2024年6月30日，儲備價格約為人民幣16,147.5百萬元，同比下跌約16.5%[14] - 收入從2023年上半年約人民幣4,168.3百萬元下降約8.03%至2024年上半年約人民幣3,833.7百萬元[24] - 毛利率由2023年上半年約3.86%上升至2024年上半年約4.07%[25] - 其他收入及收益从截至2023年6月30日止六个月约人民幣10.6百万元下降約人民幣1.7百萬元至截至2024年6月30日止六个月約人民幣8.9百萬元[26] - 行政开支从截至2023年6月30日止六个月約人民幣86.0百萬元减少約8.82%至截至2024年6月30日止六个月約人民幣78.4百萬元[27] - 金融及合同资产减值虧損淨額从截至2023年6月30日止六个月約人民幣22.7百萬元增加約93.80%至截至2024年6月30日止六个月約人民幣43.9百萬元[28] - 所得税开支从六个月截至2023年6月30日1.7百万元下降約84.55%至六个月截至2024年6月30日約人民幣0.3百萬元[31] - 期內利潤由截至2023年6月30日的六个月内的約人民幣31.3百萬元减少約46.13%至截至2024年6月30日的約人民幣16.8百萬元[32] - 公司收入為38.34億元人民幣，同比下降8.0%[66] - 公司毛利為1.56億元人民幣，同比下降3.0%[66] - 公司除税前利润為1.71億元人民幣，同比下降48.0%[66] - 公司期內利潤為1.68億元人民幣，同比下降46.0%[66] - 公司母公司普通權益持有人應佔每股盈利為0.03元人民幣，同比下降50.0%[66] 资产负债情况 - 合同资产从截至2023年12月31日約人民幣3,142.0百萬元下跌約15.85%减少至截至2024年6月30日約人民幣2,644.1百萬元[35] - 應收賬款及應收票據由2023年12月31日約人民幣2,217.7百萬元上升約22.64%至2024年6月30日約人民幣2,719.8百萬元[36] - 應付賬款及應付票據由2023年12月31日約人民幣3,775.7百萬元下跌約3.44%至2024年6月30日約人民幣3,645.7百萬元[37] - 資本負債比率從截至2023年12月31日約15.90%上升至2024年6月30日的約21.45%[39] - 公司流動資產淨額為12.71億元人民幣，較2023年末略有下降[67] - 公司資產總額減流動負債為17.65億元人民幣，較2023年末略有下降[67] - 2024年6月30日母公司擁有人應佔權益為16.14億元人民幣[69] 现金流情况 - 截至2024年6月30日止六個月，資本支出約人民幣2.9百萬元[40] - 2024年上半年公司經營活動現金流出7,222.8萬元人民幣[73] - 2024年上半年公司投資活動現金流入787.2萬元人民幣[73] - 2024年上半年公司融資活動現金流出6,907.2萬元人民幣[73] - 2024年6月30日公司現金及現金等價物餘額為12,946萬元人民幣[73] 业务情况 - 獲得國家建築工程施工總承包特級資質及建築行業甲級設計資質[11] - 可提供全面綜合建築解決方案，包括全國任何類型及規模的房屋建築項目的建築工程承包及設計、勘察及諮詢服務[11] - 2024年上半年新簽項目淨值約人民幣1,044.0百萬元[16] - 上半年承接億元人民幣以上項目5個，公開招投標項目中標超人民幣5億元，新簽大客戶業務佔合同總額的64.8%[16] - 工業項目佔比58.1%，商住項目佔比15.6%，公建項目佔比26.3%[17] - 嘉興本地新簽業務佔比86.7%，其中桐鄉市新簽業務佔比77.4%；省外新簽業務佔比10.1%，同比下降81.8%[17] - 上半年獲得嘉興「南湖杯」優質工程獎3項及桐鄉「鳳鳴杯」優質工程獎2項[18] - 完成省級工法申報3項、國家專利受理10項、授權2項，獲得省級優質工程2項、市級優質工程3項[20] - BIM實施服務項目有32個，其中外部項目12個，累計實施BIM商務應用項目8個[21] - 智慧工地建設新開項目26個，其中外部項目23個[21] 行业及政策环境 - 受制於房地產市場疲軟、投資放緩及債務問題，建築行業整體基本面偏弱[12] - 政府大量投資公共資金來刺激建築業的發展，建築行業集中度不斷提高[12] - 房地產市場雖然出現一些積極信號，但整體下行壓力不減[12] - 政策側重點轉向「去庫存」，推出一系列樓市調控措施[12] - 2024年下半年將出台更多去庫存和穩市場的政策，預計房地產行業仍將處於下行階段[45] 公司治理 - 公司董事、監事及最高行政人員持有公司約38.25%的權益[50][52] - 公

收入及毛利 - 整体收入减少约1.9%至约150.3百万港元[9] - 品牌推广分部收入减少约14.5%至约23.2百万港元[10] - 零售分部收入增加约1.7%至約118.2百萬港元[11] - 金融服务分部收入约8.9百万港元，同比下降约9.4%[12] - 毛利约140.5百万港元，同比下降约1.8%[12] 经营成本 - 品牌推广分部毛利率下降至约57.7%[10] - 分銷及销售开支约26.8百万港元，同比下降约29.5%[13] - 行政开支约64.8百万港元，同比下降约13.6%[14] 盈利情况 - 品牌推广分部可報告分部虧損約0.8百万港元[10] - 零售分部可報告分部溢利約13.4百万港元[11] - 金融服务分部可報告分部虧損約0.4百万港元[12] - 按公平价值列入损益的金融资产公平价值亏损约0.6百万港元，同比减少约11.0百万港元[15] - 本公司拥有人应占期内亏损约28.4百万港元，同比减少[16] 收入来源 - 来自中国、香港及其他亚洲国家的收入占总收入约94.7%[17] - 公司主要收入来自中国市场91,176千港元、香港市场13,995千港元[61] - 公司主要收入来源包括销售商品20,958千港元、特许权销售佣金收入89,249千港元、财务咨询收入2,822千港元[61] - 公司收入确认主要在某一时点21,392千港元和一段时间内94,675千港元[61] - 公司零售分部租金收入28,597千港元、金融服务分部利息收入5,660千港元[63] 财务状况 - 银行借款约1,294.4百万港元，资产负债率约47.6%[18] - 流动比率约1.01[19] - 于2024年6月30日及2023年12月31日，提供予保证金融资客户的贷款总额分别为136,086千港元和135,334千港元[86] - 于2024年6月30日，质押上市股本证券的未贴现市场总额约为436,748,000港元，足以覆盖尚未偿还的贷款余额[86] - 于2024年6月30日及2023年12月31日，应收贷款总账面值分别为46,406千港元和59,251千港元，其中42,581千港元和45,092千港元分类为信贷减值[88][89] - 于2024年6月30日及2023年12月31日，按公平价值列入损益的金融资产分别为102,451千港元和112,700千港元[91] 资产及负债 - 於2024年6月30日，本集團附有浮動息率的有抵押銀行貸款，年利率乃介乎於約1.92%至7.83%，期內，實際加權平均年利率約為6.21%[20] - 於2024年6月30日，本集團有關已訂立合約惟並未撥備的資本承擔包括位於中國瀋陽的奧特萊斯樓宇建造成本5,807,000港元[22] - 公司于2024年6月30日的金融资产包括香港上市股本证券30,899千港元[110]和非上市投资71,552千港元[110] - 公司于2024年6月30日的金融负债包括银行贷款1,294,393千港元[110]和租赁负债187,245千港元[110] 其他 - 公司于2024年6月30日后及直至报告日期内无重大事项发生[27] - 公司董事及主要行政人员持有公司股份及相关股份的权益和淡仓情况[29][30] - 主要股东持有公司5%或以上股份及相关股份的权益和淡仓情况[31][32] - 公司及其附属公司于期内未购买、出售或赎回任何公司已上市证券[33] - 公司于期内及相应期间未授出、行使、注销或失效任何购股权[35] - 公司遵守企业管治守则的情况，但存在偏离情况[36][37] - 公司於期內一直遵守標準守則所載之規定標準[38] - 審核委員會已與管理層審閱本集團所採納的會計政策及慣例，並討論審閱、內部控制及財務報告事宜[39]

财务业绩 - 公司上半年收入为 11.16 亿元人民币，同比增长 2.0%[89] - 公司上半年利润为 1.09 亿元人民币，同比增长 32.7%[89] - 公司 2024 年上半年实现营业收入人民币 5,688,638,000 元，同比增长 2.9%[97] - 公司 2024 年上半年实现归属于母公司股东的净利润人民币 108,597,000 元，同比增长 32.7%[97] 业务运营 - 公司在中国内地运营 100 个污水处理项目、2 个再生水处理项目和 3 个污泥处理项目[19] - 公司运营中污水处理厂、再生水处理厂和污泥处理厂的每日总处理量分别为 4,074,500 吨、65,000 吨和 550 吨[19] - 公司污水和再生水处理厂的年使用率约为 84%[19] - 公司有 21 个项目处于建设阶段，总日处理量为 50,500 吨[21] - 公司与多家客户签订了 BOT、BOO 和 PPP 等服务特许经营安排[21] 财务状况 - 公司现金及现金等价物为人民币 300.2 百万元，较上年末增加人民币 51.8 百万元[39] - 公司计息银行及其他借款余额约为人民币 9,921.3 百万元[44] - 公司资产负债率为 69.2%，较上年同期的 69.6%略有下降[45] - 公司约 67% 的计息银行及其他借款采用浮动利率[44] - 公司 65.2% 的计息债务为长期债务[44] 股权激励 - 公司于 2024 年 5 月 31 日根据 2014 年 6 月 14 日采纳的购股权计划授出合共 213,973,500 份购股权[193] - 购股权的行使价为每股 0.30 港元[193] - 所有购股权将自授出日期起计满 12 个月后归属并可予行使[193] - 期内授出的购股权公允价值为 9,690,000 港元(每份 0.045 港元)，集团于 2024 年 6 月 30 日止六个月确认购股权费用人民币 734,000 元[196] 公司治理 - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[80][81][83] - 公司已采纳董事会成员多元化政策[82] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则[85][86] 其他 - 公司在水环境综合治理和乡村污水治理领域也有业务拓展[11] - 公司对未来前景及盈利能力充满信心，将努力提升盈利能力和效益[11] - 公司获得政府补助主要为增值税退税及政府授予的环保技术改进基金[142]

公司概况 - 公司主要业务包括焦炭、焦化产品、煤化工产品等[1] - 公司在中国北京、河北等地设有多个生产基地[4] - 公司主要银行包括中国银行、法国巴黎银行等[7,8] - 公司董事会成员包括楊雪崗先生、路小梅女士等[6] - 公司设有审核委员会、薪酬委员会等专业委员会[6] - 公司于2024年8月27日成立可持续发展委员会[7] - 公司在香港和开曼群岛设有主要营业地点[4] - 公司股票代码为1907[4] - 公司网址为http://www.risun.com[4] - 公司为中国最大独立焦炭生产商及供应商[14][15] - 公司在多个精细化工产品领域处于中国或全球领先地位[15][16] - 公司提供运营管理服务以提高市场份额[16] - 公司有29年发展历史，利用在焦炭行业的领先地位、经验及数字化程度，通过六大发展策略大幅扩展四个关键业务分部[48] 财务表现 - 公司2024年中期收入为XXX亿元[2] - 焦炭及精細化工產品的銷量分別同比增加14.9%和19.0%[11] - 高純氫的銷量同比增加98.9%[11] - 收益同比增加21.0%至人民幣25,208.8百萬元[11] - 擁有人應佔溢利同比減少84.4%至人民幣111.9百萬元[11] - 每股基本盈利同比減少84.3%至人民幣2.54分[11] - 宣派中期股息每股人民幣0.78分[12] - 焦炭價格下降約16.2%至每噸約人民幣2,000元[18] - 报告期内，本集团焦炭产品的平均价格下跌约16.2%[19] - 本集团通过各种有效手段控制配煤价，使煤焦价差維持在約人民幣320元/吨或以上，對比上個期間下跌約1.5%[19] - 本集团多个精细化工产品价差于报告期內能够維持平穩[19] - 公司毛利率为7.4%，EBITDA利润率为8.1%[59] - 公司资本负债率为2.1，资产负债率为75.8%[59] - 公司权益回报率为1.7%[59] 业务发展 - 本集团持續專注於通過自建焦炭生產設施的內生增長或並購其他焦炭企業來擴大焦炭產能[26] - 本集團在蘇拉威西生產園區的焦炭總產能增至每年3.2百萬噸[27] - 本集團為第三方焦炭企業提供年產能4.6百萬噸的運營管理服務[27] - 本集團的精細化工產品包括碳材料類、醇氨類和芳烴類等[30,31] - 本集團的己內酰胺(CPL)和2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP)等精細化工產品銷往中國及海外10多個國家[31] - 2024年己内酰胺(CPL)及部分醇氨类化工产品产量再创新高[32] - 專注於唐山生產園區的粗苯加氫工程，進一步鞏固作為世界最大焦化粗苯加工商的領先地位[32] - 氫能總產能達每日24,000公斤，經營三個加氫站[34] - 3.6百萬吨煤炭、焦炭及精細化工產品的運營管理[35] - 公司致力於實踐綠色低碳，推動產業鏈的碳減排[44] - 公司致力引領焦炭及化工行業的數字化進程[45] - 公司決定展開自身的信息技術及數字化發展項目[46] - 公司通過四大關鍵業務發展戰略,鞏固作為焦炭及精細化工一體化生產和供應商的全球領先地位[47] - 公司正在建設年產180萬噸焦炭的湘東工業園萍鄉生產園區，預計2025年底前竣工[52] - 公司將積極參與中國不同城市的氫氣工業化計劃，並在萍鄉生產園區投資新建氫能產品項目[53] - 公司正處於"六五規劃"的收官階段，目標是不斷提升焦炭加工總量至每年3千萬噸或更多[55] 风险管理 - 公司面临市场需求或价格大幅下滑以及银行贷款大幅减少的流动性风险[94] - 本集團截至2024年6月30日無重大未結清的資產負債表外擔保、利率掉期交易、外匯及商品遠期合約或其他資產負債表外安排[108] - 本集團於報告期內部分資產已抵押為授予銀行及其他貸款、應付票據及其他融資作擔保[109,111] - 本集團持有部分以外幣計值的資本，主要為美元、日元及港元，匯率波動對外匯儲備有一定影響，公司正採取措施應對外匯風險[110,112] 公司治理 - 公司董事會成員包括楊雪崗先生、路小梅女士等[6] - 公司設有審核委員會、薪酬委員會等專業委員會[6] - 公司董事或控股股東及其關聯人未在與公司業務構成或可能構成競爭的業務中擁有權益[115,118] - 報告期內公司回購並註銷部分股份[116,119] - 公司董事楊雪崗先生通過其全資擁有的泰克森有限公司持有公司72.12%的股份[125][126][130] - 公司董事路小梅女士持有公司72.12%的股份，為其配偶楊雪崗先生的權益[125] - 公司董事韓勤亮先生、王風山先生和楊路先生分別持有公司0.01%、0.01%和0.14%的股份[125] - 公司主席兼行政

业务表现 - 2024年上半年,公司客户的广告投放数量持续下降,公司PC端及移动端工具类软件的在线广告服务业务受到较为严重的影响,导致公司整体利润减少[5] - 公司持续深耕在线流量变现业务,通过更新迭代产品、研发及发布新产品,持续探索新的业务方向,移动端电商业务也取得一定成果[5] - 公司开发一系列计算机及移动设备工具软件,并免费提供给用户以换取在线流量,从而通过公司的在线广告服务业务及在线游戏业务变现[5] - 公司深度整合人工智能技术,推出了一系列智能化、个性化的计算机工具,极大地提升了用户体验[6] - 公司大力发展移动端电商业务,利用丰富的投流经验,在国内知名的移动端电商平台为直播及短视频提供精准投放引流服务,以赚取投流收益[6] - 公司在线游戏平台遵循精品策略,陆续上线多款在线游戏产品,为用户提供更好的游戏体验以及客户服务[6] - 公司通过新上线独家许可在线游戏和持续推广已上线网络游戏,不断扩大用户基数[6] - 公司新推出的独家许可在线游戏《叫我大导演》已在多个地区上线,后续将陆续上线欧洲和美洲地区[6] - 公司目前的储备网络游戏产品涵盖多个品类,预计部分将在下半年陆续上线发行,其中《功夫熊猫:神龙大侠》计划于2024年下半年在多个国家进行测试[6] - 公司将持续以科技创新为动力,利用AI技术的优势,不断探索和开发新功能,为用户创造更多价值,推动行业不断向前发展[6] - 2024年上半年，公司成功推出4个全新的工具类产品,其中一款产品在全球多个国家的应用市场中躋身前十[7] - 公司推出了研发多年的私有云产品「魯大師AiNAS」,率先展開了手機與PC的深度互聯系統平台[7] - 2024年下半年，公司将继续更新迭代魯大師計算機版,積極改良產品功能[8] - 公司將繼續通過積極優化軟件產品及豐富產品矩陣,進一步擴大工具軟件及在線遊戲業務用戶數量[8] - 公司將持續研發各種類型在線遊戲,並在中國及海外發行及運營獨家許可在線遊戲[8] - 公司將繼續擴大在線遊戲業務推廣投放規模,將在線遊戲導流與在線遊戲發行業務相結合[9] 财务表现 - 2024年上半年，公司在線遊戲平台收入減少約73.9%,主要是由於部分遊戲進入生命周期後期,以及整體市場不活躍[13] - 2024年上半年,公司運營獨家許可在線遊戲業務收入增加超100.0%,主要是由於2023年5月收購天津旗魚80%股權,以及天津旗魚新增一款獨家遊戲[14] - 2024年上半年,公司廣告及推廣成本大幅增加至6.51億元人民幣,佔銷售及服務成本的99.3%[16] - 2024年上半年,公司電子設備銷售收入大幅減少約94.7%[15] - 在线流量变现业务成本自2023年6月30日止六个月的约人民币201.9百万元增加超100.0%至2024年6月30日止六个月的约人民币655.5百万元[17] - 电子设备销售成本自2023年6月30日止六个月的约人民币65,000元增加约64.6%至2024年6月30日止六个月的约人民币107,000元[18] - 公司毛利由2023年6月30日止六个月的约人民币89.8百万元减少约3.7%至2024年6月30日止六个月的约人民币86.5百万元，毛利率由30.8%下降至11.7%[19] - 其他收入由2023年6月30日止六个月的约人民币5.3百万元减少约37.4%至2024年6月30日止六个月的约人民币3.3百万元[20] - 其他收益及虧損由2023年6月30日止六个月的其他虧損约人民幣1.6百萬元增加超100.0%至2024年6月30日止六個月的其他虧損約人民幣3.3百萬元[21] - 行政開支由2023年6月30日止六個月的約人民幣16.2百萬元增加約22.3%至2024年6月30日止六個月的約人民幣19.8百萬元[22] - 研發開支由2023年6月30日止六個月的約人民幣23.8百萬元增加約10.7%至2024年6月30日止六個月的約人民幣26.4百萬元[22] - 期內溢利及全面收益總額由2023年6月30日止六個月的約人民幣31.4百萬元減少約30.3%至2024年6月30日止六個月的約人民幣21.9百萬元[23] - 於2024年6月30日，公司銀行結餘及現金約為人民幣427.7百萬元[23] - 公司並無任何銀行借款，因此無需呈列資本與負債比率[23] 资金管理 - 公司在报告期内完成了6笔结构性存款产品协议,总金额为人民币205百万元[29][30][31] - 公司于2024年6月30日前已到期的6笔结构性存款产品实际收取的利息总额分别为人民币77,671.23元、人民币67,044.66元、人民币71,722.19元、人民币43,879.45元、人民币60,065.75元及人民币64,984.93元[31] - 公司于2024年6月30日无未贖回的结构性存款产品[31] 重大事项 - 公司于报告期内无重大收购及出售[32] - 公司于2024年6月30日无重大投资或资本资产的具体

中国经济表现 - 中国经济在维护金融稳定和实现可持续发展的过程中持续展现韧性和适应性[11] - 2024年上半年中国GDP增长5.0%，达到人民币61.68万亿元[11] - 2024年6月中国CPI同比上涨0.2%，2023年6月则保持不变[11] - 2024年6月中国社会消费品零售总额同比略降0.1%，2023年同期下降0.5%[11] 集团业务发展 - 中国落实振兴旅游业措施并扩大免签政策，预计将吸引更多客流量到本集团百货店[13] - 本集团将继续专注于改善消费者体验和服务，为消费者提供更好的购物体验[13] - 这将有助于为本集团的可持续业务发展奠定坚实基础[13] - 集团2024年上半年收入为人民币97.9百万元，较2023年上半年增加6.5%[20] - 集团2024年上半年本公司擁有人應佔虧損為人民幣18.5百萬元，較2023年上半年減少71.1%[20] - 集團於2024年6月30日經營及/或管理14家百貨店，總建築面積為242,841.9平方米，其中38.0%為自有物業[20] - 集團已完成消除其重大風險的房地產投資，並繼續優化和合理化業務重點[20] - 集團2024年上半年百貨店業務的租金收入為人民幣92.4百萬元，較2023年上半年增加4.2%[27] - 集團2024年上半年百貨店業務的直接銷售為人民幣5.5百萬元，較2023年上半年增加71.9%[27] - 百貨店業務的租金收入上升主要由於百貨店空置率於2024年上半年下降所致[28] - 集團對其業務前景充滿信心，並致力改善運營和服務以滿足客戶所需[17] - 集團將整合資源、加強管理及採取審慎的業務策略以減輕經濟下行的壓力[17] - 集團將繼續抓緊未來的市場機遇[17] 财务表现 - 其他经营收入较上年同期减少52.0%至人民币8.4百万元[30] - 其他收益净额增加至人民币35.6百万元，主要由于租赁负债减少而确认人民币35.0百万元的净收益[31] - 投资物业公平值虽然有所下降，但降幅收窄至人民币42.4百万元[31] - 存货采购及变动金额增加至人民币5.2百万元，与直接销售情况相符[32] - 员工福利开支减少15.2%至人民币15.6百万元，主要由于持续优化劳动力[34] - 其他经营开支净额增加34.2%至人民币39.6百万元，主要由于外汇净收益减少及公用事业成本增加[35] - 百货店业务分部经营溢利增加至人民币34.1百万元[35] - 融资成本增加9.1%至人民币29.9百万元，主要由于银行借款利息支出增加[37] - 百货店业务分部亏损收窄至人民币5.5百万元[38] - 其他分部亏损大幅收窄至人民币12.9百万元，主要由于去年同期有一次性预付款减值[40] 汇率及员工 - 本集团主要在中国经营业务，大部分交易以人民幣結算，部分現金及銀行結餘以港元計值[50] - 截至2024年上半年，本集團錄得匯兌收益淨額人民幣0.6百萬元[50] - 於2024年6月30日，本集團的僱員總人數為210名[51] - 本集團的薪酬政策乃參考市況及個別僱員的表現、資歷及經驗釐定[52] 法律及合规 - 於2024年6月30日，有關法律程序仍在進行中，本集團作出人民幣2.0百萬元的累計撥備[54] - 於2024年上半年，概無任何重大收購及出售附屬公司及聯營公司之事宜[55] - 本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[57] - 本公司已採納上市規則所載的標準守則作為董事進行證券交易的操守守則[62] - 黃雪蓉女士已從非執行董事重新調任為執行董事[65] - 董事們已向本公司披露其在其他公眾公司的董事職務及其他主要任命[66] 财务报表审阅 - 本集团截至2024年上半年的未经审核簡明綜合財務報表未經外部審計師審閱[72] - 審核委員會與管理層、外聘核數師及內部監控負責人舉行兩次會議，討論本集團的審計、內部監控及財務報表事宜[72] 股权结构 - 黃雪蓉女士被視為擁有本公司1,374,167,500股股份的權益，佔本公司已發行股本55.08%[76] - 歲寶BVI實益擁有本公司1,374,167,500股股份，佔本公司已發行股本55.08%[83] - Xiang Rong被視為擁有本公司1,374,167,500股股份的權益，佔本公司已發行股本55.08%[84] - 郝建民先生實益擁有本公司374,250,000股股份，佔本公司已發行股本15.00%[85] 财务数据 - 公司收入为97,903千人民币，同比增长6.5%[92] - 公司其他经营收入为8,569千人民币，同比下降51.1%[92] - 公司其他收益净额为35,822千人民币，同比增长2,046.8%[92] - 公司投资物业公平值虧損為42,376千人民幣[92] - 公司期內虧損為18,478千人民幣，同比減少74.5%[93] - 公司每股基本及攤薄虧損為人民幣0.01元[93] - 公司期內其他全面虧損為481千