资产管理规模和收入 - 总资产管理规模(AUM)从2023年6月30日的23.70亿美元下降到2024年6月30日的15.62亿美元，下降34.1%[100] - 2024财年平均AUM为19亿美元，较2023财年的25亿美元下降26.9%，主要由于JETS ETF的资金流出[100] - 2024财年USGIF的投资管理费收入为160万美元，较2023财年的190万美元下降17.7%，主要由于平均资产管理规模下降和业绩费用下降所致[101][102] - 公司管理的3只美国ETF和1只欧洲ETF的管理费收入从2023财年的1320万美元下降到2024财年的940万美元[108] - 总营业收入下降27.1%，主要由于ETF资产管理费下降[118] - ETF资产管理费下降30.0%，主要由于JETS ETF平均资产管理规模下降[118] - USGIF资产管理费下降17.7%，主要由于平均资产管理规模下降和管理费减免减少[119] 投资收益 - 净投资收益增加578.5%，主要由于权益证券已实现和未实现损失减少[126] - 股息和利息收入增加34.1%，主要由于将现金投资到收益更高的现金等价物[126] - 公司2024财年总营收为10,984千美元，较2023财年下降27.2%[177] - 2024财年投资收益为2,395千美元，较2023财年增加329.4%[177] - 公司2024财年实现总投资收益2,144千美元，较2023财年的316千美元大幅增加[287] - 2024财年权益证券实现损失6,845千美元，2023财年为453千美元损失[287] - 2024财年权益证券未实现收益5,669千美元，2023财年为2,563千美元未实现损失[287] - 2024财年债券证券实现收益1,140千美元，2023财年为1,664千美元[287] - 2024财年持有权益证券的未实现损失为1,176千美元，2023财年为3,016千美元[289] 财务状况 - 现金及现金等价物增加2.0百万美元，主要由于本年度经营活动产生的现金流入[130,131] - 股东权益减少5.8%，主要由于回购普通股和宣派股息[131] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物为27,399千美元，较2023年6月30日增加7.9%[172] - 2024年6月30日公司可供出售债务证券投资公允价值为4,414千美元，较2023年6月30日下降37.0%[172] - 2024年6月30日公司股东权益总额为49,006千美元，较2023年6月30日下降5.8%[174] - 2024年6月30日公司每股净资产为3.32美元，较2023年6月30日下降5.8%[174] - 2024年公司宣告每股现金股利0.02美元[173] - 2024年公司回购1,743,191股A类普通股[173] 会计政策和估计 - 公司认为与投资估值、所得税和股份支付估值相关的会计估计是关键会计估计[138][139][141] - 公司于2023年7月1日采用新的金融工具减值模型,确认了232,000美元的初始信用损失准备[226] - 公司于2023年7月1日采用预期信用损失模型(CECL)取代了原有的已发生损失模型,对持有至到期债务投资计提了232,000美元的初始信用损失准备[273] 风险因素 - 新冠疫情可能会再次对全球和国内经济及金融市场产生不利影响,从而对公司的资产管理规模、收入和经营业绩造成不利影响[136][147][148] 公司基本情况 - 公司提供投资顾问服务给美国环球投资基金,并为其提供行政服务,获得相关费用收入[191] - 公司拥有多家子公司,主要用于公司投资目的[191] - 公司的合并财务报表包括公司及其全资子公司的账户[192] - 公司持有的可变利益实体(VIE)中的投资和应收费用总额为1,047.8万美元和1,247.2万美元[194][195][196] - 公司不是上述VIE的主要受益人，因此不将其合并入账[194][196] 收入确认 - 公司的运营收入主要来自为客户提供的投资顾问和行政服务[215] - 投资顾问费包括基本费用和业绩费用两个部分[216] - 基本投资顾问费根据管理资产的平均值按约定的百分比收取[216] - 业绩费用在不再可能发生重大逆转时确认[217] - 行政服务费也根据管理资产的平均值按约定的百分比收取[218] - 公司为某些客户减免费用,这些费用减免被视为交易价格的减少[219] 投资组合 - 公司投资组合包括国际股票、固定收益共同基金和全球股票共同基金等权益证券[246] - 公司持有的可转换公司债券投资的公允价值为4.414亿美元[249,250] - 公司持有的可转换公司债券投资的主要估值输入包括波动率95%、信用利差8.2%和无风险利率4.1%[254] - 公司持有的可转换公司债券投资的公允价值在2023年6月30日为7.008亿美元[255] - 公司持有的股票认股权证投资的公允价值在2023年6月30日为290万美元[255] - 公司持有的交易性证券投资的公允价值为11.093亿美元[256,257] - 公司持有的交易性证券投资包括国际股票、固定收益共同基金和全球股票共同基金等[256,257] - 公司持有的交易性证券投资的未实现损失为7270万美元[256,257] - 公司持有的可供出售债务证券投资主要为可转换公司债券[260] - 公司将债务证券投资分类为持有至到期、交易性或可供出售[260] - 公司持有

财务业绩 - 净销售额从15.31亿美元下降至15.24亿美元，下降0.5%[73] - 运营收益从2,400万美元下降至250万美元[73] - 归属于A类和B-1类普通股股东的净亏损从1,460万美元增加至2,480万美元[73] - Adjusted EBITDA从1.13亿美元下降至8,350万美元[78] - 可比销售额增长0.3%[78] - 净销售额下降0.5%至15.24亿美元[79] - 消费品和服务销售保持增长,但耗材和伴侣动物销售下降[79] - 毛利率下降至38.1%,主要受到产品组合变化的影响[81] - 销售、一般及管理费用增加1.6%至5.78亿美元,占销售额的37.9%[82] - 利息费用下降1.8%至3680万美元[83] - 所得税费用从上年同期的6.7百万美元变为税收利益4.7百万美元[86] - 调整后EBITDA下降25.8%至8.35亿美元,调整后EBITDA利润率从7.4%下降至5.5%[90] - 墨西哥合资企业EBITDA增长20.4%至2.04亿美元[90] 流动性和资本资源 - 公司的主要流动性来源包括经营活动产生的资金和可用的资产担保循环信贷额度[95] - 公司的流动性水平截至2024年8月3日为6.552亿美元,包括1.276亿美元的现金及等价物和5.276亿美元的资产担保循环信贷额度可用余额[95] - 公司认为目前的资源、预期的经营现金流量以及资产担保循环信贷额度的借款能力在未来12个月内将足以满足经营需求、满足当前现金需求和预期的资本投资[95] - 公司2024年8月3日结束的26周内经营活动产生的现金流量为6,096万美元,而2023年7月29日结束的26周内为1.3427亿美元,下降主要由于销售额下降和支付存货现金增加所致[99,100] - 公司2024年8月3日结束的26周内投资活动使用现金5,807万美元,而2023年7月29日结束的26周内为1.0582亿美元,下降主要由于资本支出减少所致[101] - 公司2024年8月3日结束的26周内筹资活动使用现金589万美元,而2023年7月29日结束的26周内为6,577万美元,主要由于偿还定期贷款减少所致[102] - 公司于2024年3月对资产担保循环信贷额度进行了修订,将总额度从5亿美元增加至5.81亿美元,并延长了部分额度的到期日[104] 风险管理 - 公司面临利率波动和信用市场变化带来的市场风险[118] - 公司有1595.3百万美元的有息负债,利率上升100个基点将增加1620万美元的年利息支出[119] - 公司已采取利率互换等措施来限制浮动利率债务的利率风险[119] - 公司现金及现金等价物存放于美国主要金融机构,信用风险较小[121,122] - 公司业务主要以美元计价,外汇风险较小,即使汇率波动10%也不会对经营业绩产生重大影响[123] 经营情况 - 截至期末门店数量为1,420家[78] - 产品销售额占总销售额的83.3%[77] - 服务及其他销售额占总销售额的16.7%[77] - 产品成本占产品销售额的51.7%[77] - 服务及其他成本占服务及其他销售额的10.3%[77]

财务状况 - 公司2024年7月31日的现金及现金等价物为7,368千美元,较2024年1月31日的11,022千美元下降了33.2%[21] - 公司2024年7月31日的应收账款净额为8,126千美元,较2024年1月31日的7,859千美元增加了3.4%[21] - 公司2024年7月31日的存货净额为2,848千美元,较2024年1月31日的3,310千美元下降了13.9%[21] - 公司2024年7月31日的总资产为42,950千美元,较2024年1月31日的45,101千美元下降了4.8%[21] - 公司2024年7月31日的应付账款及应计费用为9,793千美元,较2024年1月31日的12,425千美元下降了21.2%[21] - 公司2024年7月31日的总负债为20,653千美元,较2024年1月31日的25,520千美元下降了19.1%[21] - 公司2024年7月31日的总股东权益为22,297千美元,较2024年1月31日的19,581千美元增加了13.9%[21,22] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的净销售额为28,382千美元,较2023年同期的24,790千美元增加了14.5%[24] - 公司2024年前六个月的净销售额为58,220千美元,较2023年同期的47,911千美元增加了21.5%[24] - 公司2024年第二季度的净利润为1,148千美元,较2023年同期的1,742千美元下降了34.1%[24] - 净收入为17.01亿美元[26] - 折旧费用为6.06亿美元[26] - 无形资产摊销费用为7.68亿美元[26] - 股票激励费用为5.21亿美元[26] 现金流 - 现金及现金等价物期末余额为73.88亿美元[26] - 购买固定资产支付27.4亿美元[26] - 偿还关联方贷款12亿美元[26] - 偿还融资租赁1.96亿美元[26] - 收到行权股票期权收益4400万美元[26] - 确认使用权资产8.73亿美元[27]

业务概况 - 公司提供一体化的自助商务解决方案，包括微支付处理、自助结账亭、移动订购、连接的销售终端系统和企业云软件[11][12] - 公司的主要收入来源包括订阅费、交易处理费和设备销售[12] - 公司每年处理超过10亿笔交易，为食品饮料市场、智能自动零售、酒店、娱乐场所、洗衣店等行业提供提高运营效率和消费者参与度的解决方案[135] - 公司致力于推动数字支付和业务优化方面的创新，目前服务31,466名客户,覆盖美国、英国、欧盟国家、澳大利亚和墨西哥等市场[135] 产品和服务 - 公司提供多种硬件设备如读卡器、自助结账亭、POS终端等[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 公司提供软件服务如Seed平台、Cantaloupe Go平台、Cheq平台等用于资产管理、分析、路径优化、忠诚度计划等[28][29][30][31] - 公司提供专业服务如部署实施、网络基础设施、支付处理服务、客户/消费者服务等[32][33] - 公司完成了对Cheq公司的收购，Cheq提供包括收银台、自助服务亭、手持支付设备和移动应用等在内的POS解决方案[137] - 公司推出了Seed Analytics和Seed Intelligence两款新的高级分析工具[137] 市场和竞争 - 公司认为行业趋势如无人收银模式、消费者对便捷安全的数字支付需求增加、劳动力挑战和通胀推动对业务智能化的需求正在推动公司业务增长[14][15] - 公司面临来自各类企业的激烈竞争[34] - 公司通过直销和间接渠道进行销售和营销，包括内部和外部销售团队、渠道合作伙伴和经销商[51] - 公司计划通过扩展微型市场和智能冰箱业务、进军国际市场、提升体育场馆和节庆活动的客户体验等方式来推动增长[45][46][47] 知识产权和专利 - 公司拥有140项专利,其中49项仍在有效期内,专利将于2024年至2038年到期[58] - 公司依赖于专有技术，有限的知识产权保护可能会对其竞争能力产生不利影响[97][98][99] 人力资源 - 公司员工人数从上年同期的269人增加到359人,主要增加了销售、客户支持和技术部门的员工[60] - 公司提供有竞争力的薪酬福利待遇,包括401(k)退休计划、医疗保险、培训发展等,以吸引和留住人才[61] - 公司每年进行全公司范围的员工参与度调查，以了解员工对公司方向战略、管理层沟通、个人发展、团队文化和整体满意度等方面的看法[62] - 公司依赖于关键人才，如果他们离开公司或无法吸引高技能人才,将对业务产生不利影响[86][87] 财务表现 - 公司2024财年收入为2.696亿美元，同比增长10%，主要由于交易和订阅费收入增加[137] - 2024财年交易总额为30.38亿美元，同比增长15%[137] - 2024年6月30日活跃设备数量为122.3万台，同比增加5%[137] - 2024年6月30日活跃客户数量为31,466家，同比增加10%[137] - 订阅和交易费收入同比增长15.6%[146] - 2024年调整后毛利率为38.2%，较2023年的33.3%提高4.9个百分点,主要由于订阅和交易费收入毛利率提高[161][162][163] - 2024年调整后EBITDA为3396万美元，较2023年的1779.4万美元增加91.1%[164][165][166][169] 现金流和资产负债 - 公司目前现金及等价物为5890万美元，预计未来12个月内现有财务资源足以支持公司运营[170][171] - 公司2024年6月30日的净现金经营活动为2,770万美元，较2023年6月30日的1,420万美元增加[172] - 公司2024年6月30日的净现金投资活动为-1,860万美元，较2023年的-5,190万美元有所减少[173] - 公司2024年6月30日的净现金融资活动为-110万美元，2023年为2,050万美元[174] - 截至2024年6月30日，公司的合同义务总额为58,563,000美元[176] 风险因素 - 公司面临来自整体经济环境恶化、通胀压力加大、供应链中断等因素可能导致消费者支出减少的风险[64,65,66,67] - 公司近年来刚刚实现盈利，未来如果再次亏损可能会导致股价下跌[68] - 公司需要不断开发新产品和服务以跟上行业发展，否则可能会对业务产生重大不利影响[69,70] - 公司主要客户可以提前30天通知终止合作，这可能会对公司业务产生重大不利影响[71,72] - 公司存在一定的客户集中度风险，大客户的流失可能会严重影响收入[75,76] - 支付网络费用上涨可能会增加公司的运营成本[77] - 地缘政治冲突可能会对公司的国际业务拓展产生不利影响[78,79] - 公司面临日益增加的ESG相关压力，可能会对公司的声誉和股价产生影响[80,81] - 公司的信息系统和交易处理系统存在遭受黑客攻击或系统故障的风险，可能会对公司的业务和声誉产生不利影响[82,83,84] - 公司可能无法完全实现收购带来的收益，实现这些收益可能需要更长时间，收购整合可能很困难、会扰乱业务或分散管理层注意力，并可能对财务状况产生不利影响[94][95][96] -

财务表现 - 公司总销售额为2.63亿美元，较上年同期略有下降[2] - 总成本占总销售额的82.1%，毛利率为17.9%[3] - 销售及管理费用占总销售额的25.4%[3] - 公司录得9.95亿美元的持续经营亏损，主要由于5.52亿美元的债务清偿损失和3.62亿美元的重组及其他费用[7][9] - 公司经调整后的EBITDA为-2068万美元[8] - 公司经营活动产生的自由现金流为-1.52亿美元[10] 资产负债情况 - 公司资产总额为10.05亿美元，其中流动资产为6.01亿美元[5] - 公司负债总额为8.61亿美元，其中流动负债为4.90亿美元[5] 收入构成 - 产品销售及其他收入占总销售额的95.3%，租赁收入占4.7%[3] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标调整收益、调整EBITDA和自由现金流来补充GAAP财务报表[13][14][15] - 公司将这些非GAAP指标用于内部评估业绩、规划和预测未来表现[15] - 公司报告的非GAAP指标与GAAP指标存在差异,不应被视为GAAP指标的替代品[13][14][15] 现金流情况 - 公司现金流量表显示,经营活动现金流为负1.44亿美元,主要受应收账款、存货和应付账款等变动的影响[17][18] - 公司通过借款、增发股票等筹资活动获得1.40亿美元现金流入,用于偿还债务和支付费用[17][18] - 公司现金及受限现金余额为2.13亿美元,较上年同期增加1.98亿美元[17][18]

财务表现 - 公司第三季度总销售额下降31.4%至7.98亿美元[78] - 第三季度硬件及配件销售下降24.4%、软件销售下降47.7%、收藏品销售下降17.9%[82,83] - 第三季度毛利率上升至31.2%,主要由于存货管理改善[85] - 公司三个月期间的销售、一般及管理费用(SG&A)下降16.0%,占销售额的比例增加至33.9%[86] - 公司六个月期间的销售、一般及管理费用(SG&A)下降15.3%,占销售额的比例增加至33.7%[87,88] - 公司三个月和六个月期间的净利息收入分别为3950万美元和5440万美元,去年同期分别为1160万美元和2130万美元[89] - 公司三个月和六个月期间的所得税费用分别为270万美元和-70万美元,去年同期分别为-20万美元和-30万美元[90,91] 业务布局 - 公司在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲四个地区经营业务[72] - 公司正在优化门店组合,预计将关闭更多门店[74] 资金管理 - 公司成立投资委员会,负责管理公司的证券投资组合[75,76] - 公司截至2024年8月3日的现金及现金等价物为41.93亿美元,有价证券为1.11亿美元[93] - 公司于2024年5月和6月通过"随时发行"计划共发行1.2亿股普通股,筹集约30亿美元[101,102] - 公司六个月期间经营活动产生的现金流出为4120万美元,去年同期为21180万美元[102,103] - 公司六个月期间投资活动产生的现金流入为26.82亿美元,去年同期为现金流出5890万美元[106] - 公司六个月期间筹资活动产生的现金流入为305.02亿美元,去年同期为现金流出550万美元[107]

门店经营 - 公司经营282家门店,2024年第二季度新增3家门店[87] - 新店开设是公司未来销售和毛利增长的关键驱动因素[4] 销售表现 - 2024年第二季度同店销售下降6.4%,同比2023年同期下降7.4%和2022年同期下降6.7%有所改善[91] - 交易量和平均客单价是衡量公司业绩的关键指标[92] - 销售额受新店开业、同店销售增减、电商销售、库存管理、供应商关系、季节性、天气等多方面因素影响[94][95] - 净销售额下降5.35亿美元，下降1.8%，主要由于可比销售下降6.4%所致[114] - 可比销售下降6.4%，主要由于所有商品部门的可比销售下降，交易量下降6.1%，而平均销售额保持相对平稳[115] - 电子商务销售额占总销售额的9.4%，较上年同期的8.8%有所增加[116] 毛利率 - 公司通过部署新的库存管理工具和客户数据分析,改善了库存管理,提高了毛利率[1] - 公司私有品牌产品毛利率较高,销售占比提升有利于提高整体毛利率[2] - 公司经历了较大幅度的库存损耗,对毛利率产生负面影响,需要持续改善[5] - 毛利率从上年同期的34.7%增加至34.8%,主要由于产品成本管理改善,包括运输成本下降,但部分被计划促销活动增加所抵消[116] 费用管理 - 新店开设和技术投资导致销售费用率上升,但得益于股权激励费用下降而有所缓解[6] - 销售、一般及管理费用增加4.1%,占销售额的24.8%,较上年同期增加140个基点,主要由于销售下降导致费用下降[117] - 利息费用下降17.7%,主要由于长期债务余额下降所致[117] - 所得税费用下降8.1%,主要由于税前利润下降所致,但有效税率从22.0%上升至22.9%[119] 现金流管理 - 公司2024年8月3日的现金及现金等价物总额为3.246亿美元[132] - 公司预计2024财年的资本支出将在1.75亿美元至2.25亿美元之间[144] - 公司2024年第一季度和第二季度共回购了3,793,823股股票,总金额为2.203亿美元[140] - 公司2024年第一季度和第二季度共派发了1.61亿美元的股息[142] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为2.91亿美元,较2023年同期增加4,750万美元[146][147] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流为7,374万美元,较2023年同期减少3,410万美元[146][147] - 公司2024年上半年筹资活动使用的现金流为2.406亿美元,较2023年同期增加7,910万美元[146][147] 财务状况 - 公司2024年8月3日的长期债务总额为4.903亿美元,包括6%固定利率票据4亿美元和9.19%浮动利率贷款9,030万美元[133] - 公司2024年8月3日的可用ABL授信额度为9.907亿美元,未使用额度为9.907亿美元[136] - 公司2024年8月3日的剩余经营租赁付款总额为20.034亿美元,到2028年后的付款为10.308亿美元[137] 会计政策和风险管理 - 公司使用经调整EBITDA、经调整EBIT、经调整净收益、经调整每股收益和经调整自由现金流等非GAAP指标来评估业务有效性和制定预算[93] - 公司的关键会计政策和估计与上年度年报保持一致[153] - 公司的主要市场风险敞口和管理与上年度年报保持一致[155]

财务表现 - 第二季度净销售额为7.983亿美元，同比下降31.4%[2] - 前26周净销售额为16.801亿美元，同比下降30.0%[9] - 公司26周期内的总销售额为16.801亿美元，其中硬件及配件占56.9%，软件占26.6%，收藏品占16.5%[19] - 公司13周期内的总销售额为7.983亿美元，其中硬件及配件占56.5%，软件占26.0%，收藏品占17.5%[19] 盈利情况 - 第二季度净利润为1,480万美元，去年同期为净亏损280万美元[2] - 前26周亏损为1,750万美元，去年同期亏损5,330万美元[9] - 公司26周期内的调整后营业亏损为8650万美元[23] - 公司26周期内的调整后净亏损为3140万美元[23] - 公司26周期内的调整后每股亏损为0.09美元[23] - 公司13周期内的调整后营业亏损为3160万美元[23] - 公司13周期内的调整后净利润为520万美元[23] - 公司13周期内的调整后每股收益为0.01美元[23] 费用管控 - 销售、一般及管理费用为2.708亿美元，占净销售额的33.9%，同比上升6.2个百分点[2] - 前26周销售、一般及管理费用为5.659亿美元，占净销售额的33.7%，同比上升5.9个百分点[9] 现金流管理 - 截至季末，现金、现金等价物和有价证券总额为42.04亿美元[2] - 公司26周期内的自由现金流为-4920万美元[28] - 公司13周期内的自由现金流为6550万美元[28] 未来发展策略 - 公司将继续关注成本管控和现金流管理[5] - 公司将进一步加强数字化转型和新业务拓展[5] 其他 - 公司不会召开电话会议[2]

财务表现 - 第二季度收入为5.571亿美元，同比增长2.8%[65] - 可比店销售额下降6.3%[65] - 净利润为4,030万美元，每股摊薄收益0.99美元，去年同期为2,590万美元，每股摊薄收益0.60美元[65] - 调整后EBITDA为1.516亿美元，同比增长8.1%[65] - 总收入增加15.0百万美元，同比增长2.8%[87] - 娱乐收入增加14.9百万美元，同比增长4.1%[87] - 食品销售增加3.1百万美元，同比增长2.5%[87] - 饮料销售减少3.0百万美元，同比下降5.3%[87] - 总成本占总收入的比例从85.8%下降至84.8%[79] - 食品和饮料成本占食品和饮料收入的比例从28.6%下降至27.0%[94] - 调整后EBITDA增加11.3百万美元，同比增长8.1%[82] - 公司总收入增加0.5%至11.452亿美元，其中娱乐收入增加1.0%至7.614亿美元[115] - 食品销售增加1.0%至2.638亿美元，饮料销售下降3.5%至1.2亿美元[115] - 产品成本占总收入的比例从15.9%下降至14.8%[122] - 娱乐收入成本占娱乐收入的比例从9.4%下降至8.7%[122] - 食品和饮料成本占食品和饮料收入的比例从28.8%下降至26.8%[123] - 经营工资和福利成本占总收入的比例从22.6%上升至23.8%[124] - 一般及行政费用占总收入的比例从5.6%下降至5.4%[126] 门店开设与运营 - 公司在第二季度新开6家门店，其中5家Dave & Buster's品牌店和1家Main Event品牌店[68] - 新开门店通常在第一年营业额超过预期长期水平，第二年营业额会下降10%至20%[75] - 新店在第一年运营毛利率会受到"蜜月效应"的提升，第二年会有所下降[75] - 新店带来26.9百万美元的增量销售[92] - 可比门店销售额减少19.5百万美元，同比下降3.9%[92] - 新店和运营举措资本支出为1.628亿美元，游戏设备为1,360万美元，维护为3,800万美元[114] - 从业主处获得的租赁激励为560万美元[114] - 可比门店收入下降5.4%，非可比门店收入增加55.8百万美元[120] 财务状况 - 公司于2024年5月6日开始调整会计年度，第二季度和全年2024年会增加2天[74] - 公司2024年8月6日的信用调整后EBITDA为5.611亿美元[143] - 公司2024年8月6日的总债务为13.014亿美元[143] - 公司2024年8月6日的现金及现金等价物为1.31亿美元[143] - 公司2024年8月6日的净债务为12.993亿美元[143] - 公司2024年8月6日的净总杠杆比率为2.3倍[143] - 公司在2024年期间回购了123万股股票,总金额为6000万美元,占2024年2月4日已发行股份的3.1%[144] - 公司2024年8月6日剩余可回购股票价值为1.4亿美元[144] - 公司2024年期间的经营活动现金流增加至2.106亿美元,主要由于收入增加和营运资金变动的时间性影响[146] - 公司2024年期间的投资活动现金流出增加至2.287亿美元,主要由于门店改造和新开门店的资本支出增加[147] - 公司2024年期间的融资活动现金流出为610万美元,主要由于股票回购,部分被售后租回交易、净债务收入和股票期权行权收入所抵消[147] 经营环境 - 公司面临供应商价格上涨和最低工资上调的压力[75] - 公司经营业绩会受到季节性因素的影响，第三季度通常收入较低[75] - 新开门店带来55.8百万美元的增量销售，但可比店销下降5,780万美元[115] - 可比店销下降主要由于消费环境较去年同期疲软[115]

财务业绩 - 公司第四季度收入同比增长17%至2.12亿美元[1] - 第四季度净利润增加644%至123.5万美元，调整后EBITDA同比增长72%至803.7万美元[2,8] - 公司2024年6月30日季度总收入为21.227亿美元[26] - 2024年6月30日季度净收益为1.235亿美元[26] - 2024年6月30日季度每股基本收益为0.04美元[26] - 公司2024年6月30日季度净收入为12.35亿美元[32] - 公司2024年6月30日季度经调整EBITDA为8.04亿美元[36] - 公司2024财年经调整EBITDA为30.05亿美元[36] - 公司2023年6月30日季度净收入为1.66亿美元[32] - 公司2023年6月30日季度经调整EBITDA为4.67亿美元[36] - 公司2023财年经调整EBITDA为60.08亿美元[36] - 公司2024年3月31日季度净收入为2.89亿美元[32] - 公司第四季度总收入为21.227亿美元，同比增长16.8%[39] - 公司第四季度调整后净利润为1.093亿美元，每股0.03美元[39] - 公司全年调整后净利润为4.743亿美元，每股0.14美元[39] 生产和储量 - 全年创造了油品收入和产量的历史新高[3] - 证实储量同比增加20%[3] - 截至2024年6月30日，公司总证明储量为31.785百万桶油当量[25] - 原油产量为190,000桶，天然气产量为2,152百万立方英尺，天然气液体产量为107,000桶[41] - 公司第四季度原油日产量为7,209桶，同比增长11.2%[41] - 公司全年原油日产量为6,790桶，同比下降4.4%[41] - 公司总产量为656,000桶油当量,较上年同期增加11%[43] - 天然气产量为2,152百万立方英尺,较上年同期增加5%[43] - 天然气液体产量为107,000桶,较上年同期增加14%[43] - 公司在SCOOP/STACK地区的产量为115,000桶油当量,占总产量的17.5%[43] - 公司在Barnett页岩地区的产量为219,000桶油当量,占总产量的33.4%[43] - 公司在Jonah和Williston Basin地区的产量合计为200,000桶油当量,占总产量的30.5%[43] - 公司在Hamilton Dome Field和Delhi Field地区的产量合计为109,000桶油当量,占总产量的16.6%[43] - 公司总体平均日产量为7,209桶油当量,较上年同期增加11%[43] - 公司总体平均生产成本为每桶油当量19.24美元,较上年同期下降4%[45] - 公司在Williston Basin地区的平均生产成本为每桶油当量33.69美元,较上年同期增加26%[45] 资产负债 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为640万美元，流动资金为590万美元[14] - 截至2024年6月30日，公司总资产为162.877亿美元[29] - 截至2024年6月30日，公司总负债为81.75亿美元[29] - 截至2024年6月30日，公司总权益为81.127亿美元[29] 运营成本 - 租赁运营成本总计11.408亿美元，其中CO2成本为100万美元，税费和其他运营成本分别为1.273亿美元和10.134亿美元[41] - 全成本证实油气资产折耗费用为4.925亿美元[41] 股东回报 - 公司宣布派发每股0.12美元的第44个连续季度现金股利[3,16] - 公司2024年6月30日季度股票期权补偿费用为5.52亿美元[36] - 公司2023年6月30日季度股票期权补偿费用为4.84亿美元[36] 业务发展 - 在SCOOP/STACK地区新增300多个钻井位置，在Chaveroo地区新增80多个钻井位置，进一步增强和多元化了公司的有机增长组合[5] - 在Chaveroo油田计划参与4口水平井的开发，并预计在2025财年第四季度开始参与6口额外的水平井[12]