2024年财季初步财务结果相关 - 2024年11月7日公司发布关于截至2024年9月30日财季初步财务结果的新闻稿并宣布11月14日召开电话会议[3] - 截至2024年9月30日财季的完整财务结果将包含在10 - Q季度报告中于11月14日提交给美国证券交易委员会[3] 公司类型相关 - 公司为新兴成长型公司[3]

公司概况 - 公司于2015年成立，主要产品包括Reach、Demio和Boost[240] - 公司客户超过3,600家，来自多个行业，从小型企业到财富500强公司[241] - 公司采用订阅许可模式销售产品，Demio定价根据主机用户数、功能和最大观众人数[242] 财务表现 - 公司2024年上半年收入约为210万美元，同比下降12.5%，净亏损约870万美元[243] - 公司总收入为2,148千美元，同比下降9.4%[288] - 毛利为1,437千美元，同比下降8.9%[294] - 总运营费用为8,631千美元，同比增加41.4%[297] - 其他费用为1,465千美元，同比下降45.9%[301] - 公司在2024年6月30日止六个月期间的净亏损约为866.5万美元，较2023年同期增加141.4万美元，主要由于经营费用增加250万美元和毛利减少10万美元[308][311] - 公司在2024年6月30日止六个月期间的调整后EBITDA亏损为335.1万美元，较2023年同期增加178.8万美元，主要由于一般及行政费用增加所致[333][335] - 公司在2024年6月30日止六个月期间的交易相关费用为317.5万美元，较2023年同期增加83.8万美元[337][338] 产品收入 - Demio产品收入占公司总收入的97.4%[248] - Demio产品的平均月度净收益率为96.1%[251] - Demio新客户的平均合同价值为1,510美元，总体平均合同价值为1,569美元[254,255] - Demio产品的客户获取成本为1,480美元[257] - Demio产品的平均月度流失率为6.3%[261] - Demio新客户的预计客户生命周期价值为2,040美元[268] 成本费用 - 成本下降主要来自基础设施和数据许可费用下降113千美元、外包服务费下降46千美元[293] - 运营费用增加主要来自薪酬福利增加500千美元、营销费用增加400千美元、专业服务费用增加1,300千美元[299,300] - 其他费用下降主要来自债务相关公允价值变动收益900千美元[303] 资金状况 - 公司在2024年6月30日持有现金约50万美元[339] - 公司自成立以来一直亏损，截至2024年6月30日的营运资金赤字约为3400万美元，累计亏损约5540万美元[340] - 公司计划通过SEPA安排和其他股权融资寻求额外资金[341] - 如果公司无法筹集足够的额外资金，可能会被迫限制许多业务计划并考虑其他创造价值的方式[342] - 公司存在持续经营能力的重大不确定性[342,343] - 2024年上半年经营活动使用的现金净额约为381.3万美元[346] - 2024年上半年筹资活动提供的现金净额约为219.1万美元[347] 债务情况 - 公司存在大量债务本金和利息偿付义务[351] - 公司未能遵守贷款协议中的若干财务契约[355,356] - 公司与贷款人签订了第一次修订的宽限协议，延长宽限期限并支付2.3748万美元的修订费用[359] - 公司发行了8%的Alco可转换承兑票据，本金总额为150万美元、150万美元和200万美元[360][361][362][363][364] - 公司与Yorkville签订了总额最高450万美元的可转换承兑票据融资协议，截至2024年6月30日已收到净融资3.95亿美元[368][369][370][371] - 公司与Yorkville签订了债务偿还协议，约定在完成增发并偿还75万美元本金后，Yorkville在90天内不得转换剩余票据[372][373][374] - 公司于2024年2月5日与GEM签订了和解协议，支付了1,200,000美元现金并发行了1,000,000美元的无息承兑票据[381] - 截至2024年6月30日，公司的总债务本金为15,271,000美元，扣除折价和发行费用后的账面价值为14,024,000美元，同时还有2,026,000美元的应计利息[386] 内部控制和诉讼 - 公司的内部控制和披露控制存在重大缺陷，无法在规定时间内准确记录、处理、汇总和报告重大信息[399] - 公司正在采取措施来补救这些重大缺陷，并继续评估内部控制[400] - 公司无法保证能够及时补救这些重大缺陷[401] - 公司可能会卷入更多诉讼和索赔,但目前没有对业务产生重大不利影响的诉讼[403]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Date of Report (Date of earliest event reported): May 15, 2024 Banzai International, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-39826 85-3118980 (State or other jurisdiction (Commission (I.R.S. Employer of incorporation) File Number) Identification No.) 435 Ericksen Ave, Suite 250 Bainbridge Island, Washington 981 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to _________ Commission File Number: 001-39826 Banzai International, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) Delaware 85-3118980 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-39826 Banzai International, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) Delaware 85-3118980 (State or other jurisdict ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to 7GC & Co. Holdings Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-39826 N/A (State or other jurisdiction of (Commissio ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to 7GC & Co. Holdings Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-39826 N/A (State or other jurisdiction of (Commission Fil ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to 7GC & Co. Holdings Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-39826 N/A (State or other jurisdiction of (Commission Fi ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39826 7GC & Co. Holdings Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 85-3118980 (State or ...