公司概况 - 公司是一家空白支票公司，成立于2021年2月12日，旨在通过与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现业务目标[30] - 公司于2021年10月29日完成了首次公开发行（Public Offering）的20,125,000单位，每单位包括一股A类普通股和半个可赎回认股权证，募集总额为201,250,000美元[32] 资金管理 - 公司在Trust Account中持有206,281,250美元，除了用于支付税款和最高100,000美元的利息以支付清算费用外，其余资金将在公司完成首次业务组合、18个月内未能完成首次业务组合或2023年4月29日之前（“Combination Period”）赎回公司的公共股票时才能释放[36] - 公司目前可用资金足以支持至少到2023年4月29日的运营[115] 业务组合 - 公司计划通过现金、股权、债务或其组合来实现首次业务组合[38] - 公司将重点关注能源转型生态系统中不断增长的领域[40] - 公司将持续进行尽职调查，包括与现任管理层和员工会面、文件审查和财务信息审查[44] - 公司将在完成首次业务组合后，向公众股东提供赎回权，赎回价格将根据信托账户中的资金总额计算[47] - 公司将在完成首次业务组合后，根据SEC的招股文件规则进行赎回[48] - 公司将在寻求股东批准首次业务组合时，向公众股东提供上述赎回权[49] - 公司将限制公众股东在首次业务组合完成后的赎回权，以防止少数股东利用赎回权来阻止业务组合[55] - 公司将在无法在规定时间内完成首次业务组合时，进行公共股份的赎回和清算[56] - 公司在寻找目标业务组合时可能会面临来自其他实体的竞争，包括其他特殊目的收购公司、私募股权集团和杠杆收购基金[57] 高管变动 - Gustafson 将于2023年3月30日辞去首席执行官职务，Duroc-Danner将接任首席执行官[59] - 公司董事会于2023年3月30日任命Gustafson为首席财务官，Duroc-Danner为首席执行官[61] 风险提示 - 投资公司股票存在高风险，可能导致投资者损失[63] - 公司缺乏运营历史和收入，投资者难以评估其实现业务目标的能力[64] - 全球市场因乌克兰局势升级而面临不确定性和动荡[91] - 俄罗斯入侵乌克兰导致全球经济和资本市场受到不利影响[91] 其他风险和合规 - 公司可能无法在规定时间内完成首次业务组合，将停止运营并清算[94] - 公司面临来自其他竞争对手的竞争，可能更难完成首次业务组合[108] - 公司可能依赖赞助商或管理团队的贷款来资助寻找目标业务和完成首次业务组合[114] - 公司可能会使用部分资金支付顾问费用，用于寻找目标业务[115] - 公司可能会从赞助商、管理团队或第三方借款以维持运营，但需注意还款来源[116] - 公司未能完成首次业务组合可能导致公共股东只能收到每股约10.25美元的估计金额[117] - 董事和高管可能面临来自首次业务组合前行为的潜在责任索赔[121] - 第三方对公司提出索赔可能导致托管账户资金减少，公共股东的每股赎回金额可能低于10.25美元[123] - 公司投资的证券可能产生负利率，可能降低利息收入，导致公共股东的每股赎回金额低于10.25美元[130] - 公司被视为投资公司可能导致限制活动，增加合规要求，使完成首次业务组合变得困难[136] - 公司必须确保主要从事非投资、再投资或交易证券的业务，并且不得持有投资证券超过资产的40%[138] - 公司的Trust Account中的资金只能投资于美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金[139] - 公司可能会在24个月内将Trust Account中的证券清算为现金，以减少风险[140] - SEC发布的SPAC规则提案可能会对公司的投资公司地位产生影响[141] - 公司必须在其公开发行的有效日期后24个月内完成首次业务组合[142] - 公司可能会被视为未注册的投资公司，导致强制清算[143] - Trust Account中的资金目前仅投资于美国政府国债或货币市场基金[144] - 公司可能会在18个月内无法完成首次业务组合，导致公共股东等待更长时间才能赎回[149] - 公司必须在首次业务组合完成后的15个工作日内尽最大努力向SEC提交后续有效的注册声明[159] - 如果公司的普通股未在国家证券交易所上市，可能会要求行权持有人以无现金方式行权[160] - 公司可能会在初次业务组合中重新注册，可能会影响股价[187] - 公司必须向股东提供目标业务的财务报表，可能会导致无法完成有利的初次业务组合[188] - 公司可能会在初次业务组合中重新注册，可能会导致对股东征收税款[194] - 公司可能会考虑将业务的注册地从开曼群岛迁至其他司法管辖区，可能会受到新司法管辖区的法律规定影响[196] - 公司的初次业务组合可能会受到监管审查和批准要求的影响，包括根据外国投资法规和美国外国投资委员会（CFIUS）审查[197] - CFIUS有权审查某些直接或间接的外国对美国企业的投资，如果投资方选择不自愿提交申请，CFIUS有权自行启动对外国