财务业绩 - 公司2023年营业收入为22.35亿元，同比增长10.39%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长11.77%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.54亿元，同比增长14.59%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降92.74%[7] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[4] 财务报告 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表[3] - 天职国际会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为33.29亿元，同比增长6.34%[10] - 总资产为58.90亿元，同比增长6.17%[10] - 基本每股收益为0.33元，同比增长10.00%[10] - 加权平均净资产收益率为9.07%，同比增加0.47个百分点[10] - 交易性金融资产公允价值变动损益为6,284,957.16元[12] 行业分析 - 液压破碎锤市场需求受挖掘机械行业影响较大，未来呈周期性震荡态势[13] - 国内液压破碎锤配置率较低，市场潜力较大[13] - 液压破碎锤产品寿命一般为3-5年，更新频率较快[13] - 国外市场对液压破碎锤的需求远大于国内市场[13] - 国产高端液压件逐步替代进口，有利于提升工程机械行业竞争力[13] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入22.35亿元，实现利润总额3.30亿元、归属于上市公司股东的净利润2.79亿元[14] - 加大研发投入力度，研发投入强度达到5.03%，助推公司传统产业转型升级、新兴产业培育壮大[14] - 公司主要原材料钢材价格波动导致成本控制压力增大，公司及时调整采购及销售策略应对[14] - 公司通过自动化改造、工艺升级等措施持续降低制造成本，提高产品市场竞争力[15] - 公司加强技术研发团队建设，深化与科研机构合作，提高自主研发能力，打造液压产品领域领先技术研发中心[15] - 公司建立专门研发团队开发工业用多轴机器人及硬质合金产品，丰富公司产品系列[15] 市场竞争 - 2023年挖掘机市场销量同比下降25.4%,带动液压破碎锤等属具产品销售下滑[16,17] - 全球液压破碎锤主要制造商约30余家,欧美系制造商具有制造、品牌、服务三位一体优势[17] - 公司巩固轻型和中型液压破碎锤产品市场占有率,重点加强重型产品研发生产[14] - 公司加大市场营销力度,拓展新客户,提升渠道和经销商管理水平,增加大客户数量和海外销售[14] - 液压破碎锤行业形成了三大主要品牌:锐猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Montabert）[18] - 国内液压破碎锤市场上百个品牌,行业集中度较低,大部分厂家规模较小,研发能力较弱[18] - 国产液压破碎锤产品迅速崛起,产品市场竞争力大幅提高,占据了国内绝大部分市场份额[18] 行业发展趋势 - 液压行业对制造业发展举足轻重,是重要的基础研究领域[19] - 我国液压行业从规模和数量上称得上"液压大国",但尚未形成合力,难以与国外厂商抗衡[19] - 国产液压元件发展迅速,在部分领域可与外资高端品牌比肩竞争[19] - 液压行业正向着智能化、高端化发展,国内企业加大核心技术攻关[19] - 液压产品下游行业以工程机械、汽车、重型机械等为主,工程机械移动液压占比最高[20] - 液压元件必须向着智能化、节能化、绿色化发展,满足环保要求[20] - 液压行业正在向"工业4.0"和"互联网+"方向发展[20] - 5G通信技术推广将缩短液压元件控制响应时间，提高主机产品实时性[21] - 大数据技术可详细记录液压元件工作状况和性能，为产品改进和故障诊断提供数据支持[21] 公司产品 - 公司主营液压破碎锤、液压泵、液压马达、多路控制阀等高端液压件产品[23][24][25] - 公司拥有自主知识产权的全电控多路阀已批量适配主机厂国四机型，实现行业引领[26] - 公司开发了高压重载闭式泵、高速大扭矩斜轴马达等移动作业机械专用液压件[27] - 公司液压件产品覆盖1.5-200吨挖机系统需求，实现了"让选择更简单"的服务[25] - 公司在工程机械行业深耕挖机细分领域的同时，也在积极拓展非挖领域相关配套元件[26] - 公司拥有自主知识产权的核心技术体系，包括可控热处理、精密铸造、超精高效加工等[25] - 公司液压件产品广泛应用于建筑、矿山、冶金、公路、铁路等多个领域[24] 硬质合金刀具业务 - 硬质合金刀具市场需求持续增长，2023年约512亿元，国产刀具占比73.1%[31] - 国产刀具向中高端市场渗透，进口替代加速，进口依赖度持续走低[32] - 2010年-2023年，中国硬质合金产量复合增长率达到7.08%，未来需求将保持稳定增长[32] - 艾迪锐能2023年硬质合金刀具及相关配套产品产值约7100万元，较2022年增长120%，预计2024年完成产值1.5亿元[31] 工业机器人业务 - 机器人在世界制造业平均密度为0.74%，我国不足0.7%，99%以上依然依靠人力，工业机器人未来发展空间广阔[34] - 2022年全球工厂中新安装工业机器人数量为553052台，同比增长5%，其中亚洲占73%[35] - 中国是全球最大的工业机器人市场，2022年安装量达290258台，同比增长5%[35] - 国内机器人品牌货期及价格优势增大，国内企业凭借提供整套解决方案、差异化产品等优势不断取得突破[37] - 公司自主研发的精密减速机RV系列产品性能卓越，达到行业领先水平[39,40] - 公司推出的多款机器人产品如AT12R1450、AT120R2230E、AT210R2700A等，在负载、臂展、精度、速度等方面具有优势[40,41] - 公司推出的AGV ATM1000自动叉车具有精准定位、超长续航、超大负载等特点，是实现工厂智能物流的"搬运神器"[41] 电池Pack业务 - 工程机械电池Pack行业需求随着工程机械电动化渗透率提高而增大[42] - 国内工程机械电池Pack市场快速增长,叉车电池Pack行业已临近成熟期,高空作业机械电池Pack行业处在快速增长期[45] - 国外工程机械电池Pack行业的市场需求与国内相似,但发展较国内落后[45] - 中国的锂离子电池储能市场自2021年下旬开始进入爆发式增长阶段[48] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh,同比增长50%,其中中国储能锂电池出货206GWh,同比增长58%[48] - 国内新型储能累计装机规模达31.39GWh,2023年新增新型储能项目装机22.6GWh,同比增长超215.6%[48] 财务分析 - 公司2023年实现营业收入223,539.67万元，同比增加10.39%[58] - 公司2023年实现归属上市公司股东的净利润27,864.97万元，同比增加11.77%[58] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,352.26万元，比上年同期增加14.59%[58] - 公司主要产品液压破碎锤销售量同比下降9.32%[61] - 公司主要产品主泵及马达销售量同比下降4.46%[61] - 公司主营业务毛利率为30.65%，同比增加2.71个百分点[60] - 公司境外销售收入占比为19.71%，同比增加5.72个百分点[61] 公司优势 - 公司拥有强大的技术研发实力，形成了自主知识产权的技术体系[55][56] - 公司产品具有性价比优势和品牌优势[56][57] - 公司管理团队经验丰富，人才管理策略优秀[57] 财务数据 - 报告期内前5名供应商采购额占年度采购总额15.23%，其中无关联方采购[63] - 公司研发投入合计11,246.27万元，占营业收入5.03%，研发人员数量占公司总人数15.24%[65] - 应收票据、应收款项融资分别增加62.21%和74.36%，主要系公司收到的票据增加所致[66][67] - 其他流动资产增加93.32%，主要系公司留抵增值税增加所致[68] - 短期借款增加53.42%，主要系银行借款增加所致[69] - 应付票据增加74.68%，主要系公司支付应付票据增加所致[69] - 合同负债增加105.82%，主要系预收账款增加所致[70] - 其他流动负债增加262.85%，主要系已背书未到期的商业承兑汇票增加所致[71] 子公司情况 - 公司拥有6家全资子公司和1家全资孙公司及1家控股孙公司[73] - 公司境外资产规模为51.20万元，占总资产的0.01%[71] - 2023年度总资产87,422.06万元，净资产62,825.01万元，营业收入46,275.68万元，净利润4,859.63万元[74] - 2023年度总资产56,166.45万元，净资产3,311.71万元，营业收入7,771.22万元，净利润-609.18万元[75] - 2023年度总资产17,032.87万元，净资产-3,052.28万元，营业收入3,343.58万元，净利润-4,128.97万元[76] - 2023年度总资产22,668.61万元，净资产5,079.32万元，营业收入5,890.87万元，净利润-1,183.89万元[76] - 2023年度总资产3,578.04万元，净资产644.92万元，营业收入0万元，净利润-168.66万元[77] - 2023年度总资产20,596.84万元，净资产7,468.52万元，营业收入15,616.54万元，净利润855.30万元[79] - 2023年度总资产498.00万元，净资产496.41万元，营业收入0万元，净利润-3.59万元[80] - 公司2023年度总资产299.90万元，净资产299.78万元，营业收入0万元，净利润-0.22万元[81] 行业特点 - 公司所属行业属于技术密集型行业，从设计、研发、生产到装配、测试