财务业绩 - 公司2023年全年净销售额为3.91亿美元，同比增长3%[175] - 公司2023年全年毛利为2.09亿美元，毛利率为54%，同比下降4个百分点[175] - 公司2023年全年营业费用为9000万美元，同比下降14%[175] - 公司2023年全年营业利润为1.19亿美元，营业利润率为30%，与上年持平[175] - 公司2023年第四季度净销售额为9990万美元，同比增长7%[176] - 公司2022年全年净销售额为3.78亿美元，同比增长41%[178] - 公司2022年全年毛利为2.20亿美元，毛利率为58%，同比增长4个百分点[178] - 公司2022年全年营业费用为1.05亿美元，同比增长65%[178] - 公司2022年全年营业利润为1.15亿美元，营业利润率为30%，与上年持平[178] 业务发展 - 2022年12月31日结束的一年内,公司产品需求增加,主要由于公司客户的整体客户获取量增加,从COVID-19疫情的不利影响中持续恢复[179] - 2022年12月31日结束的一年内,公司国际净销售额增加3350万美元,增长68%,达到8310万美元,主要由于国际分销渠道销售增加和金融科技市场需求增加[179] 毛利及营业费用 - 2022年12月31日结束的一年内,公司毛利增加7480万美元,增长52%,达到2.197亿美元,毛利率从54%增加到58%,主要由于生产收益改善和运营效率提高,部分被供应链成本上升所抵消[179] - 2022年12月31日结束的一年内,公司营业费用增加4130万美元,主要由于薪资、佣金和员工福利增加2680万美元,保险费用增加570万美元,股份支付增加540万美元,专业费用增加670万美元,以及其他运营成本增加230万美元,部分被营销费用减少560万美元所抵消[179] 利润 - 2022年12月31日结束的一年内,公司营业利润为1.149亿美元,营业利润率保持在30%,与2021年持平[179] - 2022年12月31日结束的一年内,公司净利润为1.318亿美元,较2021年增加4840万美元,主要由于销量增加、销售组合更有利可观、应付或有对价公允价值变动收益2330万美元和认股权公允价值变动收益1890万美元,部分被运营费用增加和仲裁费用1020万美元所抵消[179] 非公GAAP财务指标 - 公司使用EBITDA、调整后EBITDA和非公GAAP每股收益等非公GAAP财务指标来评估公司财务表现,这些指标有助于投资者了解公司的实际经营情况[180] - 2023年和2022年,公司调整后EBITDA分别为1.450亿美元和1.362亿美元,调整后每股收益分别为0.97美元和0.94美元[181] 关键会计政策 - 公司关键会计政策和估计包括收入确认、股权工具估值、或有对价负债公允价值变动、衍生工具负债公允价值变动、认股权公允价值变动以及递延所得税资产估值等[182,183] - 公司采用了新的会计政策来计算基本和稀释每股收益[184] - 公司在2021年和2022年期间根据2021年激励计划授予了股权激励[184] 业务合并 - 公司在2021年12月27日完成业务合并后确认了7,500,000股的或有对价负债[185][186] - 公司在2021年12月27日完成业务合并后确认了衍生工具负债[186] - 公司在2021年12月27日完成业务合并后确认了税收递延协议负债[187] 税收分配 - 公司在2023年和2022年分别向Holdings的成员分配了5,000万美元和4,440万美元的税收分配[187] - 公司在2023年和2022年分别向公司支付了1,160万美元和810万美元的税收分配[187] 会计准则变更 - 公司采用了FASB发布的有关参考利率改革的会计准则[187] 风险管理 - 公司面临着信用风险和市场风险[187] - 公司正在接受联邦税务机关对2020年度的审计[187] 流动性管理 - 公司主要通过现有现金和现金等价物余额、经营活动产生的现金流以及借款来满足流动性需求[190] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为4.12亿美元，总债务本金为3.403亿美元[190] - 公司相信其经营活动产生的现金流和可用现金及现金等价物足以满足未来12个月的流动性需求,包括偿还未偿债务[190] - 公司可能需要通过借用其循环信贷额度、发行其他债务或股权融资来获得额外流动性[190] - 公司2021年信贷额度包括2.5亿美元的定期贷款和6000万美元的循环贷款额度,截至2023年12月31日尚有6000万美元的循环贷款额度可用[190] - 公司于2023年2月28日修订了2021年信贷额度,将利率从LIBOR过渡到SOFR或基准利率,加上适用利差[190,191] - 公司于2021年4月发行了1.3亿美元的可交换票据,票面利率为7%,到期日为2026年12月15日[191] 现金流 - 公司2023年度经营活动产生的现金流为1.043亿美元,较2022年增加1150万美元[191] - 公司2023年度投资活动使用现金1090万美元,主要用于资本支出[192] - 公司2023年度筹资活动使用现金6580万美元,主要用于向非控股权益持有人分配、偿还定期贷款本金和支付税收相关负债[192]