公司业务 - EverCommerce是一家领先的集成、垂直定制的软件即服务（SaaS）解决方案提供商，服务于服务型中小企业，目前为超过685,000客户提供服务[69] - EverCommerce提供多个垂直定制的解决方案套件，包括商业管理软件、计费和支付解决方案、客户体验解决方案和营销技术解决方案[70][71][72][73][74][75] 收入情况 - 公司的收入主要来自订阅和交易费用，营销技术解决方案以及其他收入，其中95%的收入为循环性收入，维持了约100%的年化净收入保留率[77][78] - 三个主要收入来源分别是订阅和交易费用、营销技术解决方案和其他收入[97] - 2023年第一季度，订阅和交易费用收入增长了14.6%，营销技术解决方案收入增长了6.3%[113] 财务表现 - 公司的净形式收入增长率为12.2%，反映了业务的潜在增长，包括新客户和为现有客户提供更多解决方案[89] - 调整后的毛利润是公司管理用来评估运营绩效的关键指标，代表了收入和直接成本的结果，不包括与销售和营销、产品开发、一般和行政活动以及折旧和摊销相关的间接成本[90][91][92] - 调整后的EBITDA是管理层用来评估公司财务表现的关键指标[94] - 成本费用中，营销和销售费用占营收的比例为19.2%，产品开发费用占11.6%，总体行政费用占21.7%[115][116][117] - 2023年3月31日，折旧和摊销费用为25,950美元，较2022年同期的27,391美元减少了1,441美元，降幅为5.3%[118] - 利息和其他费用净额为15,188美元，较2022年同期的5,478美元增加了9,710美元，增幅为177.3%[119] - 所得税费用变化为6,036万美元，较2022年同期的5,737万美元下降了105.2%[120] 现金流和财务结构 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为73.3百万美元，可借款额度为190.0百万美元，贷款余额为541.8百万美元[123] - 2023年3月31日，经营活动提供的净现金为12,700万美元，投资活动使用的净现金为4,857万美元，融资活动使用的净现金为30,409万美元[124] - 公司信贷设施包括两笔总额为550.0百万美元的贷款，一笔容量为190.0百万美元的循环贷款和一笔用于信用证的子限额，截至2023年3月31日，贷款余额为541.8百万美元[130] - 公司于2022年10月31日签订了一项利率互换协议，将部分贷款从浮动利率转换为固定利率，固定利率为4.2295%[135] - 公司董事会批准了股票回购计划，截至2023年3月31日，尚有27.6百万美元可用于回购计划[139] 内部控制 - 公司管理层在2023年3月31日评估了披露控制和程序的有效性，认为披露控制和程序在合理保证水平上不起作用[149] - 公司继续努力纠正2022年12月31日年度报告中描述的财务报告内部控制的重大缺陷[150] - 在2023年3月31日结束的季度内，公司的财务报告内部控制没有发生对财务报告内部控制产生重大影响或有可能对财务报告内部控制产生重大影响的变化[151]