公司概况 - 公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务[3] - 公司主要从事复合材料的研发、设计、生产、技术服务;交通设备及配件、特种车辆及部件、航空器材及部件、通信产品、防弹防护产品、包装箱、方舱、集装箱的研发、生产、销售;特种车辆的改装;汽车零部件的制造及销售;建筑材料、装饰材料、医疗器械的销售[4] - 公司前身为北京艾弗瑞特新材料有限公司，经过多次股权变更和公司制改革[132,133] - 公司于2019年12月引入新股东横琴长龙咨询管理企业(有限合伙),持股比例为5%[133] - 公司主要股东为陈跃和宁波中铁长龙投资有限公司[133,134] - 公司于2017年和2019年两次增加注册资本[133] - 公司于2020年4月整体变更为股份有限公司[133] - 公司于2023年4月18日在深圳证券交易所创业板上市[134] - 公司注册地和总部地址位于陕西省西安市国家民用航天产业基地[134] 公司业务 - 公司主要产品包括碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等[1][2] - 公司主要专注于非金属复合材料在军用车辆装备领域的应用[30] - 公司目前阶段最主要产品为军用车辆人机环系统内饰[30] - 公司的弹药装备产品目前主要包括复合材料弹药箱[36] - 公司的军用车辆辅助装备产品包括复合材料油箱、发动机防雨罩、轮式车挡泥板和坦克隔热板等[37] - 公司的军用车辆通信装备产品主要为各类复合材料天线罩和反射面[38] - 公司产品具有重量轻、强度高、阻燃、减震、抗冲击、耐磨、耐腐蚀等优点[34,37] - 公司产品已应用在93个陆军车型、1个火箭军车型、3个海军车型、16个外贸车型、2个警用车型[45] 公司竞争优势 - 公司在军用车辆非金属复合材料配套装备细分领域具有较好的声誉和口碑[45] - 公司在军用车辆复合材料配套装备领域具有较为突出的竞争力[46] - 公司已获取从事相关军品生产所必需的军工资质[46] - 公司产品经过了可靠性、电磁兼容性、高低温、热区、寒区、高原、涉水、冲击、腐蚀等严格试验[47] - 公司作为唯一一家参与军车内衬领域国家军用标准起草任务的企业[47] - 公司高级管理层、核心技术人员在军工非金属复合材料领域具有丰富的从业经验[48] - 公司与中国兵器、中国电科下属的多家在行业内具有一定主导地位的军工企业保持了长期稳定的合作关系[48] 行业发展概况 - 复合材料具有可设计性强、各向异性、材料与结构一体化、多功能性等优势[1][2] - 复合材料在军用车辆装备领域的需求越来越高[30] - 利用非金属复合材料的重量轻、强度高、阻燃、减震、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、易于一体化成型等优点[32] - 先进材料的有效应用能从根本上提升军用车辆的环境适应性[32] - 我国军工复合材料核心技术和军工配套产品研制工艺实现了快速突破[31] - 但总体水平仍与国外存在一定差距，军用产品中非金属复合材料的使用率仍然较低[31] - 国防支出用途不断优化，装备费用占比不断提升[1] - 军民融合上升为国家战略，发展程度不断提高[1] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入10.89亿元，同比增长12.5%[1] - 公司2023年上半年营业收入为5,683.43万元，同比下降60.32%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,474.14万元，同比下降72.90%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为117.44万元，同比下降96.77%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.26元，同比下降75.70%[16] - 公司2023年6月末总资产为145,125.37万元，较上年末增加103.31%[16] - 公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为114,362.17万元，较上年末增加191.00%[16] - 公司获得计入当期损益的政府补助1,038.00万元[18] - 公司获得理财收益207.93万元[18] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为85,000.00万元[55] - 公司使用超募资金2,800.00万元永久补充流动资金[58] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金28,554.31万元及已支付发行费用的自筹资金1,705.03万元[59] - 公司使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[60] - 公司军民融合复合材料产业基地建设项目截至报告期末投入30,028.79万元[57] - 公司补充流动资金项目截至报告期末投入16,999.98万元[57] - 公司暂未确定使用的超募资金为6,614.20万元[57] 公司治理 - 公司首次公开发行1,700万股人民币普通股(A股)，总股本由51,000,000股变更为68,000,000股[98][100] - 公司控股股东陈跃持有31,450,000股首发前限售股[102] - 公司股东宁波中铁长龙投资有限公司持有17,000,000股首发前限售股[102] - 公司股东横琴长龙咨询管理企业(有限合伙)持有2,550,000股首发前限售股[102] - 公司前10名股东中，陈跃直接持股46.25%，为公司控股股东和实际控制人[105] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[111,112] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括军工政策变化、市场需求波动、市场竞争加剧、涉密信息泄露及不能持续取得军工资质、经营业绩波动等[67,68,69] 其他 - 公司报告期内委托理财总额为8.064亿元[62] - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款[62,63] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[64,65] - 公司报告期内存在3起诉讼案件[82][83] - 公司半年度财务报告未经审计[115]