公司基本信息 - 公司股票简称：埃斯顿，股票代码：002747，上市于深圳证券交易所[8] - 公司中文名称：南京埃斯顿自动化股份有限公司，中文简称：埃斯顿[8] - 公司外文名称：ESTUN AUTOMATION CO., LTD，外文名称缩写：ESTUN AUTOMATION[8] - 公司法定代表人：吴波[8] - 公司董事会秘书：何灵军，证券事务代表：肖婷婷[8] - 公司联系地址：南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）[8] - 公司电话：025-52785597，传真：025-52785597，电子信箱：zqb@estun.com[8] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期无变化[8] 财务政策与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 报告期信息 - 公司报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为224.11亿元，同比增长35.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为9740.28万元，同比增长27.66%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6922.63万元，同比增长100.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-9209.78万元，同比改善11.53%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长22.22%[10] - 总资产为951.48亿元，同比增长15.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为270.84亿元，同比下降2.36%[10] - 非经常性损益项目合计金额为2817.65万元[13] 业务概述 - 公司业务覆盖自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两大核心业务模块[15] - 公司现有64款工业机器人产品，工作负载从3kg到700kg[16] 行业与市场 - 2023年上半年国产机器人厂商销量增长超20%，中国工业机器人国产化率进一步提升至43.7%，同比增加7.7个百分点[19] - 2023年上半年光伏行业受益于技术迭代产生的设备更新需求维持高速增长[19] - 2023年上半年工业机器人市场销量约13.4万台，增速放缓，同比增长0.96%[21] - 2023年上半年国内工业机器人产量为22.21万套，同比增长5.4%[21] - 国产替代显著加速，特别是给国产机器人龙头企业带来更多市场机会[19] - 国产头部机器人厂商发展势头良好，市场格局重塑，行业加速洗牌，进一步提升市场份额[19] - 公司连续四年在中国市场国产品牌出货量第一，2023年上半年在中国工业机器人市场出货量排名中位列第二位[22] - 公司市场份额进一步提升，工业机器人在钣金折弯、冲压、光伏组件、弧焊等应用领域处于行业领先地位[22] 产品与技术 - 公司抓住行业发展机遇，整合和聚焦公司优势资源，为新能源行业提供自动化机器人完整解决方案，全面参与客户定制型产品开发[19] - 公司凭借全产业链布局及机器人核心技术自主化优势，协助光伏企业进行产业升级，为光伏行业硅片制造场景，电池片制造场景，组件制造场景提供全方位解决方案[19] - 公司的光伏排版工作站可全面兼容MES、ERP等智能化制造管理系统，着力打造光伏智能制造工厂[19] - 公司提供汽车行业自动化生产解决方案，深度研究新能源汽车行业机器人应用场景，陆续推出多款适合汽车行业的中大负载机型[19] - 公司采用基于IPD模式的产品开发，根据市场需求进行定制化产品开发，满足客户需求[22] - 公司通过SAP、SRM、MES等系统打通订单信息流，确保产品的高品质、低成本和快速交付[22] - 公司销售模式以直销为主，客户包括直接用户、系统集成商、设备制造商等[22] - 公司拥有自主核心技术和核心部件，提供智能装备运动控制完整解决方案[23] - 公司在运动控制领域拥有全面的产品及全球领先的技术，构建高效率、高精度、高同步的运动控制解决方案[24] - 公司业务覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人应用的智能制造系统的全产业链[24] - 公司进一步提高核心部件自主化率，以最优的成本构架构建核心竞争力[24] - 公司通过信息化系统贯穿从设计、生产、市场营销到服务全过程，确保品质[24] 财务数据 - 公司实现销售收入22.41亿元，同比增长35.38%[29] - 工业机器人及智能制造业务收入17.32亿元，同比增长46.84%[29] - 工业机器人销售收入增长超过80%，继续保持快速增长[29] - 自动化核心部件业务收入5.09亿元，同比增长约7%[29] - 公司整体毛利率为33.09%，与去年同期基本持平[29] - 公司实现归属母公司净利润9,740.28万元，同比增长27.66%[29] - 扣除非经常性损益后的净利润6,922.63万元，同比增长100.59%[29] - 经营性现金流量净额约-9,209.78万元，同比改善11.53%[29] - 公司总体研发投入约2.54亿元，同比增加38.36%，占销售收入比例达到11.35%[29] 员工与组织 - 公司共有员工3610人，其中研发及工程技术人员1013名，占员工总数的28.06%[25] 子公司与投资 - 公司2023年上半年营业收入为2,241,078,937.93元，同比增长35.38%[31][32] - 工业机器人及智能制造业务收入为1,732,113,878.44元，同比增长46.84%[32] - 境内收入为1,585,221,068.57元，同比增长46.51%[32] - 境外收入为655,857,869.36元，同比增长14.39%[32] - 研发投入为254,339,747.60元，同比增长38.36%[31] - 财务费用为62,973,826.46元，同比增长80.97%，主要由于欧元借款未实现汇兑损失增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-772,172,749.76元，同比下降7,557.83%，主要由于投资收购子公司少数股东权益和理财投入增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为914,524,468.66元，同比增长214.87%，主要由于公司银行融资增加[31] - 长期借款为2,053,661,827.99元，同比增长21.58%，主要由于公司为基建项目投入和收购子公司少数股东权益增加银行融资[34] - 交易性金融资产为885,377,412.78元，同比增长9.31%，主要由于购买的理财产品增加[34] - 报告期内公司投资额为1,480,421,529.36元，较上年同期增长27.77%[36] - 公司收购M.A.i. GMBH & CO. KG的49.99%股权，投资金额为160,510,700.00元，已全额支付并完成股权交割[36] - 公司收购南京鼎之炬机电科技有限公司的15.78%股权，投资金额为212,000,000.00元，已全额支付[37] - 报告期末资产权利受限情况：货币资金67,943,769.13元，应收票据12,757,998.09元，固定资产54,867,900.00元，无形资产46,821,300.00元，交易性金融资产9,600,000.00元，应收款项融资370,216,873.21元，合计562,207,840.43元[36] 募集资金与项目 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为79,500万元，本期已使用募集资金20,776.66万元，累计使用募集资金51,282.97万元，累计变更用途的募集资金总额为15,514.53万元，占比19.52%[41] - 募集资金结余28,528.80万元，其中暂时补充流动资金12,500.00万元，在募集监管账户现金管理8,000.00万元，活期余额7,492.26万元[42] - 标准化焊接机器人工作站产业化项目累计投入4,049.03万元，进度为26.05%[42] - 机器人激光焊接和激光3D打印研制项目累计投入2,178.96万元，进度为44.47%[42] - 工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目累计投入3,247.74万元，进度为28.38%[42] - 新一代智能化控制平台和应用软件研制项目累计投入7,263.53万元，进度为54.06%[42] - 公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用25,000万元，已于2022年6月8日全部归还[45] - 公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用20,000万元，已于2023年6月7日全部归还[46] - 公司计划使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内[47] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金用途包括暂时补充流动资金12,500万元，募集监管账户现金管理8,000万元，活期余额7,492.26万元[48] - 公司变更部分募集资金用途，将“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”的募集资金10,014.53万元用于收购M.A.i.剩余49.989%股权[53] - 公司变更“机器人激光焊接和激光3D打印研制项目”部分募集资金用途，调减5,500万元用于收购M.A.i.剩余49.989%股权[53] - 收购M.A.i.剩余49.989%股权的对价为2,140万欧元，折算为人民币16,051.07万元，其中使用募集资金15,514.53万元[55] - “标准化焊接机器人工作站产业化项目”2023年上半年实现营业收入6,378.70万元，净利润-534.74万元[51] - 公司2021年度置换募集资金786.30万元，2022年度和2023年上半年未进行置换[49] 风险与挑战 - 公司面临宏观形势及行业发展风险，制造业转型升级对自动化核心部件、工业机器人及智能生产线的需求不断增加[57] - 公司面临市场竞争加剧风险，国际知名厂商和国内企业均积极参与市场竞争[57] - 公司规模扩大带来的经营管理风险，随着资产、人员和业务规模的扩大，对公司治理和内控体系提出更高要求[58] - 公司面临核心技术人才流失的风险，优秀技术人才的引进和培养对公司保持技术先进至关重要[58] 股权激励与员工持股 - 公司共有两期股权激励计划处于实施状态，分别为第三期股权激励计划和长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划[61] - 公司第三期股权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权，涉及24名激励对象的130,920股限制性股票和7名激励对象的67,200份股票期权[62] - 第三期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期符合条件的153名激励对象可解除限售的限制性股票数量为1,977,400股[62] - 第三期股权激励计划股票期权第三个行权期可行权的52名激励对象行权的股票期权数量为546,880份[62] - 长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划首次授予284名激励对象903.90万份股票期权，行权价格为21.48元/份[62] - 员工持股计划持有股票总数为6,727,400股，占上市公司股本总额的0.77%[63] - 公司以权益结算的股份支付确认的费用总额为1,138.44万元，对报告期净利润不造成重大影响[65] 社会责任与环保 - 公司生产经营中主要消耗的能源类型为电能与天然气，并在车间屋顶设置了太阳能光伏发电系统，减少温室气体排放[69] - 公司积极开展能源、水资源以及生产包装材料的减量化措施，部分产品包装采用可回收包装箱方式，促进包装材料的循环利用[69] - 公司依据产品开发流程，设定产品生产中节能降耗的关键绩效，并在光伏行业保持较高的市场占有率[69] - 公司工会积极对接延安市延长县七里村乡李家源村开展帮扶，采购本地农产品，帮助农民打开农产品销路[71] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司半年度报告未经审计[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司控股股东派雷斯特对公司提供资金拆借，期初余额为12,111.22万元，本期新增4,000万元，期末余额为8,111.22万元，无利息[82] - 公司预计2023年度与关联方深圳市美斯图科技有限公司的日常关联交易金额为1500万元，2023年1-6月实际发生额为395.03万元[86] - 公司对子公司的担保额度合计为148,631.13万元，实际担保余额合计为60,110.92万元[91] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,823.98万元，实际担保发生额合计为1,823.98万元[92] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1,823.98万元，实际担保余额合计为1,823.98万元[92] - 报告期内审批担保额度合计为2,823.98万元，实际发生额合计为2,823.98万元[92] - 报告期末已审批的担保额度合计为150,455.11万元，实际担保余额合计为61,934.90万元[92] - 实际担保总额占公司净资产的比例为22.87%[92] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为13,823.98万元