财务业绩 - 2021年公司母公司报表净利润为1,044,877,063.33元，按母公司净利润计提10%的法定盈余公积104,487,706.33元[5] - 拟每10股派发现金红利人民币1.10元(含税)，合计派发现金股利为人民币891,862,598.11元(含税)[5] - 现金分红占合并报表口径报告期实现的实际应归属招商轮船上市公司股东净利润的30.17%[5] - 2021年营业收入为244.12亿元，同比增长12.97%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为36.09亿元，同比增长19.52%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为65.09亿元，同比下降19.37%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为264.03亿元，同比增长1.52%[17] - 2021年基本每股收益为0.48元，同比增长6.67%[18] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元，同比下降39.02%[18] - 2021年风电安装业务利润贡献为6,269万元，同比增加94.22%[19] - 2021年第四季度净利润首次突破10亿元[19] - 2021年集装箱船队净利润首次突破13.90亿元，创历史新高[19] - 2021年干散货船队净利润创历史新高，达24.58亿元[19] 主营业务 - 公司主要经营散货船、油轮、LNG船等业务[6] - 公司拥有VLOC、Ultramax、Capesize等不同类型散货船舶[6] - 公司拥有VLCC、Aframax等不同类型油轮船舶[6] - 公司在LNG船运输领域也有布局[6] - 公司完成收购中外运集运后，成为油轮（包括 LNG 船）、干散货双核心主业[26] - 公司通过境外全资子公司持有 Arctic LNG 1-5 五家公司各 25.5% 的股权，参与投资新造了 5 艘冰级 LNG 船[107] - 公司通过深圳招商滚装运输有限公司从事专业化汽车滚装运输业务[105] - 公司拥有亚洲最先进的自升式风电安装平台[105] 经营情况 - 2021年VLCC市场供需严重失衡，运价跌至近20年最低位[27,28] - 2021年干散货运输市场需求旺盛，各船型平均运费大幅上涨[31,32] - 2021年全球干散货船队运力增长3.6%，但实际增速受压港等因素影响有所放缓[33,34] - 2021年全球新建干散货船订单大幅增加62%[34] - 2021年中国铁矿石进口量下降3.9%，煤炭进口量增加6.6%，谷物进口量增加18%[32] - 2021年全球VLCC船队平均船龄10.4岁，20年以上老龄船占比7.4%[30] - 2021年下半年原油跨区价差持续拉大，亚太地区原油需求复苏相对滞后[27] - 2021年燃料油价格上升，增加了船东航次成本[28] - 2021年VLCC新船交付1,081万载重吨，拆解1,069万载重吨[30] - 2021年国内疫情防控成效突出,经济运行持续向好,固定资产投资、房地产开发投资、基础设施建设投资均呈现较好增长[35] - 2021年国内煤炭供应偏紧,煤炭价格波动剧烈,创历史新高,成为带动国内沿海航运市场的主力军[35] - 2021年全球液化天然气(LNG)贸易总量达到3.77亿吨,同比上涨6%,亚太地区仍是推动全球LNG贸易量增长的"主引擎"[37] - 2021年中国累计进口液化天然气7,763.7万吨,同比上涨17.65%,首次超过日本成为全球第一大LNG进口国[38] - 2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了自2018年以来连续三年下降的局面[41][42] - 2021年我国出口总值3.36万亿美元,进口总值2.69万亿美元,进出口总值累计达到了6.05万亿美元,同比分别增长29.9%和30.1%[45] - 2021年全球集装箱海运量同比增幅达到6.5%,全球运力增长约4.5%,国内沿海港口集装箱吞吐量同比增长6.4%[45] - 2021年中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值为2,615.54点,上海出口集装箱运价指数(SCFI)均值为3,791.77点[45] - 在国际集装箱运输市场持续超景气的情况下,国际国内班轮公司业绩纷纷创出历史新高[45] - 2021年国内滚装运力小幅增长,沿海市场运力31艘,外贸运力5艘,长江运力保持不变[43] 公司发展 - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[6] - 公司接收3艘新一代节能环保型VLCC、1艘32.5万吨级VLOC、2艘3800车位滚装船[49] - 公司完成处置3艘非节能环保型VLCC、13艘老旧和非节能环保型散杂货船和3艘内贸集装箱船[49] - 公司抓住市场相对低位新订造4艘1100/2400TEU集装箱船，四季度落实定造1艘11.5万吨级Aframax油轮[49] - 公司拥有100%权益的VLCC油轮51艘、拥有和控制VLOC37艘，自有运力继续保持两项世界第一[49,50] - 公司旗下船队共完成货运量23,727.17万吨，其中油轮船队、干散货船队、LNG船队、滚装船队、集装箱船队均有不同程度增长[52] - 公司在绿色发展、科技创新、国内大循环等方面带来新的机遇[47] - 公司抓住RCEP协定生效带来的亚太集装箱运输市场需求前景[48] - 公司持续优化船队结构,提升自有运力占比,增强抗风险能力[49,50] - 公司积极应对疫情影响,保障供应链稳定,提高运营效率[48] - 公司把握行业发展趋势,持续推进创新发展[47,48] - 公司"2+N"业务组合稳健而不失弹性，弱周期成长性航运平台初步完成[53] - 有限相关多元的业务组合协同效应日益发挥[54] - 公司船队经营历史悠久，穿越多个航运周期后，核心竞争力不断增强[54] - 公司市场化程度高，机构人员相对精简高效，激励约束机制不断完善[55] - 公司在稳固与国际大油公司和国内头部石油石化企业战略合作的基础上，积极开发新客户，拓展新货源，进一步优化大客户战略[56] - 公司干散货船队整合工作已初步完成，干散货船队规模跃居世界前列，管理体系进一步健全，整合协同效益也日渐凸显[58] - 公司持续提升客户服务能力，VLOC项目效益继续提升[58] - 公司坚持大客户战略，强化互惠共赢，落实保供运输[58] - 公司坚持全球经营，灵活经营，抢抓高点收益，动态调整锁定节奏，稳定收益的同时尽可能贴近市场水平[58] - 公司优化航线组合，提升关键货源揽取能力[58] 财务分析 - 2021年营业收入同比增加12.97%，主要系干散货市场持续景气带动散货船队营业收入大幅增加59.29%，以及集装箱业务收入同比增加55.86%[64] - 营业成本同比增加19.82%，主要系干散货和集装箱行情高企导致短期租入船舶租金涨幅较大，疫情影响下船员人工成本和燃油价格上升[66] - 销售费用同比增加16.84%，主要系人工成本增加和社保减免优惠政策到期[64] - 财务费用同比减少13.99%，主要系长期借款减少及境外美元借款平均利率下降[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少19.37%，主要系营业成本增加导致经营性现金流出增加[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加105.01%，主要系处置船舶取得的现金流入大幅增加[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少287.10%，主要系新增借款减少、分配股利支付现金增加以及支付租赁负债款项[64] - 公司完成收购中外运集运有限公司100%股份，新增集装箱班轮运输等相关业务[62] - 公司在2021年抓住市场机会落实新造集装箱船订单，预计将于2023年内交付[63] - 公司推出OKSNL电商平台，为客户提供一站式端到端服务[63] 主要财务指标 - 2021年公司营业收入为203.93亿元，同比增长-0.55%[67] - 油轮运输业务营业收入为38.45亿元，同比下降-55.04%，毛利率为-8.98%，同比下降51.99个百分点[67] - 集装箱运输业务营业收入为55.13亿元，同比增长55.86%，毛利率为32.43%，同比增加19.56个百分点[67] - 2021年公司完成收购中外运集装箱运输有限公司100%股权，实现并表[71] - 油轮运输业务成本中燃油费占35.14%，同比下降-20.91%[70] - 散货运输业务成本中船舶租金占22.21%，同比增长147.71%[70] - 集装箱运输业务成本中装卸费占30.30%，同比增长10.20%[70] - 滚装运输业务成本中租舱费占41.30%，同比增长114.71%[70] 关联交易 - 公司前五大客户销售额占年度销售总额17.82%，其中关联方销售额占6.34%[72] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额6.56%，其中关联方采购额占4.42%[72,73,74,75] 研发投入 - 报告期内研发投入合计9,553万元，占营业收入0.39%，其中资本化比重92.64%[77] - 公司研发人员101人，占总人数2.6%，以硕士和本科学历为主，40-50岁年龄段占比最高[78,79] 现金流 - 报告期内经营活动现金流量净流入650,850.54万元，同比减少156,330.83万元，主要系油轮收入减少、营业成本增加所致[80] - 报告期内投资活动现金流量净流入38,529.15万元，同比增加807,095.15万元，主要系处置船舶取得现金流入增加[80] - 报告期内筹资活动现金流量净流出678,826.24万元，同比减少1,041,630.95万元，主要系新增借款减少、分配股利增加所致[80] - 货币资金期末金额为1,066,909.26万元，较上年期末减少4,285.53万元，减少比例为0.4%[82] 资产负债情况 - 应收款项期末金额为116,935.63万元，较上年期末减少9,912.38万元，减少比例为7.81%[82] - 预付账款期末金额为55,231.75万元，较上年期末增加3,202.42万元，增加比例为6.16%[82] - 合同资产期末金额为97,298.7万元，较上年期末减少27,412.71万元，减少比例为21.98%[82] - 其他应收款期末金额为186