公司概况 - 公司成立于2021年9月15日，是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交易、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现业务组合[8] - 公司于2022年12月31日及2021年9月15日至2022年12月31日期间尚未开始任何运营活动，所有活动均与公司的成立、首次公开募股（IPO）以及寻找业务组合目标有关[10] - 公司的唯一业务活动是识别和评估适合的收购交易候选公司[15] - 公司将寻求利用其管理团队的实力，寻找具有强大管理团队、潜在收入和盈利增长潜力、强大自由现金流产生潜力以及受益于成为上市公司的目标企业[22][23][24][25] - 公司将在首次公开募股后的9个月内完成业务组合，如有必要，可以最多延长3次，每次延长3个月，总共最多18个月[27] - 公司目前没有具体的并购计划[30] - 公司目前只有两名高管，没有全职员工[32] 融资情况 - 公司于2022年1月4日完成了首次公开募股，发行了600万单位，募集总额为6000万美元[11] - 公司于2023年1月9日完成了额外900,000单位的发行，总募集总额为900万美元[11] - 公司通过首次公开募股和私募单位的销售收到的款项中，有7024.2万美元存入美国银行的信托账户，用于支付费用和支出，其余款项将在完成首次业务组合后释放[14] - 公司的赞助商同意向公司提供高达30万美元的贷款，用于IPO的部分费用，该贷款不收取利息，无担保，到期日为2022年12月31日或IPO完成之日[285] - 公司在2023年1月4日与IPO同时完成了私募370,500个私募单位的销售，总募集资金为370.5万美元[287] - 公司在2023年1月6日和1月9日生效的日期，IPO的承销商以每单位10美元的价格购买了额外的90万单位，以全额行使超额配售选择权，总募集资金为900万美元[288] 费用及资产负债表 - 公司的创始人和顾问可能会在寻找潜在目标企业和进行尽职调查等活动中产生的费用得到报销[284] - 公司的创始人和顾问可能会在公司的代表活动中产生的费用得到报销，包括寻找潜在目标企业和进行适当的尽职调查[284] - 公司的创始人和顾问可能会在代表公司活动中产生的费用得到报销，公司的审计委员会将每季度审查向创始人、顾问或其关联方支付的所有款项，并确定将报销的费用和金额[284] - 公司在2022年12月31日和2021年12月31日分别欠相关方380,566美元和291,930美元[290] - 公司在2022年录得了667美元的管理费用[291] - 公司聘请了TenX Global Capital LP作为顾问，协助进行IPO和首次业务组合，提供财务报表准备等服务，费用为160,000美元[295] - 公司在2022年12月31日的资产负债表中，推迟发行费用总计584,518美元[299] 股权及期权 - 公司的赞助商将被允许将其持有的私募单位转让给特定的受让人，包括公司的高管和董事以及与其有关联或相关的其他人或实体，但接收这些证券的受让人将受到与创始人相同的协议限制[289] - 公司在IPO的完成之前或之日与创始人签订的注册权协议中，可能需要根据证券法注册某些证券以便在证券法下出售，创始人和根据工作资本贷款转换而发行的私募单位的持有人根据注册权协议有权提出最多三次要求，要求我们注册他们持有的某些证券以便在证券法下出售，并要求根据证券法第415条规定注册这些证券以便根据规则415在证券法下转售[289] - 公司向承销商出售了115,500股创始股，每股价格为2.00美元，总价为231,000美元[293] - 公司同意向承销商出售一项购买期权，购买总计58,000单位，行权价格为每单位11.50美元，期权自首次业务组合完成后生效，有效期为自IPO生效日起五年[294]