公司业绩 - 在2023年第三季度，公司面临挑战性的宏观经济环境，净利润为1.986亿美元，每股摊薄收益为1.38美元[71] - 公司预计2023年HDMC营收增长为0%至3%，HDMC营收占比预计在13.9%至14.3%之间[76] - 公司预计LiveWire在2023年销售600至1,000辆摩托车，预计2023年LiveWire的运营亏损为1.15亿至1.25亿美元[77] - 2023年第三季度，Harley-Davidson公司的运营收入为20.93亿美元，较去年同期的33.87亿美元下降了38.2%[78] - 公司对2023年经济状况持悲观态度，预计近期可能会出现衰退[88] - Harley-Davidson公司2023年前九个月的净收入下降4%，净利润下降2.7%[89] - 全球新哈雷摩托车零售销量在2023年前九个月下降8.3%，主要受北美市场影响[90] - HDMC部门2023年前九个月的摩托车出货量下降5.7%，主要受市场条件和生产暂停影响[95] - HDMC部门2023年前九个月的总收入增长3.1%，总成本下降0.6%，总利润增长7.9%[96] - 2023年前九个月，Harley-Davidson电动车LiveWire部门营收下降39%，运营亏损4420万美元[98] - HDFS部门2023年前九个月的利润为176,780千美元，较去年同期下降30.2%[99] - 2023年前九个月的利息收入为586,752千美元，较去年同期增长15.1%[99] - 2023年前九个月的信贷损失准备为170,496千美元，较去年同期增长80.3%[99] 财务状况 - 公司预计通过发行无抵押债务、无抵押商业票据、资产支持商业票据、承诺的无抵押银行授信额度等方式来资助财务应需[101] - 公司在2023年前九个月的投资活动中，资本支出为138.9百万美元，较去年同期增长63.5%[106] - 公司在2023年前九个月支付的股息为每股0.495美元，总计72.8百万美元[108] - 公司在2023年前九个月的融资活动中，债务和经纪存款活动产生了净现金流入60亿美元[108] - 公司拥有710亿美元到2027年到期的五年信贷额度和710亿美元到2025年到期的五年信贷额度[109] - 公司计划在2023年进行的资本投资预计在2.25亿至2.5亿美元之间，预计将通过运营产生的净现金流来资助[106] - 公司的现金流活动中，2023年前九个月的经营活动产生的净现金为706,767千美元，较去年同期增长23.1%[104] 债务管理 - 2023年第三季度，公司的中期票据未摊销折扣和发行费用分别减少了1.73亿美元和9700万美元[110] - 2023年第三季度，公司没有中期票据到期[110] - 2023年第二季度，公司有7.067亿美元的4.94%中期票据到期，并全额偿还本金和应计利息[110] - 2023年第一季度，公司有3.5亿美元的3.35%中期票据到期，并全额偿还本金和应计利息[110] - 2022年第二季度，公司有4亿美元的2.55%中期票据到期，并全额偿还本金和应计利息[110] - 2022年第一季度，公司有5.5亿美元的4.05%中期票据到期，并全额偿还本金和应计利息[110] - 2025年7月，公司有4.5亿美元的3.50%高级票据到期，2045年7月，公司有3亿美元的4.625%高级票据到期[111] - 截至2023年9月30日，加拿大管道的到期日为2024年6月28日，美国管道的到期日为2023年11月17日[112] - 2023年第一季度，公司将4,710万美元的美国零售摩托车融资应收账款转让给特殊目的实体，发行了4,130万美元的债务[113] 风险管理 - 公司依赖经销商销售摩托车和相关产品和服务，经销商的能力和财务能力对公司的销售和财务预期至关重要[118] - 公司的运营、产品需求和流动性可能会受到工作停顿、设施关闭、罢工、自然灾害、广泛传染病、恐怖主义、战争或其他敌对行动等因素的不利影响[119] - 公司暴露于外汇汇率、商品价格和利率变动的市场风险，通过使用衍生金融工具来降低这些风险[120] - 公司销售的摩托车和相关产品在国外市场以当地货币进行交易，因此HDMC部门的运营结果会受到美元相对外币波动的影响[121] - LiveWire部门销售的电动摩托车和相关产品在国际市场以当地货币进行交易，公司计划扩大国际业务，预计随着国际业务的增长，其货币汇率风险暴露将增加[122] - HDFS部门拥有对利率敏感的金融工具，包括金融应收账款、债务和利率衍生金融工具，公司利用利率上限来减少利率波动对其资产支持证券交易的影响[123] - HDFS还拥有以外币计价的中期票据，因此HDFS的运营收入会受到美元相对外币和利率波动的影响，公司利用跨货币互换来减轻与外币计价债务相关的外汇汇率和利率波动的影响[124]