公司概况 - 公司是一家领先的国际提供海上承包钻井服务的公司[46] 融资情况 - 公司在2023年1月发行了总额为5.25亿美元的8.375%优先担保票据和总额为11.75亿美元的8.75%优先担保票据[47] - 在2023年1月，公司支付了总额为11.56亿美元的债务，包括赎回了尚未偿还的5.875%、7.75%、6.25%和6.125%优先担保票据[48] - 在2023年6月，公司支付了2.43亿美元以赎回等值的5.375%高级担保票据，并且随后票据持有人释放了担保钻井平台的抵押和受限现金账户中的40百万美元[71] - 在2023年7月，公司向剩余的2.5%高级担保可转换债券持有人发出了赎回通知，预计在2023年9月底前支付总额为25百万美元，包括赎回溢价[73] - 在2022年，公司通过市场股权发行计划出售了6100万股，净收益为2.63亿美元[73] 业务展望 - 公司对钻井市场前景持乐观态度，认为深水和恶劣环境领域的项目将继续吸引投资[50] - 公司预计挪威大陆架的高规格海上钻井平台供应将短缺，从而加速日租金的增长[51] 财务表现 - 公司的合同积压量为71.64亿美元，严格排除了移动、解除合同、其他激励条款或补偿收入等因素[53] - 公司的平均日收入为超深水浮动装置为380,600美元，恶劣环境浮动装置为332,000美元[53] - 公司的收入效率率为超深水浮动装置为97.3%，恶劣环境浮动装置为96.8%[53] - 公司的总船队平均收入效率为97.2%[54] - 公司的钻机利用率为超深水浮动装置为53.7%，恶劣环境浮动装置为57.7%[56] - 公司的合同钻井收入在2023年6月30日的三个月内较2022年同期增长了5%至729百万美元[57] - 公司的运营和维护费用在2023年6月30日的三个月内较2022年同期增长了12%至484百万美元[57] - 公司在2023年6月30日的三个月内认定了5300万美元的资产减值损失[60] - 公司在2023年6月30日的三个月内的利息支出净额较2022年同期减少了68%至168百万美元[60] - 公司在2023年6月30日的非现金项目净额增加，主要是由于从客户收取的现金增加和支付的利息和所得税减少，导致1100万美元的现金流增加[67] - 公司在2023年6月30日的投资活动中净现金流使用减少，主要是由于与我们的新建建造项目相关的资本支出减少，导致1.63亿美元的净现金流使用减少[67] - 公司在2023年6月30日的融资活动中净现金流提供增加，主要是由于从发行8.375%高级担保票据和8.75%高级担保票据中获得的净现金收入增加，导致9600万美元的净现金流提供增加[67] 资产管理 - 公司在2023年6月废弃了资产并投资了全球海洋矿产资源公司[49] - 公司在2023年6月向GSR投资了1亿美元的现金和超深水浮动器Ocean Rig Olympia及相关资产，以换取GSR的非控制股权[73] - 公司建立了到2027年9月到期的4.5%造船贷款，用于支付Deepwater Atlas和Deepwater Titan的最终付款[73] - 公司计划出售两个恶劣环境浮动器，并作为非控制股权的对价，提供了1千万美元的现金和超深水浮动器Ocean Rig Olympia及相关资产的非现金贡献[78] 资本结构管理 - 公司预计将利用现有的无限制现金余额、内部产生的现金流、债务融资或资产处置的收益或债务或股票发行的收益来满足预期的近期义务[68] - 公司继续评估与资本结构管理和改善流动性的努力相关的潜在责任管理交易[69] - 公司通过银行或其他资本提供者建立额外融资安排的可能性，取决于市场条件和其他因素，公司可能需要为任何未来融资安排提供抵押品[69] - 公司计划通过现有现金余额、运营现金和资产销售、担保信贷设施下的借款以及与银行或其他资本提供方的融资安排来资助预期的资本支出[77] 债务情况 - 公司长期债务中，固定利率（美元）为7.234亿美元，平均利率分别为5.84%至7.82%[83] - 2023年6月30日，公司未偿还债务的公允价值为71亿美元，较去年底增加了694百万美元[83] - 2023年上半年，公司债务公允价值增加的主要原因包括发行8.375%到期于2028年和8.75%到期于2030年的优先担保票据，以及市场价格变动[83]