重组计划 - 公司启动了2023年重组计划，旨在提高运营效率并推动长期价值创造[187] - 截至2024年9月30日，公司已基本完成内部制造活动，裁员行动在2023年12月31日启动并在2024年9月30日基本完成[188] - 公司在2023年重组计划中产生了860万美元的裁员相关遣散费和终止福利成本[191] - 公司在2023年重组计划中产生了50万美元的租赁终止成本和60万美元的固定资产减值费用[193] - 公司预计2023年重组计划完成后，每年将节省4500万至5500万美元的成本[193] 业务出售与投资 - 公司在2024年5月完成了Oqton Dental业务的出售，获得了极少的现金，预计将带来成本节约[196] - 公司在2024年5月对NAMI合资企业追加了250万美元的投资[201] - 公司在2023年7月完成了对Wematter的收购，收购价为1020万美元，可能还需支付200万欧元的额外款项[202] 业务部门与财务指标 - 公司通过Healthcare Solutions和Industrial Solutions两个业务部门销售产品和服务[203] - 公司使用调整后的EBITDA作为评估运营和财务绩效的补充指标[207] 收入与利润 - 2024年第三季度总收入为1.129亿美元，同比下降8.8%[212][222] - 2024年第三季度产品收入为7296.8万美元，同比下降9.3%[212][216] - 2024年第三季度服务收入为3997.2万美元，同比下降7.8%[212][220] - 2024年第三季度毛利润为4171.3万美元，同比下降24.6%[212][224] - 2024年第三季度产品毛利润为2543.5万美元，同比下降22.9%[223] - 2024年第三季度服务毛利润为1627.8万美元，同比下降27.2%[223] - 2024年第三季度产品毛利润率为34.9%，同比下降6.1个百分点[223] - 2024年第三季度服务毛利润率为40.7%，同比下降10.9个百分点[223] - 2024年第三季度总毛利润率为36.9%，同比下降7.8个百分点[223] - 2024年第三季度产品收入下降主要由于价格/组合变化导致1012.9万美元的负面影响[216] - 服务销售毛利润减少610万美元，或27.2%[229] - 服务收入减少340万美元，或7.8%[229] - 服务销售毛利率下降1090个基点[229] - 产品收入在2024年9月30日结束的九个月内减少了4520万美元，或17.8%[249] - 服务收入在2024年9月30日结束的九个月内增加了110万美元，或0.9%[254] - 总收入在2024年9月30日结束的九个月内减少了4410万美元，或11.8%[255] - 产品销售毛利在2024年9月30日结束的九个月内减少了2130万美元，或21.2%[259] - 服务销售毛利在2024年9月30日结束的九个月内减少了140万美元，或2.7%[261] - 总毛利在2024年9月30日结束的九个月内减少了2270万美元，或14.9%[257] - 总毛利率为39.4%，相比2023年同期的40.9%有所下降[257] 费用与成本 - 销售、一般和管理费用（SG&A）增加2460万美元，或73.8%[230] - 体积收益支出减少2028万美元[232] - 摊销费用增加494.2万美元[233] - 审计、法律和第三方咨询费用增加73.1万美元[234] - 薪酬和福利费用减少127.1万美元[236] - 研发费用减少120万美元，或5.5%[239] - 资产减值费用增加1301.36万美元[240] - 销售、一般和管理费用在2024年9月30日结束的九个月内增加了1610万美元，或10.7%[262] - 研发费用在2024年9月30日结束的九个月内减少了70万美元，或1.0%[272] - 审计、法律和第三方咨询成本在2024年9月30日结束的九个月内增加了640万美元[264] - 公司2024年第三季度研发费用减少，主要由于2023年重组计划的成本节约和Oqton Dental的出售，但被Systemic Bio和肾脏及肝脏再生医学研发项目费用增加所抵消[273] 财务表现与亏损 - 2024年前九个月资产减值损失为1.43733亿美元，2023年同期为1359.7万美元，主要由于商誉减值1.01445亿美元[274] - 2024年前九个月运营亏损为2.47亿美元，较2023年同期的7870万美元增加，主要由于资产减值损失和SG&A成本增加[278] - 2024年前九个月非运营收入为2480.1万美元，较2023年同期的969.1万美元增加，主要由于债务清偿收益2150万美元[280] - 2024年前九个月净亏损为2.21886亿美元，较2023年同期的7002万美元增加，主要由于运营亏损和非运营收入减少[286] - 2024年第三季度所得税收益为430万美元，2023年同期为20万美元的所得税费用[287] - 2024年前九个月所得税收益为249.6万美元，2023年同期为40.4万美元的所得税费用[288] - 2024年前九个月股权投资损失为240.3万美元，2023年同期为74.7万美元，主要由于NAMI报告的亏损增加[289] - 2024年第三季度3D Systems Corporation的净亏损为1.78627亿美元，较2023年同期的1170.4万美元增加，主要由于运营亏损和股权投资损失增加[291] - 公司2024年第三季度净亏损为1.786亿美元，相比2023年第三季度的1170.4万美元有所增加[297] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为负1434.2万美元，相比2023年第三季度的472.6万美元有所下降[297] - 公司2024年前九个月净亏损为2.219亿美元，相比2023年前九个月的7002万美元有所增加[297] - 公司2024年前九个月调整后EBITDA为负4731.2万美元，相比2023年前九个月的1226.6万美元有所下降[297] 业务部门表现 - 医疗解决方案部门2024年第三季度收入为5505.6万美元，相比2023年第三季度的5242.9万美元增长了5%[300] - 工业解决方案部门2024年第三季度收入为5788.4万美元，相比2023年第三季度的7136.2万美元下降了18.9%[300] - 医疗解决方案部门2024年第三季度调整后EBITDA为1203.2万美元，相比2023年第三季度的1386.9万美元下降了13.2%[300] - 工业解决方案部门2024年第三季度调整后EBITDA为负261.7万美元，相比2023年第三季度的766.2万美元下降了134.1%[300] - 公司2024年第三季度总收入为1.129亿美元，相比2023年第三季度的1.238亿美元下降了8.8%[300] - 公司2024年第三季度总调整后EBITDA为941.5万美元，相比2023年第三季度的2153.1万美元下降了56.3%[300] - 工业解决方案部门调整后EBITDA在2024年第三季度减少1030万美元，或134.2%，主要由于收入减少1350万美元和毛利润减少1120万美元[311] - 医疗解决方案部门收入在2024年前九个月减少1270万美元，或7.8%，主要由于产品收入减少1210万美元和服务收入减少50万美元[314] - 工业解决方案部门收入在2024年前九个月减少3150万美元，或14.9%，主要由于产品收入减少3310万美元，部分被服务收入增加160万美元抵消[322] - 医疗解决方案部门产品收入在2024年前九个月减少1210万美元，主要由于价格/混合产品销售减少1490万美元，部分被销售量增加260万美元抵消[316] - 工业解决方案部门调整后EBITDA在2024年前九个月减少1400万美元，或83.2%，主要由于收入减少3150万美元和毛利润减少1870万美元[325] 现金流量与财务状况 - 公司现金及现金等价物在2024年9月30日为19000万美元，较2023年12月31日减少14150万美元[329] - 公司运营活动使用的现金在2024年前九个月为3710万美元，较2023年同期减少3478万美元[332] - 公司投资活动使用的现金在2024年前九个月为1315万美元，较2023年同期减少14384万美元[332] - 公司融资活动使用的现金在2024年前九个月为9075万美元，较2023年同期增加8553万美元[332] - 公司运营资本在2024年9月30日为32723万美元，较2023年12月31日减少14884万美元，或31.3%[328] - 2024年9月30日止九个月，经营活动现金流出为3710万美元，较2023年同期的7190万美元减少3480万美元[333] - 2024年9月30日止九个月，投资活动现金流出为1320万美元，主要用于资本支出1080万美元和NAMI的250万美元增量投资[334] - 2024年9月30日止九个月，融资活动现金流出为9070万美元，主要用于偿还借款8720万美元和支付股权奖励的税款250万美元[336] - 截至2024年9月30日，公司有2.144亿美元的未偿还0%可转换票据，将于2026年11月到期[338] - 截至2024年9月30日，公司有1860万美元的采购承诺，其中约1130万美元预计在未来十二个月内到期[339] - 截至2024年9月30日，公司有9710万美元的经营和融资租赁义务，其中约420万美元预计在2024年剩余时间内支付[340] - 公司对NAMI的初始投资为650万美元，已于2024年9月30日全部出资[341] - 公司认为有足够的财务资源满足未来十二个月的预期现金需求[342] 资产减值与财务测试 - 公司记录了1.014亿美元的商誉减值、3120万美元的无形资产减值、590万美元的厂房和设备减值以及520万美元的使用权资产减值[352] - 公司进行了长期资产可收回性测试、长期资产减值测试和商誉减值测试，并根据这些测试进行了减值计量[350]