现金及资产情况 - 2024年9月30日现金为13536美元，2023年12月31日为58085美元[10] - 2024年9月30日总资产为735946美元，2023年12月31日为937739美元[10] - 2024年9月30日，现金余额为13,536千美元[26] - 2024年前三季度，现金减少44,549千美元[26] 营收及利润情况 - 2024年三季度新车辆零售收入为122291美元，2023年同期为172898美元[16] - 2024年三季度总营收为213465美元，2023年同期为280682美元[16] - 2024年三季度毛利润为45313美元，2023年同期为54441美元[16] - 2024年三季度净亏损为17665美元，2023年同期为5586美元[16] - 2024年三季度基本每股亏损为1.37美元，2023年同期为0.48美元[16] - 2024年三季度稀释每股亏损为1.37美元，2023年同期为0.48美元[16] - 2024年第三季度总营收213,465千美元，较2023年同期下降23.9%[150] - 2024年前三季度总营收60667.2万美元，较2023年同期下降26.9%[161] - 2024年前三季度新车辆零售营收35470.4万美元，较2023年同期下降29.6%[161] - 2024年前三季度新车辆零售毛利润2466.6万美元，较2023年同期下降60.6%[161] - 2024年前三季度总毛利润10848.8万美元，较2023年同期下降37.2%[161] 库存及账款情况 - 2024年前三季度，库存增加145,416千美元[26] - 2024年前三季度，应收账款减少994千美元[26] - 2024年前三季度，应付账款减少1,601千美元[26] - 截至2024年9月30日，库存中约38%为2025年款，55%为2024年款，7%为2023年款[173] 经营活动现金流情况 - 2024年前三季度，经营活动提供的现金净额为98,567千美元[26] - 2024年前三季度，投资活动使用的现金净额为16,444千美元[26] - 2024年前三季度，融资活动使用的现金净额为126,672千美元[26] 公司地点及业务相关情况 - 截至2024年9月30日，公司在美国23个地点拥有经销商[31][32] - 车辆和零部件库存按成本与可变现净值孰低法记录，成本采用后进先出法确定，截至2024年9月30日和2023年12月31日，后进先出法库存的当前重置成本分别超出其记录价值2470万美元和2460万美元[41] - 无形资产包括可摊销无形资产和不可摊销无形资产，2024年前三季度摊销费用为6106000美元[45] - 公司有融资租赁合同，在2024年前三季度无重大增减变动[46][47] - 公司有经营租赁合同，在2024年前三季度无新的重大增减变动[48][52] 信贷协议及债务情况 - 截至2024年9月30日，与M&T的信贷协议提供了4亿美元的平面图信贷额度和4100万美元的循环信贷额度，2024年对该协议有多次修订和调整，且在7 - 9月未遵守某些条款，签订了临时豁免协议[53][54][55][56][57][59] - 根据临时豁免协议，公司降低了信贷额度承诺，限制了贷款金额，同意偿还部分循环信贷额度，并遵守一系列新的规定[59] - 截至2024年9月30日，平面图信贷额度有3.166亿美元未偿还，利率为7.43%，循环信贷额度有4100万美元未偿还，利率为8.75%[60] - 截至2024年9月30日，Floor Plan Credit Facility的利率为：一个月期SOFR或每日SOFR加2.55%的适用利差，或基准利率加1.55%的利差，同时需支付未使用部分平均每日0.15%的年度未使用承诺费[61] - 截至2024年9月30日，Revolving Credit Facility的利率为：一个月期SOFR或每日SOFR加3.40%的适用利差，或基准利率加2.40%的利差，同时需支付未使用部分平均每日0.15%的季度未使用承诺费[62] - 截至2024年9月30日，M&T Floor Plan Credit Facility的应付票据净额为316,551千美元，2023年12月31日为446,783千美元[66] - 2023年7月，公司签订两份抵押贷款，总收益2930万美元，年利率在6.85% - 7.10%之间，2033年7月到期[68] - 2023年12月29日，公司从Coliseum获得一笔3500万美元的定期贷款，2024年9月30日包括所有实物支付利息在内的未偿还本金余额为5480万美元[69][72] - 2024年5月15日，公司对Coliseum贷款协议进行第一次修订，额外借款1500万美元，并抵押相关资产，同时向Coliseum客户发行认股权证[71] - 公司长期债务未来到期情况：2024年剩余658千美元，2025年771千美元，2026年50,826千美元，2027年886千美元，2028年950千美元，之后19,154千美元，总计73,245千美元[80] 股权及权证情况 - 截至2024年9月30日，2018年长期激励股权计划下有1,231,268股普通股可供发行[105] - 截至2024年9月30日，2019年员工股票购买计划下有570,999股可供未来发行[106] - 截至2024年9月30日，有300,357份永久性不可赎回的预融资权证尚未行使，行使价为每股0.01美元[112] - 600,000股优先股换取66,488,948股普通股，约150,000股优先股和16,622,238股交换股已于2024年11月15日交换和发行，剩余部分将在公司提交公司章程修正案后自动交换和发行[127] 资产购买及出售情况 - 2024年11月15日，公司与Camping World的某些间接子公司签订资产购买协议，售价约700万美元（加上房车库存和服务在制品的额外现金）[116] - 根据资产购买协议，CWGS Ventures, LLC向公司提供1000万美元不可退还的定金，以换取公司在交易最终完成时向其发行9,708,737股普通股[118] - 房地产出售预计税后净亏损，亏损范围暂无法合理估计[120] 品牌及销售情况 - 2024年1月公司进行了品牌重塑，包括新网站、标志、字体和颜色以及新股票代码，预计将提升数字零售体验，特别是移动设备端，其占网站流量80%以上[147] - 2024年第三季度新车零售收入122,291千美元，较2023年同期下降29.3%[150] - 2024年第三季度二手车零售收入60,177千美元，较2023年同期下降19.8%[150] - 2024年第三季度车辆批发收入1,801千美元，较2023年同期下降12.4%[150] - 2024年第三季度金融和保险收入16,333千美元，较2023年年同期下降0.8%[150] - 2024年第三季度服务、车身、零部件及其他收入12,863千美元，较2023年同期下降9.5%[150] - 2024年第三季度新车零售平均售价73,404美元，较2023年同期下降13.1%[150] - 2024年第三季度二手车零售平均售价55,514美元，较2023年同期下降14.1%[150] - 2024年前三季度新车辆零售单位销量4511，较2023年同期下降18.6%[161] - 2024年前三季度新车辆零售平均售价78631美元，较2023年同期下降13.5%[161] - 核心品牌占2024年第三季度新车辆销量的95%，由Thor Industries, Inc., Winnebago Industries, Inc., 和Forest River, Inc.制造[163] - 2024年第三季度同店新车辆零售收入下降5820万美元，降幅35.6%，主要因零售单位销量下降26.8%和平均售价下降12.0%[169] - 2024年前九个月同店新车辆零售收入下降1.494亿美元，降幅29.6%，主要因零售单位销量下降18.6%和平均售价下降13.5%[170] - 2024年第三季度同店新车辆零售毛利润下降780万美元，降幅45.5%，主要因单位销量下降26.8%和毛利率下降160个基点[171] - 2024年前九个月同店新车辆零售毛利润下降3800万美元，降幅60.6%，主要因单位销量下降18.6%和毛利率下降540个基点[172] - 2024年第三季度二手车零售收入下降1490万美元，降幅19.8%，主要因零售单位销量下降6.7%和平均售价下降14.1%[176] - 204年前九个月二手车零售收入下降5020万美元，降幅20.0%，主要因零售单位销量下降4.2%和平均售价下降16.5%[177] - 2024年第三季度二手车零售毛利润下降440万美元，降幅28.7%，主要因毛利率下降230个基点和单位销量下降6.7%[178] - 2024年前九个月二手车零售毛利润下降1940万美元，降幅37.9%，主要因毛利率下降460个基点和单位销量下降4.2%[178] - 2024年第三季度金融和保险收入下降10万美元，降幅0.8%，主要因零售单位总销量下降14.3%[184] 费用及其他情况 - 2024年，股票薪酬为1,495千美元[26] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的charge-backs应计费用分别为920万美元和880万美元[83] - 按州划分的收入情况（未经审计），佛罗里达州在2024年9月30日的三个月和九个月分别占总收入的29%和34%，田纳西州分别占17%和15%，亚利桑那州分别占12%和10%[84] - 供应商集中度方面，Thor Industries, Inc.在2024年九个月的采购中占50%，Winnebago Industries, Inc.占26%，Forest River, Inc.占19%[87] - 2024年前三季度归属于普通股和参与证券的净亏损为90,040千美元[93] - 2024年前三季度基本每股亏损为6.24美元[93] - 2024年前三季度稀释每股亏损为6.24美元[93] - 2024年前三季度未申报的优先股股息总计740万美元[102]