公司重大事件 - 2024年10月开始调查Bakkt Trust可能的关闭和清算，此过程中预计监管资本要求降低[190] - 2024年8月12日，Bakkt和Opco执行了4000万美元的循环信贷额度[191] - 2024年4月29日进行了1 - 25比例的反向股票分割[192] - 2024年2月29日与机构投资者进行证券购买协议相关交易[197] - 2024年与洲际交易所进行并发注册直接发行相关交易[198] - 2023年4月1日完成对Bakkt Crypto Solutions 100%股权的收购[203] - 2023年9月21日完成某些加密资产的退市并于当日确认约2760万美元交易收入[208] - 2024年9月在交易服务中增加九个加密资产[208] - 2024年3月13日被纽交所通知不符合上市规则，有六个月时间恢复合规[210] - 2024年6月3日公司恢复上市规则合规性[211] - 2024年3月18日Gavin Michael辞职3月25日生效公司聘其为顾问一年[212] - 2024年3月18日Andrew Main被任命为总裁和首席执行官3月26日生效[213] 加密货币相关业务数据 - 2024年9月30日为其他方持有的加密货币相关的保管义务负债约9.387亿美元[223] - 2024年9月30日和2023年12月31日加密账户分别为650万和620万个[226] - 2024年9月30日止三个月和九个月每月交易账户分别为60万和210万个[227] - 2024年9月30日止三个月和九个月名义交易量分别为4.765亿美元和21.895亿美元[228] - 2024年9月30日和2023年12月31日托管资产分别为9.387亿美元和7.016亿美元[229] - 2024年第三季度加密服务收入较2023年同期增长1.246亿美元或65.0%[236] - 2024年9月止九个月加密服务收入为1654814千美元较2023年同期增长213.7%[255] 各项服务收入变化 - 2024年第三季度忠诚度服务收入较2023年同期减少0.938百万美元或7.2%[237] 各项成本费用变化 - 2024年第三季度加密成本为312841千美元较2023年同期增长65.2%[239] - 2024年第三季度执行清算和经纪费用为2207千美元较2023年同期增长216.6%[240] - 2024年第三季度薪酬和福利为21085千美元较2023年同期下降14.3%[241] - 2024年第三季度专业服务费用为5346千美元较2023年同期增长172.5%[243] - 2024年第三季度技术和通信费用为4234千美元较2023年同期下降23.5%[244] - 2024年第三季度销售一般和管理费用为8493千美元较2023年同期增长14.0%[246] - 2024年第三季度与收购相关费用较2023年同期增长100.0%[248] - 2024年第三季度折旧和摊销为107千美元较2023年同期下降97.3%[249] - 2024年第三季度关联方费用较2023年同期下降85.5%[250] - 2024年9月止九个月专业服务增加541.6万美元涨幅75.2%[261] - 2024年9月止九个月技术和通信费用减少200万美元降幅12.7%[262] - 2024年9月止九个月销售总务和管理成本增加9.7万美元涨幅0.4%[263] - 2024年9月止九个月收购相关费用减少1700万美元[264] - 2024年9月止九个月折旧和摊销减少1060万美元降幅97.4%[265] - 2024年9月止九个月关联方费用减少270万美元降幅85.7%[266] - 2024年9月止九个月重组费用为750万美元[267] 其他财务数据 - 2024年9月止九个月认股权证负债公允价值变动收益1390万美元[268] - 2024年9月止九个月其他收入净额为111.1万美元[269] - 2024年9月止九个月所得税费用为28.5万美元降幅71.1%[270] 不同时期经营活动现金流情况 - 2023年9月30日止九个月，经营资产和负债变动产生的净现金流入主要源于客户资金增加2480万美元、ICE Clear US, Inc.的1520万美元存款非经常性返还、预付保险减少1080万美元和应收账款减少360万美元，部分被应付账款和应计负债减少1760万美元所抵消[282] - 2024年9月30日止九个月，经营活动产生的净现金流量情况未提及，文档未提供足够信息进行总结 不同时期投资活动现金流情况 - 2024年9月30日止九个月，投资活动提供的净现金流量为790万美元，包括出售可供出售证券所得3670万美元，部分被购买2600万美元可供出售债务证券和280万美元技术平台内部开发软件的资本化成本所抵消[283] - 2023年9月30日止九个月，投资活动提供的净现金流量为6570万美元，包括出售可供出售证券所得1.632亿美元，部分被购买4460万美元可供出售债务证券、790万美元技术平台内部开发软件的资本化成本、用于收购Bakkt Crypto的4430万美元净现金和用于收购Bakkt Brokerage的60万美元现金所抵消[284] 不同时期融资活动现金流情况 - 2024年9月30日止九个月，融资活动提供的净现金流量为4410万美元，主要包括来自同步发行的4650万美元收益，部分被回购和注销240万美元A级普通股所抵消[285] - 2023年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金流量为250万美元，源于回购和注销从已归属限制性股票单位和绩效股票单位扣留的A级普通股[286] 股权相关情况 - 截至2024年9月30日，1043210个Opco普通股单位已转换为A级普通股，鉴于应税亏损历史，预计短期内不会有现金税支付，因此TRA下未记录价值[290] 公司合同义务情况 - 截至2024年9月30日，公司重大合同义务和承诺总计44715000美元，包括购买义务15500000美元、未来最低经营租赁付款29215000美元等[291] 调整后EBITDA情况 - 2024年9月30日止三个月，调整后EBITDA亏损较2023年同期增加210万美元或9.8%，主要由于收入减去加密成本、执行、清算和经纪费用减少130万美元、专业费用增加340万美元、销售、一般和管理费用增加100万美元，部分被薪酬和福利费用减少250万美元所抵消[297] - 2024年9月30日止九个月，调整后EBITDA亏损较2023年同期减少1700万美元或22.7%，主要由于收入增加和薪酬与福利费用减少1680万美元，部分被专业费用增加540万美元所抵消[299]