资产出售与收购 - 2024年10月25日董事会批准出售位于斯克兰顿北华盛顿大道150号的大楼并签订商业租赁协议[197] - 收购FNCB总交易对价约1.337亿美元包括发行2935456股公司普通股每股价值45.54美元[202] - 收购FNCB产生1360万美元商誉不可摊销或用于税务抵扣[203] 商誉与总资产 - 2024年9月30日商誉净值7700万美元2023年12月31日为6340万美元[207] - 2023年12月31日至2024年9月30日总资产增加16亿美元年化增长率57.8%达54亿美元[210] 各类存款与股东权益 - 2024年9月30日存款较2023年12月31日增加14亿美元达46亿美元[211] - 2024年9月30日总股东权益较2023年末增加1.346亿美元达4.751亿美元[212] 投资证券情况 - 2024年9月30日可供出售投资证券较2023年12月31日增加1.636亿美元或41.0%[214] - 2024年9月30日持有至到期证券较2023年12月31日减少500万美元或5.0%[217] - 2024年9月30日股权投资较2023年12月31日增加380万美元[218] 未实现亏损情况 - 2024年9月30日净未实现亏损3030万美元（递延所得税收益850万美元后），2023年12月31日净未实现亏损4030万美元（递延所得税收益1130万美元后）[220] 贷款相关情况 - 自2023年12月31日起贷款总额增加12亿美元或年化57.2%，2024年9月30日达41亿美元[222] - 2024年9月30日商业和工业贷款为8.901亿美元，较2023年12月31日的5.437亿美元增加3.464亿美元[222] - 2024年9月30日商业房地产贷款为23亿美元，较2023年12月31日的19亿美元增加4.465亿美元[223] - 2024年9月30日消费者贷款为1.46亿美元，较2023年12月31日的8230万美元增加6370万美元[223] - 2024年9月30日住宅房地产贷款为5.506亿美元，较2023年12月31日的3.608亿美元增加1.898亿美元[223] - 2024年9月30日设备融资组合总额为1.735亿美元[225] - 2024年前9个月总贷款平均为33亿美元，较2023年同期增加4.433亿美元或15.7%[226] - 2024年9月30日未使用承诺总额为7.915亿美元，2023年12月31日为5.876亿美元[228] - 2024年9月30日非应计贷款为2090万美元，较2023年12月31日的400万美元增加1700万美元[230] - 2024年9月30日累积一年RSA/RSL比率为1.14%，相比2023年12月31日的0.73%有所增加[248] 现金与资金相关情况 - 2024年9月30日公司现金及银行存款余额为9710万美元，FHLB最大借款能力为14亿美元，其中4.776亿美元为借款和不可撤销备用信用证，剩余9.687亿美元可用[256] - 2024年9月30日在美联储贴现窗口有5.698亿美元可用性，其中2500万美元为银行定期融资计划相关借款[256] - 2024年9月30日非核心资金净依赖比率为11.8%，短期非核心资金净依赖比率为1.9%，2023年底总体非核心依赖比率为12.1%，短期为4.7%[257] - 2024年前九个月现金及现金等价物增加9810万美元，2023年同期增加2.167亿美元[258] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动净现金流入3060万美元，2023年同期为2430万美元[259] - 2024年前九个月投资活动净现金流入2.676亿美元，2023年同期净现金流出4810万美元[261] - 2024年前九个月融资活动净现金流出2.001亿美元，2023年同期净现金流入2.404亿美元[262] 股东权益与股价 - 2024年9月30日股东权益总计4.751亿美元，每股47.53美元，相比2023年12月31日的3.404亿美元，每股48.35美元[264] 盈利情况对比 - 2024年第三季度净亏损430万美元，每股稀释后亏损0.43美元，2023年同期净收入670万美元，每股0.95美元[271] - 2024年第三季度年化ROA为(0.33)%，2023年同期为0.72%[273] - 2024年第三季度年化ROE为(3.58)%，2023年同期为8.05%[273] 利息收入情况 - 2024年第三季度末三个月GAAP下利息收入为68284千美元，2023年为38765千美元[275] - 2024年第三季度末九个月GAAP下利息收入为145657千美元，2023年为109779千美元[276] - 2024年第三季度末三个月FTE净利息收入（非GAAP）为39964千美元，2023年为21752千美元[275] - 2024年第三季度末九个月FTE净利息收入（非GAAP）为79144千美元，2023年为67925千美元[276] - 2024年第三季度末三个月FTE利息收入（非GAAP）为69004千美元，较2023年的39240千美元增加29804千美元[284] - 2024年盈利资产的FTE收益率为5.01%，2023年为4.29%，利息收入增加1850万美元[292] - 应税投资组合收益率从1.68%提高到2.30%，利息收入增加230万美元[292] - 2024年贷款组合的FTE收益率从4.77%提高到5.50%，利息收入增加1620万美元[292] - 2024年9月30日止九个月应税贷款3022988千美元收益率5.65%2023年同期2596848千美元收益率4.91%[297] 利息费用情况 - 2024年第三季度末三个月总利息费用较2023年增加11500千美元至29000千美元[287] - 截至2024年9月30日的九个月，平均有息负债从26亿美元升至31亿美元，增加5.277亿美元，净利息支出增加1350万美元[291] 信用损失准备金 - 2024年9月30日止三个月信用损失准备金记录1450万美元2023年同期为0.2百万美元信用[299] - 2024年9月30日止九个月信用损失准备金1580万美元包含FNCB合并中非PCD贷款初始准备金1430万美元[300] 非利息收入与费用 - 2024年9月30日止三个月非利息收入570万美元2023年同期370万美元[301] - 2024年9月30日止九个月非利息收入1270万美元2023年同期1090万美元[302] - 2024年9月30日止三个月非利息费用3550万美元较2023年同期1710万美元增加1840万美元[304] - 2024年9月30日止九个月非利息费用7170万美元较2023年同期5020万美元增加2150万美元增幅42.8%[305] 所得税情况 - 2024年9月30日止三个月公司记录所得税收益0.7百万美元为税前亏损13.2%[307] - 2024年9月30日止九个月公司记录所得税准备金0.2百万美元为税前收入9.1%[307] 利率变动影响 - 自9月2024年以来FOMC将联邦基金目标利率降低75个基点导致浮动利率贷款重新定价降低并对净利息收入产生负面影响[312] - 管理部门预计通过降低存款利率、投资组合现金流重新定价高于当前组合利率、可调整利率贷款重新定价高于当前组合利率和新增贷款高于当前组合利率来减轻浮动利率贷款利息降低影响[312] - 若无法按预期降低存款成本或因利率降低导致存款外流进而转向成本更高的资金来源净利息收入将降低[312] - 不同利率变动基点下净利息收入和权益经济价值变化与政策限制对比[313] - 利率即时平行变动+100个基点时截至9月30日2024年12个月的预计净利息收入将从使用当前利率的模型结果下降0.1%[313] 公司控制与诉讼情况 - 9月30日2024年首席执行官和首席财务官评估公司披露控制和程序有效[316] - 7月1日2024年完成与FNCB的合并正在评估与FNCB收购业务相关的财务报告内部控制的设计和运行有效性[317] - 除与合并相关的变化外在截至9月30日2024年财政季度内公司财务报告内部控制无重大变化[317] - 截至9月30日2024日的九个月内无对公司运营结果流动性或财务状况有重大影响的法律诉讼[318]