股票发行与相关收益 - 2021年8月2日首次公开募股发行2000万单位每股10美元总收益2亿美元[19] - 2021年8月2日同时向赞助商私募发行714400单位每股10美元总收益714.4万美元[20] - 2021年8月6日额外发行300万单位总收益3000万美元[21] - 2021年8月6日同时额外私募发行82500单位总收益82.5万美元[22] - 2021年9月17日赞助商向一名独立董事出售2.5万股创始人股份产生14.115万美元薪酬费用[113] - 2021年9月17日赞助商向一名独立顾问出售7.5万股创始人股份产生42.345万美元薪酬费用[114] - 2023年11月10日赞助商出售412.5万股创始人股份和65.7675万个私募配售单位[115] - 2021年2月9日赞助商支付2.5万美元换取575万股普通股[108] - 2021年8月6日承销商全额行使超额配售选择权[108] - 首次公开募股产生的发行成本为15242385美元[81] - 首次公开发行时承销商每股获0.2美元现金承销折扣共460万美元[139] - 若公司完成业务合并将向承销商支付每股0.35美元共805万美元的递延承销佣金[139] 公司财务状况（资产负债等） - 2024年3月31日总资产为11849083美元 2024年9月30日总资产为11393873美元[10] - 2024年3月31日总负债为15239879美元 2024年9月30日总负债为14459499美元[10] - 截至2024年9月30日现金为0美元工作资本赤字为7017758美元[64] - 截至2024年9月30日累计赤字余额为14600217美元[64] - 截至2024年9月30日可赎回普通股为11208766美元[80] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日所有本票未偿还金额为244.5万美元[123] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日总未偿还贷款分别为174.1927万美元和106.2232万美元[129] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日公司无关联方贷款借款[136] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日公司欠Loeb分别为207608美元和329503美元[160] - 与Marcum LLP存在3.8万美元的待处理费用争议截至2024年9月30日和2024年3月31日公司累计未付发票2.3617万美元[161] 公司经营成果（净亏损、每股净亏损等） - 2024年截至9月30日的三个月净亏损为170303美元[12] - 2024年截至9月30日的三个月基本及摊薄每股净亏损为0.02美元[12] - 2024年截至9月30日的六个月净亏损为325170美元[12] - 2024年截至9月30日的六个月基本及摊薄每股净亏损为0.04美元[12] - 2024年9月六个月净亏损325170美元2023年同期为71640美元[15] - 2024年9月30日和2023年9月30日公司净亏损分别为325170美元和71640美元[93] - 2024年9月30日和2023年9月30日基本和稀释加权平均流通股分别为7522430股和8500164股[93] - 2024年9月30日公司有效税率为-20.58% 2023年为249.77%[85] 公司现金流情况 - 2024年9月六个月经营活动现金净流出540739美元2023年同期为291699美元[15] - 2024年9月六个月投资活动现金净流出140000美元2023年同期为现金净流入148971美元[15] - 2024年9月六个月融资活动现金净流入679695美元2023年同期为149486美元[15] - 截至2024年9月30日现金期末余额为7060美元[15] 公司协议与交易 - 公司与Risee和目标公司的股票购买协议于2023年10月26日被Risee终止协议总价1.02亿美元 公司还将进行3800万美元的初始投资[36][37] - 2023年11月10日公司与JC Unify等签订证券购买协议 出售412.5万创始人股份和65.7675万私人配售单位 总价1美元[38] - 2024年1月31日公司与相关方签订证券购买协议修正案 涉及股份出售等多项条款[39] - 2024年1月31日公司向买方发行本金最高130万美元的无担保本票 附带相关发行条款[41] - 2024年2月13日公司召开年度股东大会 任命了不同任期的各级董事[42] - 2024年2月27日公司向JC Unify发行本金最高53万美元的无担保本票B 用于支付费用等[43] - 2024年2月27日公司向JC Unify发行本金最高47万美元的无担保本票C[44] - 2024年6月28日公司对之前的本票进行修订 赋予JC Unify资本转换权等[45] - 2022年7月27日股东批准延长组合期 每次延长3个月需向信托账户存入35万美元[46] - 2024年1月2日至12月2日期间公司每月向信托账户存入2万美元以延长初始业务合并期限[51] - 截至2024年9月30日因公众股东赎回记录113689美元消费税负债[68] - 2024年第二季度国税局发布消费税最终规定[68] - 截至2024年9月30日2023年消费税申报未提交[68] - 截至2024年9月30日信托账户有11801278美元[75] - 截至2024年3月31日信托账户有11363873美元[75] - 2024年10月28日公司向信托账户存入20000美元以延长首次业务合并期限从11月2日至12月2日[185] 公司股票相关（认股权证、权利等） - 截至2024年9月30日有2300万份公共认股权证和79.69万份私人认股权证尚未行使[162] - 公共认股权证只能按整数股行使行使时不发行零碎股份[163] - 公共认股权证在特定条件下可赎回价格为每份0.01美元[167] - 截至2024年9月30日以公允价值计量的私人认股权证负债为12.4316万美元[179] - 公司使用Black - Scholes方法评估私人认股权证价值[179] - 2024年9月30日私人认股权证的公允价值为0.16美元[180] - 2024年9月30日止六个月期间公司认列与权证负债公允价值变动相关损失93237美元收益7969美元[183] - 2023年9月30日止六个月期间公司认列与权证负债公允价值变动相关收益7969美元[183] - 截至2024年9月30日和2024年3月31日有2300万份公共权利和79.69万份私人权利尚未行使[177] 公司治理与人事相关 - 初始股东转让创始人股份有相关限制条件[109] - 2021年7月7日赞助商与两名独立董事达成转让创始人股份协议[111] - 2021年7月22日赞助商向五名独立董事出售15万股创始人股份产生78.6848万美元薪酬费用[112] - 公司与首席财务官协议2023年11月9日约定以36000股合并后公司普通股结清欠款[142] - 公司与Ontogeny协议2023年2月14日终止相关协议且无后续应付金额[144] - 公司与Sterling Media协议2023年11月7日以6000英镑结清欠款[147] - 公司与Priyanka Agarwal协议2023年11月9日约定以31500美元和12825股合并后公司普通股结清欠款[149] - 公司与Morrow协议2023年11月7日以9630美元结清欠款[154] 公司股票交易市场相关 - 2024年8月8日公司证券在纳斯达克暂停交易转至场外交易市场[62] - 公司被纳斯达克通知若8月6日前未请求听证将暂停交易[61] 公司股份结构相关 - 公司被授权发行500万股优先股截至2024年9月30日和2024年3月31日未发行优先股[174] - 公司被授权发行5亿股普通股截至2024年9月30日和2024年3月31日已发行和流通股为654.69万股（不包括可能赎回的97.553万股）[175] 公司期间费用相关 - 2024年截至9月30日的三个月一般及行政开支为152957美元[12] - 2024年截至9月30日的三个月特许经营税开支为50000美元[12] - 行政支持协议于2023年4月终止且应付金额被免除[133]