Pagaya Technologies .(PGY) - 2024 Q3 - Quarterly Report

资产和负债 - 截至2024年9月30日,公司总资产为1,370,775千美元,相比2023年12月31日的1,208,376千美元有所增加[9] - 截至2024年9月30日,公司总负债为753,750千美元,相比2023年12月31日的468,377千美元有所增加[9] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司有担保借款分别为4.087亿美元和2.717亿美元[45] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司长期债务分别为2.302亿美元和0美元[45] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司循环信贷额度分别为1500万美元和9000万美元[45] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司回购协议下的未偿还本金余额分别为3.783亿美元和2.514亿美元[46] - 公司截至2024年9月30日的长期债务余额为2.302亿美元[52] - 公司截至2024年9月30日的长期债务未来到期情况:2024年318.8万美元,2025年1275万美元,2026年1275万美元,2027年1275万美元,2028年1275万美元,此后1.9125亿美元,总计2.45438亿美元[53] - 公司截至2024年9月30日的投资贷款和证券的摊余成本为12.56711亿美元,公允价值为9.23382亿美元[56] - 公司截至2024年9月30日的投资贷款和证券的未实现收益为1382.8万美元,未实现损失为9422.3万美元[56] - 公司截至2024年9月30日的投资贷款和证券的信用损失准备金为2.52934亿美元[56] - 公司截至2024年9月30日的投资贷款和证券的未实现损失情况:一年内未实现损失493万美元,一年以上未实现损失674万美元,总计560.4万美元[58] - 公司截至2024年9月30日的投资贷款和证券的合同到期情况:一年内摊余成本1131.1万美元,公允价值1125.1万美元;一年至五年内摊余成本12.454亿美元,公允价值9.12131亿美元[59] - 公司截至2024年9月30日的投资贷款和证券的信用损失准备金变动情况:期初余额为1.7813亿美元,期末余额为2.52934亿美元[63] - 公司截至2024年9月30日的总资产为99,959千美元,总负债为0美元,净资产为99,959千美元[70] - 公司截至2023年12月31日的总资产为132,660千美元,总负债为0美元,净资产为132,660千美元[70] - 公司截至2024年9月30日的未合并VIE资产为10,044,814千美元,最大损失暴露为828,444千美元[72] - 公司截至2023年12月31日的未合并VIE资产为8,363,402千美元,最大损失暴露为591,030千美元[72] - 公司截至2024年9月30日的租赁负债总额为42,790千美元,扣除利息后的净租赁负债为33,184千美元[76] - 公司截至2024年9月30日的租赁保证金为3.3百万美元,截至2023年12月31日为4.8百万美元[73] - 公司截至2024年9月30日的相关方应收款为86.4百万美元,截至2023年12月31日为84.8百万美元[81] - 公司截至2024年9月30日的预付费用和其他资产中,相关方应收款为15.7百万美元,截至2023年12月31日为7.9百万美元[82] - 截至2024年9月30日,公司持有的投资和证券的公允价值为2.782亿美元(Level 2)和6.452亿美元(Level 3)[86] - 截至2024年9月30日,公司持有的认股权证负债的公允价值为2884万美元,其中1874万美元(Level 1)和1010万美元(Level 2)[86] - 截至2024年9月30日,公司持有的现金、现金等价物和受限制现金的账面价值为1.81亿美元,公允价值为1.81亿美元(Level 1)[95] - 截至2024年9月30日,公司持有的费用和其他应收款的账面价值为1.291亿美元,公允价值为1.291亿美元(Level 2)[95] - 截至2024年9月30日,公司已发行500万股优先股,6016.0631万股A类普通股和1265.231万股B类普通股[96] - 截至2024年9月30日,公司保留用于未来发行的普通股总数为43,789,368股,相比2023年12月31日的39,638,471股有所增加[99] - 2024年9月30日,公司已发行516,512股,净收益为670万美元,相关费用为20万美元;2024年前九个月已发行814,569股,净收益为1190万美元,相关费用为40万美元[102] - 2024年3月13日,公司通过承销协议发行7,500,000股A类普通股,扣除承销折扣和费用后的净收益约为9000万美元[103] - 截至2024年9月30日,未确认的股权补偿费用为2140万美元,预计在未来0.8年内确认[107] - 截至2024年9月30日,未确认的RSU补偿费用为3200万美元,预计在未来1.1年内确认[109] - 截至2024年9月30日,未确认的限制性股票期权补偿费用为1310万美元,预计在未来1.4年内确认[110] - 2024年9月30日,公司保留用于员工股票购买计划的A类普通股为800,000股,前九个月相关补偿费用为40万美元[111] - 2024年前九个月,公司股权补偿费用总额为4585.2万美元,相比2023年的5731.2万美元有所减少[112] - 公司普通股(Class A 和 Class B)在2024年9月30日的总股数为72,812,941股[15] - 公司普通股在2024年9月30日的总市值为$1,258,862千美元[15] - 公司累计其他综合收益(损失)在2024年9月30日为$(90,432)千美元[15] - 公司留存收益(累计亏损)在2024年9月30日为$(706,121)千美元[15] - 公司总股东权益(亏损)在2024年9月30日为$462,309千美元[15] - 公司非控制性权益在2024年9月30日为$80,466千美元[15] - 公司总股东权益在2024年9月30日为$542,775千美元[15] - 公司在2024年9月30日的净收入(损失)为$(74,231)千美元[15] - 公司在2024年9月30日的其他综合收入(损失)为$(19,179)千美元[15] - 公司在2024年9月30日的总股东权益(亏损)为$525,982千美元[15] - 公司截至2023年9月30日的股东权益总额为6.71852亿美元[17] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物和受限制现金总额为1.81047亿美元[19] - 截至2024年9月30日,公司现金及现金等价物和受限制现金为1.81亿美元,较2023年12月31日的2.225亿美元有所减少[205] 收入和亏损 - 2024年第三季度收入为249,283千美元,相比2023年同期的201,447千美元增长了23.7%[11] - 2024年第三季度净亏损为67,476千美元,相比2023年同期的21,752千美元有所扩大[11] - 2024年第三季度每股基本和稀释亏损为0.93美元,相比2023年同期的0.36美元有所增加[11] - 2024年前九个月收入为728,881千美元,相比2023年同期的562,386千美元增长了29.6%[11] - 2024年前九个月净亏损为163,484千美元,相比2023年同期的114,020千美元有所扩大[11] - 2024年前九个月每股基本和稀释亏损为2.35美元,相比2023年同期的1.91美元有所增加[11] - 2024年第三季度综合亏损为86,858千美元,相比2023年同期的19,730千美元有所扩大[13] - 2024年前九个月综合亏损为254,360千美元,相比2023年同期的109,322千美元有所扩大[13] - 公司2023年第三季度的净亏损为1.76702亿美元[18] - 公司2023年第三季度的经营活动提供的净现金为3445.7万美元[18] - 公司2023年第三季度的投资活动使用的净现金为4.62677亿美元[18] - 公司2023年第三季度的融资活动提供的净现金为3.87906亿美元[18] - 公司2023年第三季度的现金、现金等价物和受限制现金净减少4149.4万美元[19] - 公司2023年第三季度的折旧和摊销费用为2047.5万美元[18] - 公司2023年第三季度的股份补偿费用为4585.2万美元[18] - 公司2023年第三季度的投资贷款和证券的减值损失为1.5596亿美元[18] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的网络AI费用分别为2.291亿美元和1.84亿美元[34] - 公司2024年前三季度和2023年前三季度的网络AI费用分别为6.662亿美元和5.055亿美元[34] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的合同费用分别为2010万美元和1740万美元[37] - 公司2024年前三季度和2023年前三季度的合同费用分别为6270万美元和5690万美元[37] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的总收入分别为2.493亿美元和2.014亿美元[41] - 公司2024年前三季度和2023年前三季度的总收入分别为7.289亿美元和5.624亿美元[41] - 2024年第三季度,公司从关联方获得的收入为1.742亿美元,其中1.543亿美元来自证券化工具,1990万美元来自其他融资工具[83] - 2024年前三季度,公司从关联方获得的收入为5.28亿美元,其中4.741亿美元来自证券化工具,5390万美元来自其他融资工具[83] - 2024年第三季度和前九个月,公司从融资工具回购了约1450万美元和3400万美元的贷款本金,分别产生了1280万美元和3120万美元的损失[84] - 2024年第三季度,公司持有的可供出售投资和证券的公允价值增加了13027.1万美元,现金收入减少了1307.7万美元[91] - 2024年前三季度,公司持有的可供出售投资和证券的公允价值增加了53696.6万美元,现金收入减少了5564.9万美元[91] - 公司普通股股东的基本和稀释净亏损为每股0.93美元(2024年第三季度)和2.35美元(2024年前九个月)[118] - 公司普通股股东的基本和稀释净亏损为每股0.36美元(2023年第三季度)和1.91美元(2023年前九个月)[118] - 2024年第三季度总收入和其他收入为2.572亿美元,同比增长21%[167] - 2024年第三季度来自费用的收入为2.493亿美元,同比增长24%[167] - 2024年第三季度生产成本为1.490亿美元,同比增长16%[173] - 2024年第三季度技术、数据和产品开发成本为1.666亿美元,同比下降8%[175] - 2024年第三季度销售和营销成本为1.144亿美元,同比基本持平[177] - 2024年第三季度一般和管理费用为5.779亿美元,同比增长8%[178] - 2024年第三季度净亏损为7423.1万美元,同比扩大[166] - 2024年第三季度非GAAP调整后净收入为3312.2万美元,同比增长132%[166] - 2024年第三季度网络AI费用为2.291亿美元,同比增长24.5%[168] - 2024年第三季度合同费用为2010万美元,同比增长15%[169] - 2024年第三季度其他费用净额增加6090万美元,主要由于投资信用相关减值损失增加4060万美元[179] - 2024年第三季度所得税收益增加1040万美元,主要由于投资贷款和证券信用损失相关的递延税项费用变化[180] - 2024年第三季度归属于非控制性权益的净亏损减少1740万美元,主要由于合并VIE相关的净亏损减少[181] - 2024年前三季度总收入和其他收入增加1.588亿美元,主要由于费用收入增加[182] - 2024年前三季度费用收入增加1.665亿美元,主要由于网络AI费用增加[183] - 2024年前三季度合同费用增加580万美元,主要由于某些融资工具的净资产价值增加[184] - 2024年前三季度生产成本增加6498万美元,主要由于网络交易量增加和新合作伙伴加入[189] - 2024年前三季度技术、数据和