车辆销售与处置 - 截至2024年9月30日，电动汽车处置组的销售约95%已完成[180] - 2024年前九个月，车辆减记产生增量折旧费用1.76亿美元，其中1.65亿美元与美洲地区相关，1100万美元与国际地区相关[180] - 车辆销售损失4700万美元，主要在美洲地区[180] 租赁业务相关 - 2024年第三季度，美洲和国际地区租赁业务现金流量预测减少[186] - 美洲和国际地区长期资产可能无法收回，经测试存在减值[186] 2024年第三季度营收与费用 - 2024年第三季度总营收25.76亿美元较2023年同期下降5%[190] - 2024年第三季度营收车辆折旧和租赁费用净额9.37亿美元较2023年同期增长87%[190] - 2024年第三季度直接车辆和运营费用14.7亿美元较2023年同期下降2%[190] - 2024年第三季度非车辆折旧和摊销0.34亿美元较2023年同期增长4%[190] - 2024年第三季度销售一般和管理费用1.89亿美元较2023年同期下降9%[190] - 2024年第三季度车辆净利息费用1.57亿美元较2023年同期下降3%[190] - 2024年第三季度非车辆净利息费用0.89亿美元较2023年同期增长43%[190] - 2024年第三季度其他净收入0.05亿美元较2023年同期下降6%[190] - 2024年第三季度长期资产减值10.48亿美元[190] 2024年第三季度美洲RAC相关 - 2024年第三季度美洲RAC总营收20.62亿美元较2023年同期减少5%[211] - 2024年第三季度美洲RAC折旧营收车辆和租赁费用净额为8.22亿美元较2023年同期增长98%[211] - 2024年第三季度美洲RAC直接车辆和运营费用12.02亿美元较2023年同期减少3%[211] - 2024年第三季度美洲RAC非车辆折旧和摊销为2800万美元较2023年同期增长4%[211] - 2024年第三季度美洲RAC销售一般和管理费用为1.13亿美元较2023年同期减少1%[211] - 2024年第三季度美洲RAC车辆利息费用为1.24亿美元较2023年同期减少6%[211] - 2024年第三季度美洲RAC长期资产减值8.65亿美元[211] - 2024年第三季度美洲RAC调整后EBITDA为 -1.69亿美元[211] 2024年国际RAC相关 - 2024年国际RAC总营收较2023年同期减少3%[225] - 2024年国际RAC折旧营收车辆和租赁费用净额较2023年同期增长33%[225] - 国际租车业务（International RAC）2024年第三季度总营收较2023年同期减少1600万美元[226] - 国际租车业务2024年第三季度折旧、租赁净费用较2023年同期增加2900万美元[228] - 国际租车业务2024年第三季度直接运营费用（DOE）较2023年同期增加1300万美元[229] - 国际租车业务2024年第三季度销售、一般及行政费用（SG&A）较2023年同期增加1600万美元[230] - 国际租车业务2024年第三季度车辆利息费用较2023年同期增加300万美元[230] - 国际租车业务2024年第三季度确认1.83亿美元长期资产减值费用[231] - 国际租车业务2024年前九个月总营收较2023年前九个月增加900万美元[231] - 国际租车业务2024年前九个月折旧、租赁净费用较2023年前九个月增加1.62亿美元[232] - 国际租车业务2024年前九个月直接运营费用较2023年前九个月增加8000万美元[233] - 国际租车业务2024年前九个月销售、一般及行政费用较2023年前九个月增加3900万美元[234] 不同地区不同时段营收对比 - 2024年美洲地区3个月营收调整后为20.66亿美元2023年为21.74亿美元[247] - 2024年国际地区3个月营收调整后为5.2亿美元2023年为5.42亿美元[247] - 2024年美洲地区9个月营收调整后为57.37亿美元2023年为59.21亿美元[247] - 2024年国际地区9个月营收调整后为13.08亿美元2023年为12.97亿美元[247] 现金及现金等价物相关 - 2024年9月30日公司拥有现金及现金等价物5.01亿美元受限现金及现金等价物4.04亿美元[252] - 2024年9个月经营活动现金流为18.13亿美元2023年为19.07亿美元[254] - 2024年9个月投资活动现金流为 - 32.67亿美元2023年为 - 41.08亿美元[254] - 2024年9个月融资活动现金流为11.53亿美元2023年为18.36亿美元[254] - 2024年9个月现金及现金等价物和受限现金及现金等价物净变化为 - 3.01亿美元2023年为 - 3.62亿美元[254] - 2024年9个月经营活动现金流减少9400万美元主要由于净收入调整变化8.76亿美元[256] - 2024年前九个月净融资现金流入为12亿美元，2023年同期为18亿美元，减少6.83亿美元[258] - 2024年9月30日和2023年12月31日，赫兹全球现金及现金等价物分别为5.01亿美元和7.64亿美元，受限现金及现金等价物分别为4.04亿美元和4.42亿美元[259] 股票回购与债务利息支付 - 2022年股票回购计划自开始以来，共回购66684169股普通股，总价11亿美元，2024年前九个月无回购[260] - 2024年前九个月车辆债务利息现金支付3.85亿美元，2023年为3.41亿美元，增加4400万美元[264] - 2024年前九个月非车辆债务利息现金支付2.22亿美元，2023年为1.7亿美元，增加5200万美元[264] 公司流动性与债务情况 - 公司可用流动性（不包括车辆债务未使用承诺）2024年为16.48亿美元，2023年为20.3亿美元[265] - 2024年6月发行7.5亿美元优先票据，年利率12.625%，2025年1月15日起每半年支付一次利息，2029年7月到期[269] - 2024年6月发行2.5亿美元可交换票据，2025年1月15日起每半年支付一次利息，到期日可按规定交换或赎回[270] - 截至2024年9月30日，未偿还备用信用证总额8.64亿美元，主要由优先循环信贷和定期C贷款下发行[277] - 2024年4月，HVF III修改2021 - A票据，将A类票据到期日延长至2026年4月[278] - 2024年9月，赫兹新西兰控股公司修改新西兰循环信贷融资，将到期日延长至2026年8月[282] - 2024年6月，英国融资工具修订后，2024年10月前总最高借款从1.35亿英镑增加到1.55亿英镑[282] - 2024年7月，英国融资工具修订后，总最高借款从1.35亿英镑增加到1.7亿英镑，加上6月修订，2024年10月季节性承诺期结束时总最高借款为1.9亿英镑，季节性承诺期到期后将恢复到1.7亿英镑，且到期日延长至2025年5月[283] - 截至2024年9月30日，公司遵守第一留置权比率（经临时修订）[285] - 截至2024年9月30日，公司遵守公司债务条款下的所有契约[288] 资本支出相关 - 2024年前三季度营收车辆支出78.58亿美元，处置收益46.56亿美元，净资本支出32.02亿美元；2023年前三季度营收车辆支出83.12亿美元，处置收益41.78亿美元，净资本支出41.34亿美元[289] - 2024年前三季度非车辆资本资产支出8100万美元，处置收益1900万美元，净资本支出6200万美元；2023年前三季度非车辆资本资产支出1.51亿美元，处置收益1.78亿美元，净资本支出2700万美元[292] 其他义务与变化情况 - 截至2024年9月30日，合同及其他义务的重大现金需求无重大变化（正常业务范围外）[294] - 与2023年10 - K表中披露相比，公司的赔偿义务无重大变化[296] - 与2023年10 - K表中披露相比，近期发布的会计公告未造成重大变化[298] 公司内部控制情况 - 截至2024年9月30日公司披露控制和程序有效[305][307] - 2024年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[306][308] 市场风险相关 - 公司面临多种市场风险包括利率汇率和燃油价格波动[304] - 公司通过运营融资活动和衍生工具管理市场风险[304] - 衍生工具仅用于风险管理而非投机交易[304] - 与多元化金融机构签订衍生工具协议[304] 法律诉讼相关 - 可查看季报第一部分第一项注释14了解法律诉讼情况[310]