Cogent(CCOI) - 2024 Q3 - Quarterly Report

收购相关 - 2023年5月1日完成对Sprint Business的收购[112] - 收购Sprint Business的购买价为1美元另加工作资本调整最终支付6110万美元,2024年4月又支付500万美元调整款[113] - 卖方应向公司支付短期租赁款2810万美元(净额1980万美元)期间有减少调整[114] - 根据IP传输服务协议TMUSA将支付7亿美元不同时段支付金额不同[115] - 过渡服务协议下双方互相提供服务期限最长两年可延长一年[117] - 过渡服务协议下2024年三季度和前九个月公司应付卖方金额分别为300万和2630万美元[119] - 符合条件的遣散费2860万美元其中1230万美元记录在2024年前九个月[120] - 收购相关成本共1360万美元不同时段金额有差异[121] 财务数据(收入相关) - 2024年9月30日服务收入为257202000美元较2023年同期下降6.7%[145] - 2023年9月30日至2024年9月30日服务收入下降6.7%汇率正向影响服务收入20万美元[147] - 2024年9月30日相比2023年9月30日服务收入增长17.2%[174] - 2024年9月30日相比2023年9月30日汇率对服务收入正向影响为20万美元[174] - 2023年9月30日到2024年9月30日税收对收入增长影响为2970万美元[176] - 2024年9月30日公司客户收入占总服务收入46.0%[179] - 2024年9月30日相比2023年9月30日企业客户收入增长46.4%[177] - 2024年前九个月服务收入1.7646亿美元[242] - 2024年前九个月IP过境服务协议下收入1.792亿美元2023年为1.167亿美元[234] - 企业客户2024年9月30日结束的季度营收116244千美元较2023年同期下降3.5%客户连接数下降13.5%[150] - 以网络连接类型划分2024年9月30日结束的季度中在网营收130485千美元较2023年同期增长5.8%[150] - 2024年9月30日结束的季度企业客户营收占总服务营收19.1%较2023年同期的21.8%下降[152] - 2024年9月30日结束的季度净中心客户营收较2023年同期下降3.2%[150] - 2024年9月30日结束的季度离网营收较2023年同期下降14.8%[150] - 2024年9月30日结束的季度波长营收5287千美元较2023年同期增长76.7%[150] - 2024年9月30日结束的季度非核心营收较2023年同期下降67.8%[150] 财务数据(费用相关) - 2024年9月30日网络运营费用为161552000美元较2023年同期下降6.9%[145] - 2024年9月30日销售一般及行政费用为67664000美元较2023年同期增长3.6%[145] - 2024年9月30日相比2023年9月30日网络运营费用增长31.6%[175] - 2024年9月30日相比2023年9月30日销售、一般和管理费用增长9.6%[175] - 2024年9月30日相比2023年9月30日折旧和摊销费用增长40.4%[175] - 2024年9月30日相比2023年9月30日利息费用增长12.4%[175] - 2024年9月30日相比2023年9月30日所得税优惠增长30.6%[175] - 2023 - 2024年公司销售管理及行政费用增长3.6%[163] - 折旧及摊销费用增长40.4%[191] - 2024年前九个月购买物业和设备花费1.489亿美元2023年为8600万美元[233] - 2024年前九个月季度股息支付1.41亿美元2023年为1.354亿美元[235] - 2024年前九个月财务租赁义务本金支付1.612亿美元2023年为5850万美元[235] 财务数据(利息、所得税相关) - 2024年9月30日利息收入为5438000美元较2023年同期下降22.6%[145] - 2024年9月30日利息费用为26877000美元较2023年同期下降7.4%[145] - 2024年9月30日所得税收益为16900000美元较2023年同期增长24.1%[145] - 截至2024年9月30日九个月的利息收入为1870万美元[194] - 2024年九个月的所得税收益为4390万美元[197] - 2024年9月30日相比2023年9月30日所得税优惠增长30.6%[175] 公司资源与业务规模 - 公司网络连接3424栋建筑分布于全球260个大都市市场[132] - 公司目前服务8212个接入网络47613个企业客户连接和16447个企业客户连接[133] - 公司目前拥有约3800万个IPv4地址其中990万个在收购Sprint业务时获得[143] - 公司目前租赁1290万个IPv4地址给客户[143] - 2024年和2023年连接网络的自有建筑分别为3424和3257个[198] - 2024年底前将在美国墨西哥和加拿大约800个数据中心提供波长服务[127] 其他财务收益 - 租赁终止收益为330万美元[192] - 廉价购买收益为14亿美元[193] 票据相关 - 2027年镜像票据发行价为面值的98.50%净收益约2.919亿美元[203] - 2027年镜像票据年利率为7.00%[206] - 2027年镜像票据将于2027年6月15日到期[206] - 2024年5月2日Cogent IPv4 LLC发行2.06亿美元本金的IPv4票据 净收益1.984亿美元[211] - 2026年票据5亿美元 利率3.50% 每年利息支付1750万美元[219] - 2027年票据4.5亿美元 每年利息支付3150万美元[219] - 2027年镜像票据3亿美元 每年利息支付2100万美元[219] - 2029年到期的IPv4票据2.06亿美元 每年利息支付1630万美元[219] 股东回报相关 - 自首次公开募股以来公司已通过股票回购和股息向股东返还15亿美元[218] - 预计未来两年需提供约3.86亿美元用于季度股息支付[219] 现金与现金流相关 - 截至2024年9月30日公司拥有现金、现金等价物和受限现金3.161亿美元[224] - 2024年6月以12.0%的折扣率提前全额支付1.146亿美元的IRU融资租赁协议并获得330万美元收益[221] - 截至2024年9月30日2990万美元现金及现金等价物受Swap协议限制[220] - 2024年前九个月根据TSA被计费2630万美元2023年为2.18亿美元[229] - 2024年前九个月经营活动使用净现金23177美元2023年提供66043美元[229] - 2024年前九个月投资活动提供现金42596美元2023年为16607美元[229] - 2024年前九个月融资活动提供现金181068美元2023年使用193116美元[229] 会计政策与市场风险 - 截至2024年9月30日关键会计政策和重大估计无重大变化[250] - 截至2024年9月30日市场风险敞口无重大变化[250] - 2024年9月30日总负债19亿美元总现金及等价物和受限现金3.161亿美元[239]