财务状况 - 公司现金及现金等价物为59.209亿美元，较上一季度减少9.361亿美元[4] - 公司应收账款净额为91.789亿美元，较上一季度减少0.212亿美元[4] - 公司存货净额为154.883亿美元，较上一季度增加16.559亿美元[4] - 公司总资产为473.078亿美元，较上一季度增加4.451亿美元[4] - 公司总负债为427.855亿美元，较上一季度增加4.312亿美元[4] 经营业绩 - 公司本季度净收入为101.545亿美元，同比下降2.2%[5] - 公司本季度产品销售收入为48.369亿美元，同比下降9.3%[5] - 公司本季度服务收入为53.176亿美元，同比增长5.2%[5] - 公司本季度毛利为34.469亿美元，毛利率为33.9%[5] - 公司本季度净亏损为3.954亿美元，每股亏损0.04美元[5] 现金流 - 公司现金及现金等价物从上年同期的78,691万美元减少至本期的61,132万美元[9] - 公司营业活动产生的现金流量净额为-7,294万美元，较上年同期-8,591万美元有所改善[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,120万美元，较上年同期-1,092万美元基本持平[9] - 公司融资活动产生的现金流量净额为-2,173万美元，较上年同期-1,500万美元有所下降[9] 挑战与应对 - 公司面临供应链挑战和通胀压力，预计将持续对毛利率和净收益产生不利影响[16,17] - 公司面临客户预算减少和放缓资本投入的挑战，预计将持续影响公司收入[17] - 公司已与银行修订信贷协议以应对上述挑战[18] - 公司认为未来12个月内有足够的现金资源和预期现金流支持运营[18] - 公司存在无法遵守信贷协议财务指标的风险，可能需要进一步修订或寻求替代融资[18] 合同资产和负债 - 合同资产和负债的变化如下(单位:千美元)[24] - 合同资产中的未开票应收账款-流动部分减少3,800千美元,下降20%[24] - 合同资产中的长期应收账款增加670千美元,增长23%[24] - 合同负债中的递延收入-流动部分增加9,672千美元,增长13%[24] - 截至2024年9月30日,剩余履约义务总额为902,400千美元,其中62,200千美元为长期质保和不可取消的售后服务[28] - 公司预计未来12个月内将确认27%至35%的剩余履约义务收入,其余部分将在之后确认[29] - 公司预计约26%的791,900千美元系统销售合同可能永远无法确认收入[29] 资本化合同成本 - 截至2024年9月30日,资本化合同成本余额为9,700千美元[30] - 2024年第三季度,资本化合同成本摊销费用为780千美元,减值损失为100千美元[31] 租赁 - 公司拥有全球范围内的办公室和仓库设施的经营性租赁[46] - 公司经营性租赁资产和负债的期初和期末余额[47] - 公司经营性租赁负债的到期情况和加权平均剩余租赁期限[48] 商誉和无形资产 - 公司商誉的期初和期末余额以及汇率变动的影响[49] - 公司无形资产的构成及摊销情况[50,51] 金融工具 - 公司使用远期外汇合约管理外汇风险的情况[52,53] - 公司金融工具的公允价值层级及相关披露[54,55,56,57,58] 或有事项 - 公司面临的法律诉讼及相关或有负债的披露[59,60,61,62] 其他 - 公司与第三方签订软件许可协议,需支付每个许可使用的版税,截至2024年9月30日和2024年6月30日,公司分别有约250万美元和290万美元的应计版税付款[65] - 公司发行了1亿美元的3.75%可转换优先票据,截至2024年9月30日,其转换价值未超过未偿本金额[67] - 公司有4000万美元的循环信贷额度和8000万美元的5年期定期贷款,利率为90天期限的抵押隔夜融资利率加2.5%-3.25%的利差[68] - 公司于2024年9月12日与贷款人签订第四次修订协议,修改了某些财务维护契约要求,增加了最低流动性契约,并将循环信贷额度减少至不超过2000万美元[68] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的股份支付费用分别为235.3万美元和239.2万美元[72] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的基本和稀释每股亏损分别为0.04美元和0.03美元[74] 合资公司 - 公司在中国设立合资公司,持有49%股权,并采用权益法核算,截至2024年9月30日,公司在合资公司的投资账面价值为604.5万美元[81,83] - 合资公司已开始在中国制造和销售本地品牌"Tomo C"放疗设备[82] - 截至2024年9月30日,公司在合资公司的递延内部毛利为1345.4万美元,其中604.2万美元与"Tomo C"放疗设备有关[83] - 2024年6月,合资公司向公司宣派250万美元的股利,已于2024年7月支付[84] 子公司业绩 - 公司营收为21,834千美元，同比下降31.5%[85] - 毛利为4,850千美元，同比下降16.5%[85] - 净亏损为148千美元，上年同期净利润为879千美元[85] 市场拓展 - 公司在中国设立合资公司，生产和销售本地品牌放疗设备[101][102][103] - 公司在中国获得放疗设备和治疗计划系统的监管批准[103] - 公司在美国市场销售受到不利影响，预计未来几年内持续[96][97] - 公司在美国以外市场通过直销和分销商销售[100] - 公司在美国主要通过直销和代理商销售[100] 订单情况 - 公司订单总额为55,365千美元，较上年同期下降8.4百万美元[109] - 公司订单净额为29,656千美元，较上年同期下降2.1百万美元[111] - 公司产品收入为48,369千美元，较上年同期下降9%[112] - 公司服务收入为53,176千美元，较上年同期增长5%[112,113] - 公司毛利率为33.9%，较上年同期下降4.1个百分点[116] 费用情况 - 研发费用为12,116千美元，较上年同期下降14%[118] - 销售及营销费用为11,682千美元，较上年同期增长14%[119] 其他收益和税费 - 公司权益法投资收益为-72千美元，较上年同期下降117%[121] - 公司外汇交易收益为2,174千美元，较上年同期增长327%[123] - 公司所得税费用为625千美元，较上年同期下降68%[124] 流动性和现金流 - 公司的流动性和现金流量受到宏观经济因素的重大影响，包括设施关闭、供应链中断、通胀、汇率波动等[126] - 公司发行了1亿美元的3.75%可转换优先票据，并与银行签订了8000万美元的定期贷款和4000万美元的循环信贷[127] - 公司在海外的未分配收益被视为永久再投资，未来如果汇回可能需要缴纳额外的外国税[128] - 公司三个月内的经营活动现金流为负7,294,000美元，主要是由于净亏损和存货增加[129,130,132] - 公司三个月内的投资活动现金流为负1,120,000美元，用于购买固定资产[133] - 公司三个月内的筹资活动现金流为负2,173,000美元，主要是偿还定期贷款[133] - 公司目前的现金储备预计可满足未来12个月的营运和资本支出需求[135] - 公司面临通胀压力导致成本上升，毛利率和净收益受到不利影响[137,138]