财务状况 - 公司于2024年9月30日总资产达24亿美元，可赎回优先股和权益为6亿美元[138] - 公司于2024年9月30日有16.05亿美元的未偿还债务本金和0.6亿美元的未偿还利息[2] - 公司于2024年9月30日有1.695亿美元的租赁义务[2] - 公司有5,820万美元的可赎回优先股股息需在未来12个月内支付[2] - 公司预计未来12个月内无本金到期,但有1.066亿美元的利息到期[2] - 公司预计未来12个月内有9,200万美元的租赁义务到期[2] - 如果公司浮动利率债务不进行利率对冲,利率上升100个基点将使未来12个月内的利息费用增加约40万美元[3] 现金流 - 公司净现金流量从2023年9月30日的2,214千美元减少至2024年9月30日的7,223千美元[1] - 公司投资活动净现金流量从2023年9月30日的139,010千美元减少至2024年9月30日的89,638千美元[1] - 公司融资活动净现金流量从2023年9月30日的69,506千美元增加至2024年9月30日的154,015千美元[1] 业务表现 - 公司主要业务包括铁路、港口和码头、电力和天然气以及可持续发展和能源转型等四大板块[138] - 2024年前三季度收入为2.51亿美元，同比增长4.9%[144] - 2024年前三季度亏损净额为1.61亿美元，同比增加18.7%[144] - 2024年第三季度收入为8,331万美元，同比增长3.2%[144] - 2024年第三季度亏损净额为4,997万美元，同比减少10.9%[144] - 2024年前三季度权益法投资亏损3.9亿美元，同比增加3.4倍[144] - 2024年前三季度利息费用8,880万美元，同比增加20.9%[144] - 2024年前三季度其他收入1,587万美元，同比增加2.9倍[144] - 2024年第三季度权益法投资亏损1,431万美元，同比增加44.3%[144] - 总收入增加2.6百万美元，主要由于铁路分部收入增加2.9百万美元和杰斐逊码头分部收入增加3.1百万美元[149] - 铁路收入增加2.8百万美元，主要由于铁路分部的装车数量和每车费率均有所增加[149] - 码头服务收入增加2.5百万美元，主要由于杰斐逊码头分部的原油吞吐量平均增加[149] - 总收入增加11.7百万美元，主要由于铁路分部收入增加11.3百万美元、杰斐逊码头分部收入增加6.7百万美元和Repauno分部收入增加5.3百万美元[150] - 铁路收入增加11.2百万美元，主要由于铁路分部的装车数量和每车费率均有所增加[150] - 码头服务收入增加8.6百万美元，主要由于Repauno分部4月2023年开始的丁烷吞吐合同以及杰斐逊码头分部原油吞吐量的增加[150] - 总费用减少4.4百万美元，主要由于运营费用和折旧摊销的减少[151] - 总费用减少5.5百万美元，主要由于运营费用、折旧摊销和资产减值的减少[151] - 其他费用增加39.4百万美元，主要由于对联营公司的投资亏损增加31.8百万美元和利息费用增加15.4百万美元[153] - 净亏损在三个月和九个月内分别减少710万美元和增加2160万美元，主要由于上述变化[154] - 经调整EBITDA在三个月和九个月内分别增加1230万美元和2420万美元，主要由于上述变化[154] - 总收入在三个月和九个月内分别增加291.7万美元和1131.6万美元，主要由于装车量和每车收费率的增加[160] - 总费用在三个月内增加87.4万美元，主要反映了运营费用增加39.1万美元和折旧摊销增加57.4万美元；在九个月内增加79.8万美元，主要反映了运营费用增加144.2万美元，部分被资产减值减少74.3万美元抵消[161] - 其他收支在三个月和九个月内分别增加254.9万美元和534.2万美元，主要反映了利息费用和债务清算损失的减少以及与养老金和医疗福利相关的其他收益的增加[162] - 经调整EBITDA在三个月和九个月内分别增加364.6万美元和997.0万美元，主要由于上述变化[163] - 总收入在三个月和九个月期间分别增加了3.1百万美元和6.7百万美元，主要由于原油吞吐量平均增加[168] - 三个月期间总费用减少了1.1百万美元，主要是由于经营费用和折旧摊销费用的下降[170] - 九个月期间总费用增加了4.1百万美元，主要是由于经营费用的上升[171] - 三个月期间其他费用增加了0.5百万美元，主要是由于利息费用上升，但被部分抵消了债务修改收益和其他收入增加[172] - 九个月期间其他费用增加了10.1百万美元，主要是由于债务修改损失和利息费用上升，但被部分抵消了销售租回交易收益和其他收入增加[172] - 调整后EBITDA在三个月和九个月期间分别增加了4.0百万美元和9.5百万美元[173] - 总收入在三个月内没有显著变化，但在九个月内增加了5.31百万美元，主要是由于2023年4月开始的丁烷吞吐合同以及去年出售丁烷库存的损失[178] - 总费用在三个月和九个月内分别增加了0.68百万美元和2.15百万美元，主要反映了与股票激励相关的较高运营费用、由于资产投入使用而增加的折旧费用以及与现场持续开发相关的人工成本和专业费用的增加[179] - 其他费用在三个月和九个月内分别减少了0.55百万美元和1.37百万美元，主要反映了资本化利息的增加，部分被修订后的循环贷款利息费用的增加所抵消[180] - 经调整EBITDA在三个月内减少了0.45百万美元，在九个月内增加了2.87百万美元，主要由于上述变化[182] - 收购和交易费用在三个月和九个月内分别增加了1.68百万美元和2.01百万美元[176] - 对联营公司的权益性损失在三个月和九个月内分别增加了3.42百万美元和27.19百万美元[183] - 其他收入在三个月和九个月内分别增加了1.45百万美元和3.77百万美元[183] - 归属于股东的净亏损在三个月和九个月内分别增加了2.26百万美元和24.46百万美元[183] - 公司三个月和九个月期间的调整后EBITDA分别增加了310万美元和65.6万美元，主要由于上述变化[188][194] - 公司三个月和九个月期间的其他费用分别增加了200万美元和2340万美元，主要是由于联营公司亏损增加[186][193] - 公司三个月和九个月期间的总费用分别增加了30万美元和100万美元，主要是由于咨询费用增加，部分被法律费用减少抵消[186] - 公司三个月和九个月期间的净亏损分别增加了226.1万美元和2446.2万美元[184][189] - 公司三个月和九个月期间的收购和交易费用分别增加了168.1万美元和200.8万美元[184][189] - 公司三个月和九个月期间的利息费用分别增加了29.8万美元和407.7万美元[184][189] - 公司三个月和九个月期间的其他收入分别增加了140万美元和380万美元，主要是由于贷款利息收入增加[186] - 公司可持续发展和能源转型分部三个月和九个月期间的净亏损分别增加了42万美元和431.9万美元[189][191] - 公司可持续发展和能源转型分部三个月和九个月期间的调整后EBITDA分别增加了33.2万美元和115.3万美元[191][195] - 公司可持续发展和能源转型分部三个月和九个月期间的其他费用分别增加了42万美元和434.2万美元，主要是由于联营公司亏损增加[193] - 总收入在三个月和九个月期间分别下降3.2百万美元和11.6百万美元，主要由于FYX路边服务收入下降[199] - 总费用在三个月和九个月期间分别下降5.1百万美元和13.6百万美元，主要由于FYX路边服务费用下降以及折旧和摊销费用下降[200] - 总其他费用在三个月和九个月期间分别增加0.2百万美元和8.2百万美元，主要由于利息费用增加[202] - 调整后EBITDA在三个月和九个月期间分别增加1.6百万美元和2.3百万美元[203] 流动性管理 - 公司认为有足够的流动性满足现金需求，正采取措施限制支出并重新优先考虑资本项目[204] - 公司正在评估并采取行动以保持足够的流动性和确保业务能够在这个不确定时期继续运营[204] 资产减值 - 公司于2023年10月1日对Jefferson Terminal报告单元进行了定量分析,其公允价值超过账面价值10%但不超过20%[4]