资产收购和处置 - 公司完成收购Orion Holdings (Cayman) Limited的67.0%股权，Orion成为公司的全资子公司[62] - 公司完成出售Paul B. Loyd, Jr.和Transocean Leader两艘重型环境钻井船及相关资产，获得净现金收益4900万美元[62] - 公司完成出售超深水钻井船Deepwater Nautilus及相关资产，获得净现金收益5300万美元，并确认1.38亿美元的税后减值损失[62] - 公司签订出售超深水钻井船Development Driller III和Discoverer Inspiration及相关资产的协议，预计获得净现金收益3.45亿美元，并确认6.17亿美元的税后减值损失[62] - 公司可能会考虑出售一些低规格的钻井资产[87] 债务管理 - 公司修订了有担保信贷协议,将到期日延长至2028年6月,并将借款额度从6亿美元降至5.1亿美元[62] - 公司发行了9亿美元8.25%优先票据和9亿美元8.50%优先票据,获得17.7亿美元净现金[63] - 公司完成了对5.96亿美元11.50%优先担保票据和2.49亿美元7.25%优先票据的现金收购要约,支付8.86亿美元[63] - 公司赎回了5.69亿美元7.50%优先票据和8700万美元8.00%优先票据,支付6.58亿美元[65] - 公司债务总额为69.74亿美元[94] - 2025年到2029年期间公司将陆续偿还固定利率美元债券[94] - 公司债务平均利率在6.26%到8.03%之间[94] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司未偿债务的公允价值分别为70.33亿美元和73.1亿美元[94] - 2024年前9个月,公司债务公允价值减少2.75亿美元,主要原因包括偿还债务、定期还款以及市场价格变动[94] - 公司发行了8.25%利率的2029年到期的优先票据和8.5%利率的2031年到期的优先票据,以及8%利率的2027年到期的优先票据[94] 经营业绩 - 公司行业前景积极，预计未来几年对油气需求保持旺盛[66] - 公司无承诺钻机利用率预计将持续增长，2028年分别达到87%和95%[68] - 公司合同订单总额达92.88亿美元，为未来收益提供保障[69] - 公司三季度平均日收益为43.68万美元，同比增长12%[71] - 公司三季度收益效率为94.5%，保持较高水平[72] - 公司三季度钻机利用率为63.9%，同比大幅提升[73] - 公司三季度合同钻井天数达2,082天，同比增长24%[74] - 公司三季度营业收入为9.48亿美元，同比增长33%[74] - 公司三季度运营及维护费用为5.63亿美元，同比增加7%[74] - 公司三季度资产减值损失6.29亿美元[74] - 合同钻井收入增加主要由于利用率提高约2.1亿美元、平均日收入改善约5500万美元、新建超深水浮式钻井平台Deepwater Aquila投入运营约3500万美元以及合同无形资产摊销减少约1000万美元[75] - 运营和维护成本和费用增加主要由于运营活动增加约9500万美元、新建超深水浮式钻井平台Deepwater Aquila投入运营约2000万美元、增加的服务相关成本约2000万美元以及人员和其他运营成本受通胀影响增加约1500万美元[75] - 折旧和摊销费用减少主要由于已售出或划分为待售的钻井平台减少约700万美元以及资产使用寿命届满、报废或其他运营活动减少约500万美元,部分被三座新建超深水浮式钻井平台、一座收购的严酷环境浮式钻井平台以及其他投入使用的物业和设备增加约1000万美元所抵消[75] - 公司在2024年第三季度确认了6.29亿美元的资产减值损失,涉及Development Driller III和Discoverer Inspiration及相关资产[75] - 利息费用净额减少主要由于4.625%优先担保可交换债券嵌入式复合交换特征的公允价值变动减少1.67亿美元以及偿还或提前赎回债务减少2300万美元,部分被新发行债务增加4400万美元所抵消[75] - 公司在2024年第三季度确认了2100万美元的赎回1.91亿美元11.50%优先担保票据的净收益[75] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的有效税率分别为6.0%和16.3%,主要受各期间税收递延项目的影响[75,76] 现金流管理 - 公司在9个月内的主要现金来源为发行债务、处置资产和经营活动产生的现金[82] - 公司在9个月内的主要现金用途为偿还债务和资本支出[82] - 公司经营活动产生的现金净流入增加主要是由于从客户收到的现金增加所致[82] - 公司投资活动产生的现金净流出减少主要是由于处置一艘超深水钻井船和两艘恶劣环境钻井船的所得款项增加[83] - 公司融资活动产生的现金净流出增加主要是由于提前偿还17亿美元债务和发行新债券9亿美元[84] - 公司预计将使用现有的未受限现金余额、经营活动产生的现金流、抵押信贷融资或资产处置所得来满足近期的债务到期、资本支出和其他运营需求[85] - 公司已完成一艘新超深水钻井船的建造,总成本约为4.4亿美元[87] 其他事项 - 公司正在应对各国税务机关的调查,但预计不会对财务状况和经营业绩产生重大不利影响[91,92]