财务表现 - 三个月期间总营收为4.86亿美元，同比增长31%[13] - 九个月期间总营收为11.15亿美元，同比增长5%[13] - 三个月期间运营利润为1.78亿美元，同比增长89%[13] - 九个月期间运营利润为2.33亿美元，同比下降18%[13] - 三个月期间归属于Clearway Energy, Inc.的净利润为3600万美元，同比增长800%[13] - 九个月期间归属于Clearway Energy, Inc.的净利润为8500万美元，同比增长102%[13] - 三个月期间每股收益为0.31美元，同比增长933%[13] - 九个月期间每股收益为0.72美元，同比增长100%[13] - 三个月和九个月期间每股股息分别为0.4171美元和1.2306美元，同比分别增长7%和8%[13] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产为142.49亿美元，较2023年12月31日减少3%[18] - 公司2024年前三季度净亏损1500万美元，而2023年同期净利润5900万美元[19] - 2024年前三季度来自联营公司的收益为3300万美元，2023年同期为1100万美元[19] - 2024年前三季度折旧、摊销和折耗费用为4.71亿美元，2023年同期为3.89亿美元[19] - 2024年前三季度资本支出为2.37亿美元，2023年同期为1.43亿美元[19] - 2024年前三季度非控股权益投入净额为13.85亿美元，2023年同期为2.94亿美元[19] 业务概况 - 公司拥有约6,500兆瓦的风电、太阳能和电池储能系统装机容量[26] - 公司总装机容量约9,000兆瓦,其中包括约2,500兆瓦的高效天然气发电设施[26] - 公司通过这个环保、多元化且主要为合同支撑的投资组合,努力为投资者提供稳定和不断增长的股息收入[26] - 公司的大部分收入来自这些资产的长期合同安排[26] 公司结构变化 - 公司于2024年10月1日完成了与GIP的交易,BlackRock成为CEG的新投资管理人[25] - 公司于2024年9月30日拥有58.10%的Clearway Energy LLC的经济权益,CEG拥有41.90%的经济权益[28] 股息分配 - 公司宣布了2024年第三季度每股A类和C类普通股0.4171美元的季度股息[38] - Clearway Energy LLC宣布了2024年第三季度每单位0.4171美元的B类和D类单位分配[40] 现金流和资产情况 - 公司于2024年9月30日的现金及现金等价物为2.92亿美元,受限现金为3.82亿美元[35] - 公司于2024年9月30日的物业、厂房及设备累计折旧为39.38亿美元,无形资产累计摊销为11.47亿美元[37] 收入构成 - 公司2024年9月30日三个月期间总营业收入为4.86亿美元，其中常规发电业务收入为1.02亿美元，可再生能源业务收入为3.84亿美元[41] - 2024年9月30日三个月期间，公司从客户合同中确认的总收入为1.86亿美元[41] - 2023年9月30日三个月期间总营业收入为3.71亿美元，其中常规发电业务收入为1.32亿美元，可再生能源业务收入为2.39亿美元[44] - 2023年9月30日三个月期间，公司从客户合同中确认的总收入为1.62亿美元[44] - 2024年9月30日九个月期间总营业收入为11.15亿美元，其中常规发电业务收入为2.66亿美元，可再生能源业务收入为8.49亿美元[45] - 2024年9月30日九个月期间，公司从客户合同中确认的总收入为4.7亿美元[45] 收购事项 - 公司于2024年4月16日完成收购Cedar Creek 160MW风电项目，收购价款为1.17亿美元[50] - 收购Cedar Creek项目的净资产为1700万美元，收购价款与净资产的差额记录为对母公司非控股权益的调整[52] - 收购Cedar Creek项目时承担的长期债务为3.09亿美元[52] - 公司通过间接子公司TSN1 TE Holdco LLC以1.12亿美元的现金对价收购了位于德克萨斯州肯特县的200MW太阳能电站Texas Solar Nova 2[53] - Texas Solar Nova 2拥有一份18年期的投资级电力购买协议(PPA)，于2024年2月开始运营[53] - 收购事项被认定为资产收购，公司将Texas Solar Nova 2纳入合并报表范围[53] 可变利益主体 - 公司在Lighthouse Renewable Holdco 2 LLC中拥有控股权益，该公司间接合并了拥有Texas Solar Nova 1和Texas Solar Nova 2的税权基金TSN1 TE Holdco LLC[61] - 公司在一些合并的可变利益主体(VIE)中拥有控制性权益，主要涉及与第三方的税权安排以及与第三方投资者的合伙安排[58] - 公司持有的一些联营企业和VIE的投资账面价值合计3.22亿美元[56] 金融工具公允价值 - 公司长期债务的账面价值为72.01亿美元，公允价值为68.97亿美元[69] - 公司长期债务中有20.02亿美元属于第2层级公允价值计量,48.95亿美元属于第3层级公允价值计量[71] - 公司持有的能源相关商品合约和其他金融工具中，99%的衍生负债和其他金融工具采用模型和其他估值技术进行估值[75] - 公司持有的长期电力商品合约和热电价差期权合约等属于第3层级的重大不可观察输入值，主要包括非流动电力价格和地区价格差[77] - 公司持有的第3层级衍生工具和其他金融工具的公允价值变动对当期损益的影响分别为6600万美元和800万美元[74] 衍生工具情况 - 公司持有的电力和天然气衍生工具合约在2024年9月30日的未平仓名义金额分别为-1800万MWh和1300万MMBtu[85] - 公司持有的利率互换合约在2024年9月30日的未平仓名义金额为17.11亿美元[85] - 公司持有的第3层级衍生工具和其他金融工具的期末余额为3.09亿美元[74] - 公司持有的电力和天然气衍生工具合约以及其他金融工具的公允价值在2024年9月30日合计为3.30亿美元[87] 债务情况 - 公司长期债务的构成情况,包括2028年、2031年和2032年的高级票据、循环信贷以及各项目层面的非追索性债务[93] - 公司长期债务中的主要变动,包括Capistrano Portfolio Holdco LLC新增的1.21亿美元有期贷款[95] - 公司长期债务合规情况,截至2024年9月30日公司一直遵守相关债务契约[94] - 公司通过间接子公司Natural Gas Holdco签订了2亿美元的信用证融资协议,用于支持公司传统商业设施的抵押需求[96] - 公司支付2.79亿美元收购Rosamond Central BESS设施,其中6400万美元由公司现有流动性资金支付,2.15亿美元由Rosie TargetCo LLC的现金股权投资者和Rosie TE Holdco LLC的税收股权投资者出资[97] - 公司通过间接子公司NIMH Solar LLC完成了1.37亿美元的项目融资,用于偿还1.46亿美元的现有债务[98] - 公司支付1.65亿美元收购Victory Pass和Arica太阳能及BESS设施,由现有流动性资金支付[100] - 公司收购Cedar Creek项目时承担了1.12亿美元的建设贷款、9100万美元的现金股权桥贷和1.09亿美元的税收股权桥贷[101] 第三季度财务表现 - 公司第三季度总营收为10.65亿美元，其中常规发电业务收入为3.42亿美元，可再生能源业务收入为7.23亿美元[114] - 公司第三季度营业成本为3.6亿美元，其中包括折旧、摊销和递延费用3.89亿美元[114] - 公司第三季度营业利润为2.85亿美元，其中常规发电业务利润为1.21亿美元，可再生能源业务利润为1.94亿美元[114] - 公司第三季度净利润为5900万美元[114] - 公司第三季度整体有效税率为55.0%，主要由于按合伙人权益分配应纳税收益和亏损以及采用HLBV会计法的影响[116] - 公司与关联方CEG及其子公司存在多项运营和管理服务协议，第三季度发生相关费用合计2800万美元[119,120,121] - 公司与CEG的主服务协议已于2024年4月30日修订重述，2025年1月1日起CEG将提供更多服务并收取相应费用[122]