财务业绩 - 公司2024年第三季度净利润为3.64亿美元，前九个月净利润为25亿美元[126] - 公司2024年第三季度净利润同比下降23亿美元，主要由于运营收入减少30亿美元，部分被所得税费用减少7.17亿美元抵消[129] - 2024年第三季度，公司总运营收入为5.07亿美元，相比2023年同期的35.03亿美元减少了29.96亿美元[130] - 2024年第三季度，调整后的总运营收入为5.10亿美元，相比2023年同期的35.09亿美元减少了29.99亿美元[130] - 2024年第三季度，炼油部门调整后的运营收入为5.68亿美元，相比2023年同期的34.51亿美元减少了28.83亿美元[130] - 2024年第三季度，可再生柴油部门的运营收入为3500万美元，相比2023年同期的1.23亿美元减少了8800万美元[131] - 2024年第三季度，乙醇部门的运营收入为1.53亿美元，相比2023年同期的1.97亿美元减少了4400万美元[131] - 2024年前九个月，公司总运营收入为34.07亿美元，相比2023年同期的103.05亿美元减少了68.98亿美元[134] - 2024年前九个月，调整后的总运营收入为34.47亿美元，相比2023年同期的103.23亿美元减少了68.76亿美元[134] - 2024年前九个月，炼油部门调整后的运营收入为35.47亿美元，相比2023年同期的99.51亿美元减少了64.04亿美元[134] - 2024年前九个月，可再生柴油部门的运营收入为3.37亿美元，相比2023年同期的7.68亿美元减少了4.31亿美元[135] - 2024年前九个月，乙醇部门调整后的运营收入为2.95亿美元，相比2023年同期的3.64亿美元减少了6900万美元[135] - 2024年第三季度总收入为328.76亿美元，同比下降55.28亿美元[151] - 2024年第三季度营业成本为321.22亿美元，同比下降25.12亿美元[151] - 2024年第三季度营业利润为5.07亿美元，同比下降29.96亿美元[151] - 2024年第三季度调整后营业利润为5.1亿美元，同比下降29.99亿美元[151] - 2024年第三季度所得税费用为9600万美元，同比下降7.17亿美元[151] - 2024年第三季度炼油业务营业利润为5.65亿美元，同比下降28.8亿美元[154] - 2024年第三季度炼油业务调整后营业利润为5.68亿美元，同比下降28.83亿美元[154] - 2024年第三季度炼油业务利润下降30亿美元，主要由于汽油和柴油利润下降[155] - 2024年第三季度可再生柴油业务营业利润为3500万美元，同比下降8800万美元[160] - 2024年第三季度乙醇业务营业利润为1.53亿美元，同比下降4400万美元[167] - 公司总收入在2024年前九个月为991.25亿美元，相比2023年同期的1093.52亿美元减少了102.27亿美元[171][173] - 公司总销售成本在2024年前九个月为949.49亿美元，相比2023年同期的982.94亿美元减少了33.45亿美元[171][173] - 公司运营收入在2024年前九个月为34.07亿美元，相比2023年同期的103.05亿美元减少了68.98亿美元[171][173] - 公司调整后的运营收入在2024年前九个月为34.47亿美元，相比2023年同期的103.23亿美元减少了68.76亿美元[179] - 公司所得税费用在2024年前九个月为7.26亿美元，相比2023年同期的22.88亿美元减少了15.62亿美元[179] - 公司归属于非控制性权益的净利润在2024年前九个月为1.6亿美元，相比2023年同期的2.98亿美元减少了1.38亿美元[179] - 公司归属于Valero Energy Corporation股东的净利润在2024年前九个月为24.89亿美元，相比2023年同期的76.33亿美元减少了51.44亿美元[171][173] - 公司主要产品干酒糟（DDGs）和不可食用DCOs的价格下降对收入产生了约7900万美元的不利影响[169] - 公司玉米价格下降对收入产生了约2.31亿美元的有利影响[169] - 公司生产量增加25.5万加仑/天对收入产生了约1500万美元的有利影响[169] - 调整后的营业利润从2023年前九个月的103亿美元减少到2024年前九个月的34亿美元，减少了69亿美元[180] - 所得税费用从2023年前九个月的16亿美元减少到2024年前九个月的16亿美元，主要由于税前收入减少[180] - 归属于非控制性权益的净收入从2023年前九个月的138亿美元减少到2024年前九个月的138亿美元，主要由于DGD的收益减少[181] - 炼油部门营业利润从2023年前九个月的9934亿美元减少到2024年前九个月的3534亿美元，减少了6400亿美元[184] - 炼油部门调整后的营业利润从2023年前九个月的9951亿美元减少到2024年前九个月的3547亿美元，减少了6404亿美元[184] - 炼油部门利润从2023年前九个月的15534亿美元减少到2024年前九个月的8999亿美元，减少了6535亿美元[184] - 炼油部门运营费用（不包括折旧和摊销费用）从2023年前九个月的3832亿美元减少到2024年前九个月的3659亿美元，减少了173亿美元[184] - 炼油部门折旧和摊销费用从2023年前九个月的1751亿美元增加到2024年前九个月的1793亿美元，增加了42亿美元[184] - 炼油部门吞吐量从2023年前九个月的2974千桶/天减少到2024年前九个月的2885千桶/天，减少了89千桶/天[184] - 可再生柴油部门营业利润从2023年前九个月的768亿美元减少到2024年前九个月的337亿美元，减少了431亿美元[189] - 2024年第三季度调整后的炼油业务收入为5.68亿美元，相比2023年同期的34.51亿美元有所下降[205] - 2024年第三季度调整后的乙醇业务收入为1.53亿美元，相比2023年同期的1.97亿美元有所下降[206] - 2024年第三季度调整后的总公司运营收入为5.1亿美元，相比2023年同期的35.09亿美元有所下降[208] 现金流与资本投资 - 公司2024年前九个月运营产生56亿美元现金，用于业务资本投资15亿美元，并通过股票回购和股息向股东返还37亿美元[127] - 2024年9月30日的总流动性为102.64亿美元，包括39.98亿美元的循环信贷额度和49.66亿美元的现金及现金等价物[212] - 2024年前九个月经营活动提供的现金为56.13亿美元，相比2023年同期的79.9亿美元有所下降[214] - 2024年前九个月投资活动使用的现金为14.37亿美元，相比2023年同期的13.82亿美元有所增加[214] - 2024年前九个月融资活动使用的现金为42.65亿美元，相比2023年同期的56.45亿美元有所减少[214] - 2024年前九个月资本投资为15亿美元，其中2.6亿美元与DGD相关[216] - 2023年前九个月资本投资为14亿美元，其中2.39亿美元与DGD相关[219] - 2024年1月，DGD批准了一个大规模SAF项目，该项目于2024年10月成功完成，预计今年全面运营，提供升级约50%的当前4.7亿加仑可再生柴油年产能至SAF的选项[223] - 公司2024年预计资本投资为20亿美元，其中16亿美元用于业务维持，剩余4亿美元用于增长策略，其中约一半用于扩展低碳业务[229] - 2024年9月30日，公司资本投资为13.73亿美元，相比2023年同期的12.52亿美元有所增加[229] - 2024年9月30日，公司购买了17,054,864股股票，总成本为26亿美元，剩余21亿美元可用于购买[232] - 2024年9月30日，公司养老金计划和其他退休后福利计划分别贡献了7100万美元和1300万美元[233] - 2024年9月30日，公司海外子公司持有现金及现金等价物43亿美元[234] 债务与风险管理 - 2024年9月30日，公司固定利率债务总额为80.98亿美元，浮动利率债务为3.29亿美元[240] - 2024年9月30日，公司固定利率债务的加权平均利率为4.9%，浮动利率债务的加权平均利率为9.2%[240] - 公司面临的市场风险包括商品价格波动、可再生和低碳燃料计划所需的信用价格波动以及外汇汇率波动[242] - 公司管理层评估了截至2024年9月30日的披露控制和程序的有效性，并认为这些控制和程序是有效的[243] - 公司在2024年第三季度没有发生任何对财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的变更[244] 市场与需求 - 公司2024年第三季度和前九个月的业绩受到全球对石油基运输燃料的强劲需求支持，但供应仍然受限[125]