公司概况 - 公司是一家空白支票公司，于2021年12月6日在开曼群岛注册成立，目的是与一家或多家企业进行合并、股权交易、资产收购、股票购买、资本重组或其他类似的业务合并[128] - 公司已获得股东批准延长完成首次业务合并的期限，可延长至2024年7月18日[129] 业务合并 - 公司与Allrites Holdings Pte Ltd.签订了业务合并协议，Allrites将成为公司的全资子公司[135][136][138] - 作为业务合并的对价,Allrites股东将获得920万股公司A类普通股,价值9200万美元[138] - 如果Allrites在首两个财年的经常性收入达到一定水平,公司还将向Allrites股东额外发行180万股A类普通股,价值1800万美元[139] - 如果在2024年7月18日前未能完成业务合并,公司可以获得股东批准延长6个月的时间[141] - 如果协议被终止,违约方需支付500万美元的违约金[143] 融资情况 - 公司可能会与部分认可投资者签订认购协议,发行最多100万股A类普通股[145] - 公司于2022年4月18日完成了首次公开募股,发行1,150万股普通股,每股10美元,募集资金总额1.15亿美元,同时完成了5,000,000份私募认股权证的私募配售,募集资金5,000,000美元[152] - 公司首次公开募股、行使超额配售权以及私募配售后,共有1.173亿美元资金存入信托账户,公司发生与首次公开募股相关的成本5,724,785美元,包括承销费1,150,000美元、递延承销费4,025,000美元和其他发行成本549,785美元[152] - 公司可能需要额外融资以完成业务合并或因被要求赎回大量公众股份而产生的资金缺口,届时可能发行额外证券或产生债务[157] 财务情况 - 公司目前仅进行了组织活动和IPO准备工作,尚未开展任何运营或产生收入[148] - 公司在截至2024年8月31日的三个月内录得净亏损119,529美元,主要由于信托账户中的有价证券未实现亏损12,045美元和运营成本370,232美元,部分被信托账户中的有价证券利息收入261,486美元和应收票据利息收入1,262美元抵消[149] - 公司在截至2024年8月31日的九个月内录得净收益323,669美元,主要由于信托账户中的有价证券利息收入1,085,980美元和应收票据利息收入3,768美元,部分被运营成本766,079美元抵消[149] - 公司在截至2023年8月31日的三个月内录得净收益553,286美元,主要由于信托账户中的有价证券利息收入1,009,563美元和有价证券未实现收益9,101美元,部分被运营和成立成本465,378美元抵消[149] - 公司在截至2023年8月31日的九个月内录得净收益2,358,955美元,主要由于信托账户中的有价证券利息收入3,687,468美元和有价证券未实现收益3,730美元,部分被运营和成立成本1,332,243美元抵消[150] - 公司截至2024年8月31日在信托账户中持有3,134,182美元的有价证券,包括322,256美元的利息收入(扣除未实现亏损),主要为到期日在185天或更短的美国国债[154] - 公司截至2024年8月31日持有现金151,901美元,主要用于识别和评估目标企业、进行尽职调查、差旅以及完成业务合并[155] 持续经营风险 - 如果公司无法在2024年7月18日之前完成业务合并并筹集到足够资金,将终止除清算目的外的所有业务,这引发了持续经营的重大不确定性[159]