公司概况 - 公司于2021年5月13日在开曼群岛注册成立,目的是进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并[15] - 公司于2021年12月6日完成首次公开募股(IPO),共发行17,250,000个单位(Unit),每个Unit包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证,募集资金1.725亿美元[16] - 公司创始人APx Sponsor以每股约0.006美元的价格获得4,312,500股B类普通股(创始人股)[17] - 公司同时完成了8,950,000份私募认股权证的发行,每份1美元,募集资金895万美元[18] - 公司将IPO及私募认股权证的募集资金1.7595亿美元存入信托账户,用于未来的业务合并[19] 延期情况 - 公司于2023年12月8日召开特别股东大会,股东批准修改公司章程和信托协议,最多延长12次,每次1个月,从2023年12月9日延长至2024年12月9日[34] - 公司于2023年12月20日至2024年5月28日期间,每月向信托账户存入12.5万美元,以实现6次1个月的延期,将终止日期延长至2024年6月9日[35] - 公司正在进行进一步存款,每月12.5万美元,用于延长终止日期至2024年10月9日[35] - 2023年10月2日,APx Sponsor和Templar Sponsor按照1:1的比例将4,312,500股B类普通股转换为A类普通股[36] 拟议的业务合并 - 公司于2024年3月25日与OmnigenicsAI Corp、Heritas Merger Sub Limited和MultiplAI Health Ltd签订了业务合并协议,进行了拟议的业务合并[38,39,40,41] - 拟议的业务合并交易需满足多项惯例的交割条件,包括获得公司股东批准、注册声明生效、纳斯达克上市批准等[42,43,44,45] - 业务合并协议包含各方的惯例陈述和保证,以及相关的惯例约定[46,47] - 业务合并协议规定了多种终止情形,包括双方书面同意、未能在截止日前完成交易等[49] 公司融资 - 公司将通过现金、债务或股票等方式完成首次业务合并[59][60] - 公司可能需要额外融资以完成首次业务合并[62] - 公司可能需要依赖贷款以维持运营和完成首次业务合并,因为IPO和私募认股权证销售所得净收益可能不足以支持公司在合并期内的运营[119][120] - 公司可能需要与第三方、赞助商或管理团队进行私下谈判以获得贷款,这可能不利于公司[120] 股东权利 - 公司将为公众股东提供在完成首次业务合并时赎回全部或部分A类普通股的机会,每股价格为信托账户中的总金额除以当时的已发行公众股数[75] - 公众股东可能只有行使赎回权的机会来影响投资决策,而没有机会评估具体的业务合并[89] - 在完成首次业务合并之前,公众股东无权就董事的任命进行投票[177] - 如果公司寻求股东批准首次业务合并,且不按要约收购规则进行赎回,如果某一股东或"集团"被视为持有超过15%的A类普通股,则该股东将失去赎回超过15%股份的能力[178] 风险因素 - 公司可能无法识别和降低目标公司的所有风险[61] - 公司可能无法多元化经营并降低单一行业的风险[70] - 公司无法确定管理团队在合并后的角色[71][72] - 公司可能会与投资者进行交易以获得其对首次业务合并的支持[73][74] - 公司可能无法在规定时间内完成首次业务合并,在这种情况下将停止所有运营并清算公司,公众股东可能只能获得每股11.20美元或更少的赎回金额[99] - 如果公司无法获得额外融资来完成首次业务合并或为目标公司的运营和增长提供资金,可能被迫重组或放弃某项业务合并[105] - 公司可能会寻求与管理团队专业领域不同的行业或领域的业务合并机会,这可能会降低投资者的价值[107] - 公司在研究未完成的业务合并中浪费资源,这可能会严重影响后续寻找和并购另一家公司的尝试[109] - 公司可能无法充分评估目标公司管理层的能力,因此可能与管理层缺乏管理公众公司所需技能、资格或能力的目标公司进行业务合并[110] - 完成首次业务合并后,公司可能需要进行资产减记、重组和减值等,这可能对公司的财务状况和经营业绩产生重大不利影响,从而导致股东和认股权证持有人损失[122] - 第三方可能会对信托账户提出索赔,从而减少每股赎回金额,低于11.20美元/股[124][125][127] - 公司可能无法完成一次以上的业务合并,将依赖于单一业务,这可能会对公司的运营和盈利能力产生负面影响[144] - 公司可能无法多元化经营或从风险分散或损失抵消中获益,这可能会对公司的成功前景产生不利影响[146] - 公司可能同时尝试完成多个业务合并,这可能会妨碍公司完成首次业务合并并导致成本和风险增加[147] - 公司可能寻求复杂的业务合并机会,需要进行重大的运营改善,这可能会延迟或阻碍公司实现预期的结果[148] - 公司管理层可能无法在首次业务合并后保持对目标业务的控制,新管理层可能没有必要的技能、资格或能力来盈利经营该业务[150] - 公司没有设定最高赎回门槛,这可能使公司能够完成大多数股东不赞同的首次业务合并[153] - 公司的创