募集资金用途 - 本次募集资金主要投向研发总部及企业微电网系统升级项目建设，其中对场地投入的占比较高达82.22%[3][4] - 本次募投项目新增折旧摊销金额较大，可能对公司未来盈利能力及经营业绩产生不利影响[5][6] - 本次募投项目新增产能较大，存在无法完全消化的风险，可能对公司未来业绩产生重大不利影响[7] - 本次募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目和补充流动资金[16] - 研发总部及企业微电网系统升级项目的投资总额为62,040.32万元，拟使用募集资金45,000.00万元[16] - 企业微电网产品技术改造项目的投资总额为14,937.33万元，拟使用募集资金11,000.00万元[16] - 补充流动资金的拟使用募集资金金额为24,000.00万元[16] 发行方案 - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 本次向特定对象发行股票的发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[4] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[15] - 本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[17] 公司基本情况 - 公司成立于2003年6月23日，2009年4月16日整体变更为股份有限公司[26] - 公司于2012年1月13日在深圳证券交易所上市，股票简称"安科瑞"，股票代码300286[26] - 公司注册资本为21,471.6125万元，法定代表人为周中[26] - 公司主营业务包括电工仪器仪表制造、智能仪器仪表制造、电力电子元器件制造等[26] - 公司控股股东和实际控制人为周中先生[24] 公司主营业务 - 公司主营业务为企业微电网所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务[28] - 公司产品从电量传感器、电力测控与保护装置等硬件终端设备，到边缘计算网关等软硬一体产品，再到基于云平台的电力数据应用服务，形成了"云-边-端"完整的产品生态体系[29] - 公司具备为用户提供可靠、安全、节约、有序用电及智能化运维管理等多方面系统解决方案的能力[29] 行业政策 - 国家陆续出台多项行业利好政策，我国微电网行业开始进入快速发展阶段[49] - 微电网从此前的大电网从属地位上升到与大电网并列、互为补充的地位[49] - 政府的重视与政策的扶持以及新能源应用的高速发展促使中国微电网行业步入快速发展的时期[50] - 2025年我国企业微电网市场规模有望达520亿元[59] 行业趋势 - 微电网行业呈现主体多元化、业务交易复杂化的趋势[61] - 新兴技术如云技术、大数据及5G通信等正在改变和推动电力能源行业的信息化及数字化发展[62] - 能效管理系统的设计、规划、咨询需求增长，厂商向"用户需求-设计咨询-集成及实施运维"一站式系统解决方案提供商转变[63] - 用户侧对电力能源增值服务的需求增强，拓展用户侧负荷管理、能耗管理、微电网建设运营、定制运维服务等增值服务[65] - 微电网客户需求呈现"小批量、多品种、定制化"特点，公司采取直销和经销方式满足不同客户需求[66] 公司核心技术 - 公司拥有逻辑可配置的边缘计算技术、扩展物理总线技术、网关批量远程管理等核心技术，应用于边缘计算网关和微电网软件平台[6][7][8] - 公司拥有数据预处理计算与分类储存技术、高并发高可用的实时数据处理与分发技术等核心技术，应用于微电网软件平台[9][10] - 公司拥有告警分类分级过滤与优先级排队推送技术、数据组态与数字孪生技术等核心技术，应用于微电网软件平台[11][12] - 公司拥有企业微电网有序用电调度技术、分布式数据采集技术等核心技术，应用于微电网软件平台[13][14] - 公司拥有基于智能算法库的流式计算技术、基于规则引擎的数据订阅技术等核心技术，应用于微电网软件平台[15][16] 本次募投项目 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟新建研发办公楼、购置先进设备，围绕EMS3.0系统升级开发"企业微电网能效管理平台"和"企业微电网智慧能源平台"[199] - EMS3.0能够实现微电网"源网荷储充"的智慧协调优化运行，提高新能源利用率、降低运行成本[199] - 本项目预计建成后每年可新增对外销售企业微电网产品352.003万套、电量传感器135.00万套、其他产品2.20万套[200] - 本项目计算期12年，含建设期2年，运营期10年[200]