公司概况 - 公司于2021年1月15日在特拉华州注册成立，目的是进行并购重组[20] - 截至2024年6月30日，公司尚未开始任何业务运营，仅进行了公开募股和寻找并购目标[21] - 公司将不会在完成并购前产生任何营业收入，目前仅有利息和股息收入[21] - 公司2022年4月1日至2023年3月31日为2023财年，此前为2021财年，中间无2022财年[21] 财务状况 - 公司2024年6月30日的现金余额为247美元[18] - 公司2024年6月30日的资产总额为11,664,869美元，其中信托账户投资为11,592,364美元[8] - 公司2024年6月30日的负债总额为14,885,362美元，其中应付承销费用为8,050,000美元[8] - 公司2024年6月30日的股东权益为负14,298,150美元[9] - 公司2024年1-6月净亏损为154,867美元[11] - 公司2024年1-6月经营活动使用现金431,597美元[18] 融资情况 - 公司于2021年7月28日完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，募集资金2亿美元[22] - 公司同时完成向发起人私募714,400个单位，每单位10美元，募集资金714.4万美元[22] - 公司行使超额配售权后再发行300万单位，募集资金3000万美元[22] - 公司向发起人再次私募82,500个单位，募集资金82.5万美元[23] - 公司将2.3亿美元存入信托账户，投资于美国政府证券和货币市场基金[23] 股东权益 - 公司发起人和其他初始股东同意放弃对创始人股份和私募股份的赎回权[28] - 公司创始人股份包括575万股普通股，其中75万股可能被沙发股东根据超额配售选择权的行使情况而被沙发[94] - 公司创始人股份存在转让限制，在完成首次业务合并后的6个月内不得转让50%的股份[95] - 公司向独立董事和顾问转让了部分创始人股份，并确认了相关的股份支付费用[97][98][99][100] 业务合并 - 公司最初有12个月(最多18个月)的时间完成业务合并,后经股东批准延长至2023年8月2日,再次延长至2024年1月2日[29,32] - 如果公司未能在规定期限内完成业务合并,将清算公司并分配信托账户资金给公众股东[33] - 公司与买家、卖家签订了修订后的证券购买协议，买家将购买公司76%的股权[41] - 公司已经多次延长了完成首次业务合并的期限，并进行了相应的赎回[49][50][51][52] 债务融资 - 公司发行了1,300,000美元的无担保承兑票据，买家可以将其转换为公司的单位[43] - 公司分别于2024年2月27日发行了530,000美元和470,000美元的无担保承兑票据[45][46] - 公司于2024年6月28日修订了之前发行的承兑票据，允许票据持有人在业务合并前将票据转换为公司股票和权利[47] - 公司于2023年1月26日与赞助商和贷款人签订了贷款转让协议,可借款最高514,054美元[114][115] - 截至2024年6月30日和2024年3月31日,总贷款余额分别为1,573,032美元和1,062,232美元[112] 其他事项 - 公司董事Chih Young Hung于2024年6月20日辞职[53] - 公司目前存在流动性问题和持续经营的不确定性[55][56] - 2022年通过的通胀减免法案可能对公司未来的业务合并产生影响[57][58] - 公司将继续监控其业务的更新情况以及国内税收法案的相关指引,以确定是否需要在未来期间对其税收准备进行任何调整[59] - 公司已选择不放弃延长过渡期,这可能使公司的财务报表与另一家公司的财务报表难以比较[62]