财务数据 - 公司营业收入为95.95亿元，同比下降11.11%，归属于母公司股东的净利润为47.48亿元，同比增长0.44%[4] - 公司净资本为820.01亿元，各项风险控制指标均符合监管要求，其中风险覆盖率为198.32%，资本杠杆率为14.65%[5] - 公司非经常性损益主要包括政府补助和营业外收支，合计影响净利润-2.37亿元[6] - 公司2023年第三季度营业收入为276亿元，同比增长8.1%[19] - 公司截至2023年9月30日的客户数达到1.76亿，同比增长10.7%[19] - 公司业绩指引2023年全年营业收入增长8%-10%[19] 公司概况 - 公司注册地址自1991年以来多次变更,目前位于深圳市福田区福田街道福华一路111号[1] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,半年度报告登载于上海证券交易所网站和香港联交所网站[2] - 公司聘请毕马威华振会计师事务所为境内外会计师事务所,北京市金杜律师事务所和天元律师事务所为境内外法律顾问[3] - 公司隶属于招商局集团，充分受益"招商"品牌影响力和集团内部实业与金融资源[48] - 公司构建了现代投行业务模式，不断夯实财富管理和机构业务特色竞争力[49] - 公司目前在境内设有265家证券营业部、13家分公司，在中国香港、英国、韩国等地设有经营机构[50] - 公司高度重视金融科技，信息系统投入规模位居行业前列[51] - 公司从"组织、流程、IT"进行了顶层设计和一体化重构，全面推进数字化转型[51] - 公司持续增强数字思维和数字文化，增强数字技术在业务发展、产品创新、客户服务、运营管理等方面的赋能效果[51] 市场环境 - 2024年上半年，国内资本市场高质量发展的顶层设计进一步完善[44] - 2024年上半年，主要市场指数表现分化，A股市场股票基金日均交易量同比下降6.28%[44] - 2024年上半年，境内股权融资规模同比下降81.18%，信用债券发行总规模同比增长4.59%[44,45] - 2024年上半年，香港市场IPO募资总额同比下降19.38%[45] 业务发展 - 2024年上半年公司实现营业收入95.95亿元，同比下降11.11%，归属于母公司股东的净利润47.48亿元，同比增长0.44%[53] - 公司财富管理及机构业务转型进入新阶段，现代投行建设持续向纵深推进，数字化发展步伐进一步加快[53] - 截至2024年6月末，公司正常交易客户数1,843.06万户，同比增长7.53%；托管客户资产规模3.60万亿元，较2023年末下降3.23%[55] - 截至2024年6月末，"e招投"金融产品保有规模63.14亿元，较2023年末增长35.61%；累计签约客户数7.08万户，较2023年末增长20.82%[56] - 截至2024年6月末，公司企业客户数、企业客户托管资产规模较2023年末分别增长4.99%、6.39%[56] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额749.23亿元，维持担保比例为264.87%；股票质押式回购业务待购回余额213.52亿元，整体履约保障比例为194.17%[60] - 截至2024年6月末，招证国际托管客户资产规模1,878.31亿港元，较2023年末增长10.53%[58] - 2024年上半年，招证国际港股交易量739.28亿港元，美股交易量859.53亿港元，美股、债券交易佣金收入同比增长显著[58] - 2024年上半年，A股市场转融券规模303.22亿元，较2023年末下降72.54%；融资融券余额1.48万亿元，较2023年末下降10.3%[60] - 截至2024年6月末，招证国际孖展融资规模33.54亿港元，维持担保比例为360.41%[60] - 2024年6月末，公司融资融券余额为749.23亿元，较2023年末下降9.47%[61] - 2024年6月末，公司股票质押式回购业务期末待购回金额为213.52亿元，较2023年末下降6.25%[61] - 2024年上半年，公司对管理规模50亿元以上重点私募基金管理人的交易覆盖率达80%[64] - 2024年6月末，公司股票研究覆盖境内外2,607家上市公司，研究覆盖沪深300指数成份股总市值的93%、创业板成分股总市值的94%、科创板成分股总市值的79%[65] - 2024年6月末，公司托管外包产品数量为4.15万只，较2023年末下降3.49%[66] - 2024年上半年，公司A股股权主承销金额和主承销家数分别排名行业第7和第10[69] - 2024年上半年，公司完成2单港股IPO项目，承销金额为4,889万美元[69] - 2024年6月末，公司A股IPO在审项目数量为17家，其中北交所IPO在审项目数量为4家[69] - 2024年上半年，公司A股股权主承销金额同比下降25.19%[70] - 2024年上半年，公司A股再融资主承销金额同比下降25.17%[70] - 2024年上半年境内债券发行总规模达21.96万亿元，同比增长1.13%[71] - 公司境内主承销债券金额为1,714.44亿元，同比增长18.41%，其中信用债、金融债承销金额分别排名行业第7、第8[71] - 公司ABS业务承销金额同比增长57