公司概况 - 公司于2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司[6] - 公司愿景是成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行[3] - 公司主要业务包括投资银行、证券经纪、资产管理、固定收益、大宗商品及外汇等[10] - 公司股东包括中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司、腾讯控股有限公司等[10] - 公司A股于上海证券交易所上市，H股于香港联交所上市[6][9] 经营情况 - 公司2024年1-6月营业收入为89.11亿元人民币，同比下降28.26%[23] - 公司2024年1-6月归属于母公司股东的净利润为22.28亿元人民币，同比下降37.43%[23] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为101.14亿元人民币，同比上年同期由负转正[23] - 公司2024年6月30日资产总额为5,991.04亿元人民币，较2023年12月31日下降4.04%[23] - 公司2024年6月30日归属于母公司股东的权益总额为1,056.31亿元人民币，较2023年12月31日增长0.98%[23] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.394元人民币，同比下降41.25%[24] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降1.67个百分点[24] - 公司2024年6月30日母公司净资本为464.37亿元人民币，较2023年12月31日增长5.24%[26] - 公司2024年1-6月其他综合收益的税后净额为3.30亿元人民币，同比下降71.12%[23] - 公司2024年1-6月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.95亿元人民币，同比下降37.82%[23] 宏观经济环境 - 2024年上半年中国经济运行总体平稳，外需对增长形成有力支撑[30] - 创新发展动能增强，转型升级稳中有进，新技术赋能绿色发展[30] - 资本市场先抑后扬，整体估值在全球仍具备较强吸引力[30] - 金融供给侧结构性改革持续深化，货币政策灵活适度、精准有效[31] - 证券行业盈利同比下行，各业务线面临挑战[32] - 资本市场改革持续深化，监管思路明确"一个基石"和"五个支柱"[32] - 国务院发布新"国九条"，提出以强监管、防风险、促高质量发展为主线[32] - 加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强[32] - 证券公司和公募基金监管加强，提出更高服务能力要求[32] - 发行上市准入、中介机构监管等关键领域改革全面推进[32] 公司优势 - 公司聚焦服务国家发展大局、创新支持实体经济、积极促进资本市场改革、有效推动金融风险化解，努力打造成为具有国际竞争力的一流投资银行[34] - 公司在金融服务行业树立了优良的品牌形象，在维持高标准执业的同时，积极参与资本市场改革和制度建设[36] - 公司拥有高质量、广泛深厚的客户基础，广泛覆盖了国民经济和资本市场中发挥重要作用的大型企业、优秀的成长企业、专业的机构客户与持续增长的财富客户[37] - 公司凭借较早的国际化布局，形成了突出的跨境业务能力，在中资企业境外IPO、境外债发行、跨境并购等领域取得了一定优势地位[39] - 公司拥有一支国际化、富有才干和经验丰富的研究团队，研究能力获得具有国际影响力机构的广泛认可[40] - 公司拥有具备全球视角、勇于开拓的高级管理团队，以及来自境内外知名大学的优秀毕业生组成的优质员工队伍[41] - 公司拥有高效、合理的管理模式和全面、审慎的风险管理机制，确保业务的平稳有序开展和风控体系的稳健运行[42] - 公司视信息技术为公司竞争力的核心组成部分，具有完善的信息技术管理架构和业界领先的自主研发能力[43] 业务发展 - 2024年上半年A股IPO完成44单，融资规模人民币324.93亿元，同比下降84.5%[46] - 2024年上半年A股再融资完成77单，融资规模人民币759.04亿元，同比下降73.4%[46] - 2024年上半年公司作为主承销商完成A股IPO项目4单，主承销金额人民币15.71亿元，排名市场第八[47] - 2024年上半年公司作为主承销商完成A股再融资项目9单，主承销金额人民币86.55亿元，排名市场第二[47] - 2024年上半年公司作为保荐人主承销港股IPO项目9单，主承销规模5.64亿美元，排名市场第一[47] - 2024年上半年公司作为全球协调人主承销港股IPO项目11单，主承销规模3.62亿美元，排名市场第一[47] - 2024年上半年公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目2单，主承销规模1.47亿美元[48] - 2024年上半年公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单，主承销规模2.50亿美元[48] - 2024年上半年境内信用债及资产证券化产品发行规模合计约人民币9.73万亿元，同比上升3.9%[51] - 2024年上半年中资企