公司概况 - 兗礦能源集團股份有限公司截至2024年6月30日止六個月的未經審計中期業績[1] - 山東能源集團有限公司直接和間接持有本公司52.83%股份[2] - 菏澤能化、魯西礦業、天池能源、鄂爾多斯公司、昊盛煤業等為本公司的控股子公司[3] - 內蒙古礦業、未來能源、新疆能化、魯南化工、榆林能化等為本公司的控股子公司[4] - 兗煤澳大利亞有限公司、兗煤國際（控股）有限公司、兗煤國際資源開發有限公司為本公司的控股子公司[4] 主營业务 - 公司主要从事煤炭和煤化工业务[16][17] - 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一[18] - 公司是国内动力煤龙头企业，所属兗煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商[18] - 公司拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链[18] - 公司拥有全国首套百万吨级煤间接液化示范装置，醋酸产能位居全国前列[18] 经营情况 - 上半年公司生产商品煤6,908万吨，同比增加19.85万吨或40.31%[22] - 公司商品煤销量为6,788万吨，同比增加16.52万吨或32.18%[24] - 公司煤炭业务销售收入为473.51亿元，同比减少41.15亿元或8.0%[24] - 天池能源商品煤产量同比增加45.02%，主要是由于地质条件限产因素消除[23] - 內蒙古礦業商品煤產量同比增加100.58%，主要是由於地質條件限產因素部分消除[23] - 公司科學應對複雜經濟環境，優化產業結構，拓展區域佈局，實施精益管理，核心競爭力穩步提升[20] - 公司債務結構持續優化，平均融資利率降至3.2%歷史最低水平[20] - 公司獲評國務院國資委"雙百企業"專項評估"標杆"最高評級[20] - 公司煤化工業務方面，化工產品產量同比增加12.23%[21] - 公司電力業務方面，發電量同比減少8.12%，售電量同比減少7.61%[21] 财务数据 - 公司2024年1-6月煤炭產量為69,078千吨，銷量為67,875千吨，銷售價格為697.62元/吨，銷售收入為47,351百萬元[25] - 公司煤炭銷售主要集中於中國市場，占總銷量的84.7%，其中華東地區銷量最高[27] - 公司煤炭銷售主要面向電力、冶金、化工等行業客戶，電力行業占比最高達54.0%[28] - 公司2024年1-6月煤炭銷量較2023年同期增加32.1%，但銷售價格下降30.4%，導致銷售收入下降7.9%[26] - 公司子公司兗煤澳洲2024年1-6月煤炭銷量增加18.0%，但銷售價格下降33.1%，導致銷售收入下降18.4%[26] - 公司子公司新疆能化2024年1-6月新增煤炭銷量1,403千吨[26] - 公司子公司魯西礦業和天池能源2024年1-6月煤炭銷量分別增加18.6%和48.0%[26] - 公司子公司未來能源2024年1-6月煤炭銷量增加35.4%，但銷售價格下降10.9%[26] - 公司子公司兗煤國際2024年1-6月煤炭銷量增加5.5%，但銷售價格下降34.2%[26] - 上半年本集團煤炭業務銷售成本為278.94億元，同比增加8.51億元或3.1%[29] - 公司噸煤銷售成本為406.97元/噸，同比增加11.70元/噸或2.96%[29] - 菏澤能化噸煤銷售成本為822.79元/噸，同比增加142.08元/噸或20.87%[29] - 魯西礦業噸煤銷售成本為689.30元/噸[29] - 天池能源噸煤銷售成本為437.65元/噸，同比減少77.06元/噸或14.97%[29] - 未來能源噸煤銷售成本為197.40元/噸，同比減少25.70元/噸或11.52%[29,30] - 內蒙古礦業噸煤銷售成本為330.94元/噸，同比減少247.19元/噸或42.76%[29,30] - 兗煤澳洲噸煤銷售成本為478.83元/噸，同比減少48.53元/噸或9.20%[30] - 貿易煤噸煤銷售成本為1,123.81元/噸，同比減少209.77元/噸或15.73%[30] - 上半年本集團煤化工業務銷售收入為12,513百萬元，同比增加5.92%[31,32] 现金流 - 2023年下半年合併魯西礦業和新疆能化財務報表，影響經營業務產生現金淨額同比增加26.19億元[36] - 支付收購子公司價款同比增加100.11億元[36] - 2023年下半年合併山能財司財務報表，影響利息收入同比增加3.79億元[36] - 處置物料，影響其他收入及收益同比增加4.94億元[36] - 兗礦租賃融資租賃收入同比增加1.52億元[36] - 銀行及其他借款增加，影響利息費用同比增加[36] - 應納稅所得額同比減少，影響所得稅費用變動[36] - 資金來源主要是營業現金收入、發行股份和債券及銀行貸款，資金主要用於經營業務支出、購置資產和償還貸款等[37] 境外资产 - 境外資產704.81億元，佔總資產的19.6%[40] - 資本負債比率為126.9%[43] 子公司经营情况 - 2024年上半年兗煤澳洲實現淨利潤20.21億元，同比減少26.07億元或56.3%，主要是由於煤炭產品銷售價格同比下降[53] - 2024年上半年兗煤國際實現淨利潤3.01億元，同比減少6.13億元或67.1%，主要是由於煤炭產品銷售價格同比下降[53] 资本支出 - 本集團2024年上半年資本性支出為28.59億元，2024年度資本性支出計劃為197.02億元[59][60][61] - 2024年上半年本集團煤炭勘探支出831.73萬元，煤炭開發及開採相關的資本性支出8.60億元[62] 未来规划 - 下半年本集團將聚焦煤炭、煤化工兩大核心主業，確保全年商品煤產量達到1.4億噸以上[63] - 公司計劃2024-2025年建成萬福煤礦、五彩灣四號露天礦，2024-2030年霍林河一號煤礦、曹四夭鉬礦、劉三圪旦煤礦、嘎魯圖煤礦陸續開工、相繼建成，新增煤炭產能4000萬噸以上[64] - 公司高端化工新材料產業確保提質增盈，改造升級生產裝置技術，優化品種結構，增加高附加值產品產量，力爭全年化工品產量突破800萬噸[64] - 公司加快培育戰略新興產業集群，拓展高端裝備製造、智慧物流、新能源等產業規模[64] - 公司深化精益管理提質增效，優化工藝流程提高生產效率、降低財務費用、嚴格資本開支、優化營銷佈局[64] - 公司創新「資源+資本」發展模式，密切關注境內外優質資產併購項目，積極謀劃合資合作、戰略併購[65] 匹配风险 - 公司匯率變動主要影響境外煤炭銷售收入、外幣貸款匯兌損益、進口設備成本，報告期內產生匯兌收益2.80億元[66] - 公司境內子公司享受15%所得稅優惠政策，境外子公司適用30%和16.5%所得稅率[67] 股利分配 - 公司董事會建議每10股派發2.30元（含稅）現金股利[73] 人事变动 - 公司聘任高春雷先生為總工程師（化工），聘任張照允先生為總工程師，馬俊鵬先生辭去總工程師職務[69][70][71] - 公司財務總監趙治國先生新任兗煤國際董事[72] 限制性股票激励计划 - 公司根據2021年A股限制性股票激勵計劃向1,245名激勵對象授予6,174萬股限制性股票[81] - 任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的公司股票數量，累計未超過限制性股票激勵計劃草案公告日公司股本總額的1%[82] - 限制性股票激勵計劃授予日為2022年1月27日[83] - 限制性股票激勵計劃限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起24個月、36個月、48個月[83] - 限制性股票激勵計劃的授予價格為11.72元/股[85] - 公司於2024年2月23日確認限制性股票激勵計劃第一個解除限售期條件已經成就，對1,201名激勵對象所獲授的2,916.342萬股限制性股票解除限售[75] - 截至2024年6月30日，公司董事和高管合計持有90.45萬股未解鎖的限制性股票[77] - 截至2024年6月30日，其他人員合計持有5,847.09萬股未解鎖的限制性股票[77] - 公司回購註銷22名激勵對象已獲授但未解除限售的140.118萬股限制性股票[78] 公司治理 - 公司建立了規範穩健的公司治理結構，不斷完善公司章程和管理制度[92,93] - 公司已全面遵守《企業管治守則》第二部分所載的守則條文[94] - 公司嚴格執行企業管治常規文件及遵守《企業管治守則》,不存在任何偏離的行為[94] - 公司董事、監事和高級管理人員均嚴格遵守《標準守則》所訂有關進行證券交易的標準[94] - 公司採取路演等方式,面對面地向投資者匯報經營情況,同時瞭解投資者及資本市場對公司的意見和建議[95] - 公司主動就相關重大事項召開投資者說明會,與分析師、基金經理和投資者溝通交流近2,000人次[95] 环境保护 - 公司所屬排污單位的主要污染物化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)等均達標排放[96] - 公司各重點排污單位均申請了排污許可證,按要求排放污染物,符合相關環保標準要求[96] - 公司未發生重大環境污染事件,未因重大環境保護違法行為受到生態環境部門處罰[96] - 公司污染治理設施完備、運行穩定,在污染物總量許可控制範圍內[96] - 公司積極構建資源節約、環境友好型企業[96] - 公司所属排污单位建有完善的污染源治理设施，治理设施与生产系统同步运行，确保实现污染物达标排放[99] - 公司所属排污单位建有一座礼井水处理站、一座生活污水处理站等污染防治设施，运行正常[99,100] - 公司所属排污单位的燃煤锅炉均建有除尘、