公司概况 - 公司2024年中期报告未经审计，毕马威会计师事务所出具了审阅意见[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司在上交所和香港联交所上市,股票简称为"中信证券"[25] - 公司注册地址和办公地址位于深圳,在北京和香港也有营业地址[23] - 公司指定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报,信息披露网站包括上交所网站、香港交易所网站和公司网站[24] - 公司设有董事会秘书、证券事务代表和联席公司秘书,联系方式包括电话、传真和电子邮箱[22] - 公司注册资本为148.21亿元人民币，净资本为1,461.14亿元人民币[19] - 公司具有多项经营业务资格,包括证券经纪、投资咨询、财务顾问、承销保荐、自营、资产管理、融资融券等[20,21] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司拥有强大的股东背景，中信集团为第一大股东，公司形成了完善的公司治理体系[38] - 公司在近三十年的发展过程中，形成和积累了完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局和完整的业务体系、雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩、深厚的客户资源、优秀的企业文化体系[36] - 公司2003年在上交所上市，2011年在香港联交所上市，是中国第一家A+H股IPO上市的证券公司[38] 发展战略 - 公司恪守"七个坚持"的发展原则，包括坚持党的领导、服务实体经济、以客户为中心、合规经营、创新进取、以人为本、发扬优秀企业文化[37] - 公司不断探索与实践新的业务模式，在行业内率先提供资本中介业务，推动财富管理转型，布局直接投资、大宗交易等创新业务[39] - 公司已获得多项境内外监管部门许可的业务资格，实现了全品种、全市场、全业务覆盖[39] - 公司立足服务实体经济，围绕客户综合金融需求开展深层次合作，积累了一大批值得信赖的战略客户[41] - 公司在境内设立了400多家分支机构、11个投行区域分部，广泛分布在各省市区[42] - 公司分支机构遍布全球13个国家，覆盖全球股票总市值95%以上的主要市场[43] - 公司不断完善市场化机制，探索运用中长期激励政策，健全人才激励和保障机制[44] - 公司以中国特色金融文化为根本遵循，厚植中信集团企业文化，践行证券行业文化[45] 经营业绩 - 公司2024年上半年主要经营业绩保持稳健[35] - 公司2024年上半年营业收入为301.83亿元人民币，归属于母公司股东的净利润为105.70亿元人民币[26] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为374.32亿元人民币，同比增长252.84%[26] - 公司2024年6月末净资本为1.461万亿元人民币，各项风险控制指标均符合监管要求[29] - 公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，是国内首家总资产规模突破万亿元的证券公司[40] 主要业务 - 公司主营投资银行、财富管理、机构股票经纪、金融市场、资产管理、托管、股权投资及研究等金融服务[35] - 2024年上半年公司完成A股主承销项目28单，市场份额18.44%，排名市场第一[48] - 2024年上半年公司完成18单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计12.88亿美元[50] - 公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2024年上半年共承销债券2,071只，承销规模合计人民币8,771.19亿元，同比增长1.08%，占全市场承销总规模的6.74%，排名市场第一[53] - 中资离岸债券业务方面，公司共完成130单债券发行，合计承销规模14.85亿美元，市场份额3.25%，排名中资证券公司第二[55] - 2024年上半年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币22.65亿元，排名市场第四；完成涉及中国企业全球并购交易规模53.14亿美元，排名中资证券公司第二[58] - 公司新三板业务作为新三板主办券商完成挂牌项目5单，助力挂牌公司定向发行融资人民币3.30亿元；持续督导挂牌企业共29家，其中20家已进入创新层[62] - 公司境内财富管理客户数量累计达1,470万户，托管客户资产规模保持人民币10万亿级，较上一年末实现正增长[65] - 公司境内机构股票经纪业务以战略客户为抓手，全面提升客户综合服务能力，各客群业务均实现了客户增量、业务增量和收入增量[66] - 公司继续保持传统客户业务在境内机构经纪业务中的整体领先地位，其中公募基金分仓佣金收入2023年排名市场第一[69] - 公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先，并进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪