主营业务情况 - 公司主要从事尿素、磷酸二铵等化肥产品和聚氯乙烯等化工产品的开发、生产和经营[30] - 公司主导产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯产能位居行业前列，季戊四醇产能排名全球第二、亚洲第一[33] - 尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长[35][36] - 磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥和追肥[37][38] - 聚氯乙烯具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性等特点，广泛用于工业、农业、建筑、电子电气等领域[38][39] - 公司拥有电石产能，建立了上下游密切关联的产业链[33] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入90.61亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.40亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.85%，主要系银行承兑汇票、信用证、借款保证金收付变动所致[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降121.36%，主要系子公司工程项目持续投入建设[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加215.22%，主要系公司加大生产经营投入，发行公司债及取得银行借款增加[60] - 化肥产品营业收入占比41.25%，同比增长15.64%[65] - 化工产品营业收入占比42.85%，同比下降4.92%[65] - 国内销售占比82.27%，同比下降2.95%[65] - 国外销售占比17.73%，同比增长11.53%[65] - 权益法核算的长期股权投资收益占利润总额22.59%[70] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为40.07亿元，占总资产17.19%，较上年末增加3.35个百分点[71] - 公司固定资产余额为99.61亿元，占总资产42.72%，较上年末增加6.31个百分点[71] - 公司长期借款余额为54.33亿元，占总负债23.30%，较上年末增加10.24个百分点[71] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为12.04亿元[75] - 公司部分资产受限，期末账面价值合计66.54亿元[79][80] 投资并购情况 - 公司收购湖北宜化集团财务有限公司10%股权[94][100] - 公司收购湖北宜化肥业有限公司100%股权[103][107] 在建项目 - 公司正在实施洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目[121] - 公司正在实施20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目[124][125] 募集资金使用情况 - 公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额为15.84亿元[146] - 截至2024年6月30日,本次向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕余额共计4,051.55万元,均存放于募集资金专户[145] - 公司于2024年4月11日调整了募投项目实施方式及投资总额,将46万吨/年液氨产能、9万吨/年甲醇产能建设内容拆分为两部分[167] - 公司在募集资金实际到位前,利用自筹资金对募投项目已累计投入19.34亿元,并于2023年7月26日使用募集资金13.24亿元置换预先已投入的自筹资金[167] - 截至2024年6月30日,本次向特定对象发行股票募集资金累计使用占募集资金总额的97.62%[148] 子公司及参股公司情况 - 公司主要子公司及参股公司的经营情况,其中内蒙联化、新疆天运、宜化肥业、松滋肥业净利润占公司净利润比例分别为10.47%、12.48%、46.58%、21.98%,参股公司新疆宜化按持股比例计入当期投资收益占公司净利润27.73%[179] 风险因素 - 公司主要原材料价格波动风险,如果未来主要原材料价格发生异常波动而公司产品价格不能及时调整,将直接影响公司产品毛利率和盈利能力,公司将采取加强内部控制和成本管理等措施应对[183] - 公司所在行业具有一定周期性,公司将关注行业上下游变化趋势,持续改进工艺和设备管理,积极探索培育新的利润增长点[184] - 公司存在一定的安全和环保风险,公司将主动执行新的环保法规,通过强化管理、技改升级等措施防范安全环保风险[185] 公司治理 - 公司2024年召开了4次临时股东大会和1次年度股东大会,投资者参与比例分别为39.94%、40.15%、21.41%和38.85%[187] - 公司2024年5月6日补选郭怡为监事,原监事廖琴琴因个人原因申请辞任[189] - 公司2024年3月15日召开董事会审议通过了2024年股权激励计划[191] - 公司2024年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[190] - 公司于2024年6月26日获得宜昌市国资委批复，原则同意公司实施限制性股票激励计划[194] - 公司于2024年7月1日至7月11日对首次授予的激励对象进行公示，监事会出具了公示情况说明及审核意见[197] - 公司于2024年7月18日召开2024年第五次临时股东会，审议通过了限制性股票激励计划相关议案[198][199] - 公司于2024年7月19日调整了限制性股票激励计划