公司经营情况 - 公司营业收入创历史新高，达到人民币1,028.18亿元，同比增长18.56%[10] - 公司归母净利润创历史新高，达到人民币54.17亿元，同比增长670.43%[10] - 公司经营性现金流稳健有力，达到人民币107.79亿元，同比增长23.02%[10] - 公司资产总额持续增长，达到人民币1,858.80亿元，比2023年年末增长7.46%[10] - 公司各大矿山保持高效运营节奏，所有产品产量完成度均超年度产量指引中值[13] - 公司贸易板块经营质量再提升[13] - 公司位居2024年《财富》中国500强第145位，《福布斯》2024年全球上市公司2000强第621位，普华永道2024全球40强矿业上市公司（市值）第24位[6,35] - 公司形成「矿山+贸易」双轮驱动的发展模式[8] - IXM构建全球金属贸易网络，业务覆盖80多个国家[8,9] - 公司主要产品通过IXM对外销售，并从IXM获取市场最新研判[9] 矿山运营情况 - TFM混合矿项目如期实现产量和质量「双达标」，夯实TFM全球前五大铜矿山地位[16] - TFM和KFM上半年保持快节奏生产乃至超产，频创单月产量历史记录[16] - TFM和KFM降本增效成果显著，通过工艺调整、技术创新等，铜和钴的回收率大幅提升[16] - TFM成为非洲首个获铜标志认证（The Copper Mark）的矿山，亦是全球首个获该标志的中资运营矿山[16] - 三道庄难选矿石钨回收率和上房沟钼回收率均实现突破[18] - 上房沟钼矿扩帮剥离与技术攻关全面提速，新增出矿面积3,000平方米[18] - 洛钼巴西生产经营成果显著，为全年实现更高目标打下基础[20] - HSE指标稳定，成本同比下降明显，自身的经营性现金流高于去年同期，降本成效正在逐步显现[20] 金属价格情况 - 2024年上半年LME现货铜均价为9,090.30美元/吨，同比增加4.45%[54] - 2024年上半年MB标准级金属钴低幅均价为12.22美元/磅，同比下跌20.44%[54] - 2024年上半年钼铁均价约为人民币22.57万元/吨，同比回落17.39%[54] - 2024年上半年APT均价为人民币19.78万元/吨，同比增加10.69%[55] - 2024年下半年钨市场预计将维持供不应求的态势，新兴需求持续增长是主要动力[61] - 2024年下半年铌市场将受益于欧洲钢铁制造业持续恢复和新能源汽车补贴政策的影响，铌需求将更加强勁[62] - 2024年下半年磷肥市场价格预期将持续上涨，四季度随着种植旺季结束将趋于稳定[63] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入同比增长18.56%，营业成本同比增长1.11%[64] - 公司2024年上半年税金及附加同比增加131.64%，主要是资源税及矿权权利金增加[65] - 公司2024年上半年所得税费用同比增加376.74%，主要是铜钴业务所得税费用增加[65] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增加23.02%，主要是基本金属贸易业务经营活动净流入增加[65] - 公司2024年上半年资产负债结构持续优化，偿债能力强，杠杆率稳中有降[65] - 公司2024年上半年矿山采掘及加工业务毛利率增加20.03个百分点[66] - 公司2024年上半年矿产贸易业务毛利率增加3.63个百分点[66] 风险管理 - 公司从事铜钴等产品的开采和销售业务，预期销售的铜钴等产品面临价格变动导致的现金流量风险，公司购买期货合约作为套期工具，以降低产品预期销售的商品价格变动导致的现金流量风险[2] - IXM从事期现结合的金属贸易业务，其期货及衍生品交易系主营业务，不属于投资业务[3] - 公司利用期货市场从事铜钴产品等的套期保值等风险管理活动，以应对铜钴等产品预期销售价格变动导致的现金流量风险[5] - IXM拥有成熟的风险管控体系，风险防控策略经公司批准后由IXM的风险管理和宏观策略委员会具体执行[5] - 公司制定了完善的衍生品交易风险控制措施，包括制度建设、专业团队、市场分析、交易管控、风险预案、例行检查和定期披露等[89] 可持续发展 - 公司ESG绩效在MSCI ESG评级中位居全球有色金属行业前列[47] - 公司首度入选「富时社会责任指数系列」(FTSE4Good Index Series)，连续第二年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》[47] - TFM获得全球铜行业广受认可的ESG标准The Copper Mark铜标志认证，成为非洲首个获得该认证的矿山[47] - 公司三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗为0.19kgce/t，低于可持续发展绩效目标要求的0.23kgce/t[178] - 公司2023年度可持续发展绩效目标的绩效结果达成，不会导致对其财务特征进行调整[178] - 公司2023年度可持续发展效益为节约标煤1,280.28吨，减少二氧化碳排放1,756.86吨[178] 员工持股计划 - 公司2021年第一期员工持股计划第一个权益分配期业绩考核已达成[126] - 公司2021年第一期员工持股计划第一个权益分配期解锁份额合计为24,607,972份[127] - 公司2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期业绩考核条件满足[129] - 公司2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期解锁份额合计为29,107,972份[130] 公司治理 - 公司致力于达到高水平的企业管治，于报告期内已遵守香港上市规则附录C1《企业管治守则》的所有适用守则条文[135] - 公司已采纳香港上市规则附录C3所载的标准守则作为其董事及监事进行证券交易的操守准则[134] - 公司未向其他董事、高管人员或其他人士授予相关股份[133][132] - 公司董事、最高行政人员及监事持有公司A股股票合计2,380.9874万股，占总股本的0.110%[159] - 公司回购专用账户持有20,493.0407万股A股库存股，后续拟用于员工持股、股权激励计划或其他法律法规允许的用途[161] 债券融资 - 公司于2022年12月16日发行了10亿元的可续期公司债券，票面利率为5.62%，每年付息一次，到期一次还本[162] - 公司债券无担保，公司按照募集说明书约定如期支付利息，未发生变更[163] - 公司2021年度第一期绿色中期票据募集资金用途符合国家相关绿色产业目录要求[170] - 募集资金中512.89万元用于智能电机与智能空压机购置改造，2024年上半年实现节电480.98万千瓦时，节约1,450.15吨标准煤，减排3,063.34吨二氧化碳[173] - 募集资金中剩余14,487.11万元用于偿还金融机构绿色借款，穿透用于购买伴生矿石，2024年上半年已投入运营，采购、利用伴生矿石230.03万吨，相较于最低指标减少5.01万吨矿产资源浪费[173] 其他 - 公司在建设选矿厂过程中将尾矿排入成凌钒业巷道内，造成成凌钒业直接经济损失人民币517.23万元[139] - 2020年10月10日河南省高级人民法院判决公司赔偿成凌钒业共计人民币200万元[140] - 2021年5月21日成凌钒业向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定驳回[140] - 2023年5月成凌钒业向河南省检察院申请监督,2024年5月28日河南省检察院决定不支持监督申请[141]