财务业绩 - 净销售额下降31.5%至1.32亿美元,主要由于直销和OEM电池及配件销售下降[247] - 毛利下降19.3%至320万美元,主要由于销量下降部分抵消了平均售价上升和材料成本下降[250] - 研发费用增加43.5%至150万美元,主要由于人工成本和租赁费用增加[251] - 销售和营销费用下降29.6%至270万美元,主要由于员工相关成本和运输成本下降[253] - 其他费用增加109.1%至690万美元,主要由于利息费用增加和公允价值变动损失[254] - 净亏损增加14.3%至1.36亿美元,主要由于销售下降和其他费用增加[256] - 直销收入占比下降至49.5%,OEM收入占比上升至50.5%[245,246] - 预计未来12个月内成本和销售费用将随收入增长而增加[249,252,253] - 预计第四季度将开始从北美油气业务获得收入[248] - 净销售额下降32.4%至2570万美元[261] - 毛利下降27.6%至620万美元[263] - 研发费用增加47.0%至290万美元[264] - 销售和营销费用下降32.1%至540万美元[266] - 净亏损增加至2400万美元[269] 非GAAP财务指标 - 采用EBITDA和Adjusted EBITDA作为非GAAP财务指标[281][282] - Adjusted EBITDA为-1144.5万美元[283] - 股票期权和受限股单位的股份支付费用为50.3万美元[285] 融资活动 - 公司于2023年6月进行了二次公开募股[287] - 公司的认股权证公允价值变动产生1745万美元的费用[288] - 公司于2024年6月30日拥有现金总额470万美元[289] - 公司于2024年7月29日与Stryten Energy LLC签订了许可协议,Stryten Energy LLC将支付500万美元的初始许可费[290] - 公司预计将需要通过ChEF股权融资工具和发行股权、股权相关或债务证券等方式筹集额外资金,以满足研发、设施扩张和新战略投资等持续性支出[292] - 公司于2024年6月28日与贷款人签订了第一次修订案,获得了对2024年6月30日季度测试的一次性豁免,并发行了210万份2024年6月份1美分认股权证[293] - 公司于2024年7月29日与贷款人签订了第二次修订案,贷款人同意交易许可协议和商标转让协议,并同意豁免Battle Born LLC收到初始许可费时应支付的强制性预付款[295] - 公司于2023年6月完成了约2070万美元的增发,并于2023年7月偿还了5.3百万美元的贷款本金[303] - 公司于2024年6月30日的现金及营运资金状况存在持续经营的不确定性[305] - 公司需要遵守若干财务契约,包括维持最大高级负债比率、最低流动性、临时固定收费覆盖率和最大资本支出[306] - 公司可能无法在未来12个月内满足这些契约,如果无法遵守贷款协议中的财务契约,贷款人有权加速到期[306] - 公司需要通过发行股权和/或债务融资来为运营和战略计划提供资金,但无法保证能够筹集到额外的股权或控制支出[307] 现金流和负债 - 截至2024年6月30日,公司的经营活动现金流为-740万美元,主要由于净亏损2400万美元,部分被应付款项和存货减少所抵消[309] - 截至2024年6月30日,公司的长期租赁负债为2400万美元,贷款本金余额为6970万美元[313][314] 业务发展 - 公司自2020年以来已售出超过31万个电池[195] - 2024年第二季度和2023年第二季度分别销售了11,526个和20,966个电池,净销售额分别为1.32亿美元和1.93亿美元[195] - 2024年上半年和2023年上半年分别销售了22,624个和41,297个电池,净销售额分别为2.57亿美元和3.81亿美元[195] - 销售下降反映了利率上升和通胀导致RV和海事市场需求疲软[196] - 公司正在与更多RV OEM客户洽谈,以进一步推广其产品[196] - 公司已获得在北美油气行业使用其储能产品的全面认证,并与Connexa Energy公司合作开发相关产品[198] - 公司拥有干电极制造锂离子电池的创新工艺,并在固态电池技术方面持续开发[200][201] - 公司正在扩大生产能力,包括在内华达州新增仓库和制造厂[231][232][233] - 公司面临来自传统铅酸电池和其他锂电池制造商的竞争[234] - 公司销售受到宏观经济环境和RV市场需求下降的影响[225] - 公司正在开拓新的应用市场,如卡车、工业等,但需要投入大量营销成本[227] - 公司依赖中国供应商提供电池芯和电池管理系统,并采取措施应对供应链挑战[228][229] - 公司预计未来两到三年内将会在固态电池开发和电池制造技术上投资超过5000万美元[291] - 公司于2023年1月、2月和2024年1月分别向董事Brian Nelson发行了100万美元、170万美元的可转换债券[300][301][302] - 公司与Stryten Energy LLC签订了独家许可协议,Stryten将支付500万美元的初始许可费用并支付销售提成[212] - 公司与贷款人签订了第二次修订协议,同意豁免部分还款义务[215][216] - 公司与Highway Transport合作,将其500多辆卡车全部改装为公司的电动辅助动力装置[220] - 公司与Refreshment Services Pepsi合作,为其配送车队提供锂电池驱动的尾门电源[