公司概况 - 公司拥有93架飞机的自有和租赁机队，包括轻型、中型、超中型和大型喷气机[185] - 公司的主要收入来源包括会员制包机、保证收入计划(GRP)、分享所有权计划和维修、维护和大修(MRO)业务[186,187] 业务变化 - 公司于2023年6月30日终止了与Wheels Up的保证收入计划(GRP)协议，这将对公司2023年及以后的财务状况产生重大影响[192,193] - 公司正在进行机队现代化升级计划，计划在未来两年内出售部分老旧机型并以新机型进行替换[194] 财务状况 - 公司总收入为1.589亿美元，较上年同期下降10.4%[216] - 公司主要收入来源为会员俱乐部和包机业务，收入为1.469亿美元，较上年同期增长37.5%[218] - 保证收入计划业务收入为0美元，较上年同期下降100%[218] - 分数所有权业务收入为833.4万美元，较上年同期增长360.7%[218] - 维修、维护和大修业务收入为373.4万美元，较上年同期增长105.5%[218] - 公司经营亏损为4,926.7万美元，上年同期盈利199.9万美元[216] - 公司净亏损为6,084.4万美元，上年同期净亏损588.1万美元[216] - 公司可赎回非控股权益亏损为4,220万美元[216] - 公司非控股权益亏损为765万美元，上年同期为425.9万美元[216] 收入变化 - 公司的喷气机俱乐部和包机收入增加了4,010万美元,或38%,达到1.469亿美元[219] - 喷气机俱乐部和包机飞行时间增加了61.1%,但每小时有效费率下降了14.6%[219] - 分数所有权收入增加了650万美元,主要由于分数会员增长[220] - 维修、维护和大修收入增加了190万美元,主要由于为外部客户提供的外部服务增加[220] - 公司预计随着机队规模的扩大和会员人数的增长,未来收入将会增加[220] 成本和费用 - 成本和费用方面,营业成本增加了1,670万美元,或13%,主要由于人工成本、租赁费用、维修费用等的增加[220] - 销售、一般及管理费用增加了1,220万美元,或35%,主要由于人员费用、坏账费用和保险费用的增加[220] 其他收益和损失 - 公司获得了300万美元的飞机出售收益,而去年同期为亏损72万美元[229,230] - 公司获得了110万美元的利息收入,较去年同期增加6.3万美元[221,231] - 公司承担了90万美元的衍生工具公允价值变动损失,而去年同期为50.9万美元的损失[221,231] 流动性和资金来源 - 公司主要流动性来源包括融资活动和经营活动，其中经营活动主要来自预付航班相关的递延收入[232] - 公司维持了持续的营运资金赤字,主要由于预付航班相关的递延收入性质所致[232] - 公司主要流动性需求包括营运资金、偿债、租赁和购置义务、资本支出以及一般公司用途[232] - 公司已获得2018年期限贷款15.3亿美元和2023年循环信贷额度6000万美元的借款额度[234,235] - 公司于2023年12月发行1570万美元14%优先有担保票据,用于购买飞机[235] - 公司于2024年3月获得1390万美元9.45%固定利率的长期贷款,用于购买新飞机[236] - 公司于2024年1月获得最高2580万美元的优先有担保票据融资,其中2500万美元用于分享机计划飞机购置或再融资[236,237] - 公司于2024年3月发行2500万美元优先不可转换可赎回优先股,为公司提供约2500万美元资本[238] - 公司预计未来12个月现金需求约为1.216亿美元,包括应付账款、应计费用和其他流动负债、短期贷款、长期债务即期部分和租赁付款[239,240] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内从融资活动中获得的净现金流为3640万美元[244] - 公司的主要承诺包括银行借款和经营租赁等合同现金义务[245] 会计政策和估计 - 公司的会计政策和估计在2024年6月30日结束的六个月内没有重大变化[246] - 公司发行的公开认股权证、私募认股权证和1美分认股权证被确定为负债[247] - 公司将可能被赎回的普通股和优先股分类为临时权益[248] - 公司偶尔会出售持有使用的飞机资产,相关损益会在完成销售时确认[249] - 公司选择采用JOBS法案提供的过渡期,财务报表可能与其他公司不具可比性[251] 风险因素 - 公司面临的主要市场风险包括利率风险和航油成本风险[253]