财务状况 - 公司总收入为61,358,000美元，其中订阅收入为56,777,000美元，占总收入的92.5%[22] - 公司现金及现金等价物为16,451,000美元，短期投资为7,134,000美元[17] - 公司总资产为346,265,000美元，其中商誉为164,431,000美元，占总资产的47.5%[18] - 公司总负债为239,373,000美元，其中长期债务为145,825,000美元，占总负债的60.9%[19,20] - 公司现金、现金等价物和受限现金为3.13亿美元[35] - 公司负有累计赤字7.79亿美元和负债净额3.78亿美元[43] - 公司资产负债表上有8.8554亿美元的未完成履约义务，预计未来5年内确认收入[72] - 公司拥有16.2244亿美元的无形资产总额，主要包括客户关系、开发技术、数据库等[92][93][94] - 公司未来5年内无形资产摊销费用预计为78.596亿美元[97] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的总债务分别为150,382美元和225,513美元[105] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的净债务分别为145,892美元和222,415美元[105] - 截至2024年6月30日,公司总债务公允价值为145,629美元[141,142] 经营情况 - 总运营费用为80,758,000美元，其中销售和营销费用为18,416,000美元，占总运营费用的22.8%[22] - 公司研发投入为6,685,000美元，占总收入的10.9%[22] - 公司编辑费用为9,113,000美元，占总收入的14.8%[22] - 公司一次性交易成本收益为-4,000美元[22] - 公司出售业务产生收益为71,599,000美元[23] - 公司预计未来将需要大量持续的经营和资本支出以实施其业务计划[43] - 公司历史上经营活动产生的现金流无法满足其当前的经营模式,需要通过股权和债务融资以及出售资产来维持运营[43] - 公司正在采取各种成本节约措施来合理化其成本结构，并正在积极评估其他成本节约机会和资本来源[44] - 公司于2024年3月11日出售Board.org业务，获得现金9.0905亿美元，并可能获得最高8000万美元的额外收益[73][74][75] - 公司于2023年1月27日收购Dragonfly Eye Limited，总收购价格为2.5236亿美元[80][81][82] - 公司2024年上半年经营租赁费用为244.4万美元，其中包括短期租赁费用9万美元[90] - 公司2024年上半年获得出售Board.org业务的税前收益7.1599亿美元[73] 财务业绩 - 公司净亏损为12,764,000美元，每股亏损为0.09美元[23] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月期间处于净亏损状态，基本每股亏损与摊薄每股亏损相同[177] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月期间存在多项反摊薄证券，包括Earnout Awards、股票期权、可转换票据等[178] - 公司2024年6月30日三个月和六个月期间的有效税率分别为-2.60%和-4.42%，主要由于公司递延税资产的估值准备影响[179][180] - 公司在2024年6月30日存在639美元的未确认税收利益[181] 融资活动 - 公司收到约9.14亿美元的出售Board.org业务的净现金收益[33] - 公司于2023年3月31日获得6,000美元增量贷款，并发行80,000股认股权证[107] - 公司于2024年3月11日完成Board.org出售，偿还6.57亿美元贷款[110] - 公司采用公允价值选择法对新GPO票据进行会计处理，并在2023年12月31日的财务报表中记录了3,474美元的额外非现金损失[119,120] - 公司发行的4笔可转换票据本金和应计PIK余额为15,064美元，截至2024年6月30日仍未偿还[121] - 公司收购Dragonfly时发行了8.9百万英镑的可转换票据，截至2024年6月30日公允价值为7,759美元[122,123,124,125,126] - 公司与第三方Era签订战略合作伙伴关系，发行了6,301美元的可转换票据[127,128,129,130,131,132] - 公司收购Aicel时承接了1,131美元的可转换票据[133,134,135,136,137,138,139] - 公司未支付任何普通股现金股利[152] - 公司可能会在未来五年内发行最多19,195,100股额外的A类普通股作为奖励[153][154][155][156][157][158] - 公司承担了8,750,000份公开认股权证和7,000,000份私募认股权证[159][160][161][162][163][164] - 公司采纳了2022年长期激励计划并保留了20,285,600股A类普通股[166][167][168][169] - 公司采纳了2022年员工股票购买计划并保留了5,493,588股A类普通股[170] - 公司发生了与收购业务和完成业务合并相关的交易成本[172] 公允价值 - 公司2024年6月30日的现金等价物、短期投资、公开认股权证、私募认股权证等金融工具的公允价值合计为44,927美元[184] - 公司2024年6月30日的New GPO Note、Dragonfly Seller Convertible Notes等金融负债的公允价值合计为41,012美元[184] - 公司于2023年1月27日收购Dragonfly时确认了8,635万美元的可转换票据负债[195] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,Dragonfly可转换票据的估计公允价值分别为7,759万美元和9,002万美元[195] - 公司于2023年12月8日确认了5,500万美元的Era可转