业务合并相关事项 - 公司终止与Risee Entertainment的股票购买协议[52,53] - 公司与Sponsor、Buyer和Sellers签订了证券购买协议的第一次修订[54] - 公司于2024年1月召开特别股东大会,获得股东批准延长完成首次业务合并的期限[55] - 公司将在12个月内(最多18个月)完成业务合并,如未能完成则将清算公司并退还投资者资金[157] - 公司于2022年7月和2023年1月分别获得股东批准延长完成业务合并的期限至2023年5月2日,最多可延长至2023年8月2日[157] - 公司于2024年1月31日与JC Unify Capital (Holdings) Limited签订证券购买协议,出售公司76%的股权[160] - 公司已获得股东批准将合并期限延长12个月至2025年1月2日[166] - 公司可能无法在2024年9月2日之前完成业务合并,存在持续经营的重大不确定性[167] 融资相关事项 - 公司拟发行新股和私募单位以偿还Buyer的1,300,000美元承兑票据[54] - 公司发行了总额最高为1,300,000美元的无担保承兑票据[56] - 公司发行了总额最高为530,000美元的无担保承兑票据B[58] - 公司发行了总额最高为470,000美元的无担保承兑票据C[59] - 公司已发行多笔无息可转换债券给赞助商,截至2024年3月31日,总计2,445,000美元未偿还[20] - 公司已发行多笔无息可转换债券给JC Unify Capital (Holdings) Limited,截至2024年3月31日,总计1,062,232美元未偿还[21,22] - 公司已与赞助商签订贷款转让协议,赞助商可向第三方贷款并转贷给公司,用于支付延期费用,公司将向贷款方发行股票作为对价[74] - 公司于2024年1月31日发行1,300,000美元的无担保承兑票据,并向买家发行100,000个新单位和847,675股普通股[161] - 公司于2024年2月27日分别发行530,000美元和470,000美元的无担保承兑票据[163,164] 公司财务状况 - 公司2024财年的净亏损为814,487美元[63] - 公司2023财年的净亏损为1,235,409美元[63] - 公司存在持续经营能力的重大不确定性,累计亏损分别为13,993,133美元和11,053,210美元[134] - 公司2024财年和2023财年的营业费用分别为1,694,608美元和2,036,077美元[144] - 公司2024财年和2023财年的每股基本和稀释亏损分别为0.10美元和0.08美元[144] - 公司2024年3月31日和2023年3月31日的股东权益总额分别为-13,992,478美元和-11,052,555美元[141] - 公司2024年3月31日和2023年3月31日的流动负债总额分别为6,378,420美元和3,725,880美元[139] - 公司2024年3月31日和2023年3月31日的可赎回普通股总额分别为10,926,852美元和20,284,026美元[140] - 公司截至2024年3月31日的现金流量净额为-1,274,421美元[151] - 公司截至2024年3月31日的现金余额为1,044美元[154] - 公司截至2024年3月31日的信托账户现金余额为11,368,921美元[152] - 公司于2024年3月31日从信托账户中提取现金11,368,921美元用于股票赎回[152] - 公司于2024年3月31日从关联方获得319,459美元的借款[153] - 公司于2024年3月31日从发起人处获得656,913美元的垫款[153] - 公司截至2024年3月31日的现金为1,044美元,营运资金赤字为6,348,420美元[167] 公司治理 - 公司董事会由4名董事组成[96][97] - 董事会由多数独立董事组成,审计委员会由3名独立董事组成[98][99][100] - 审计委员会负责审查年度财务报表、监督独立审计师的独立性、审查公司的风险管理政策等[100][101][102] - 公司未设立提名委员会,由独立董事负责提名新董事候选人[103] - 薪酬委员会负责审查和批准高管薪酬方案[104][105][106] - 公司已制定适用于董事、高管和员工的行为准则[107] - 公司高管和董事已按要求及时申报持股变动情况[108] 关联方交易 - 公司于2021年2月9日由Sponsor支付25,000美元获得5,750,000股普通股(创始人股份)[116] - Sponsor和其他创始人股东同意在业务合并后6个月内不转让创始人股份[116] - 公司分别于2022年1月、3月、8月和11月以及2023年2月向Sponsor发行了多笔无息到期后偿还的借款票据,截至2024年3月31日总额为2,445,000美元[117][118] - 公司于2024年3月31日应付Sponsor649,913美元用于支付延期费用[119] - 公司与发起人签订了行政支持协议,每月支付最多10,000美元的办公场所、行政和支持服务费用,该协议已于2023年4月终止[122] - 公司可能从发起人或其关联方获得贷款以支付与业务合并相关的交易费用,该贷款可转换为公司业务合并后实体的单位[123] - 公司与发起人和贷款人签订了贷款和转让协议,贷款用于向公司信托账户存入延期付款[124] - 公司未有任何关联方贷款[75] 其他事项 - 公司于2021年8月完成了首次公开募股,募集资金2亿美元[64][65] - 根据承销协议,承销商有权获得IPO及超额配售部分总收益的3.5%作为递延费用,即805万美元[76] - 公司已于2023年11月13日与Char