公司概况 - 公司主要提供金融科技解决方案,服务于金融机构、企业和开发者[168] - 公司通过内部开发和收购来推动增长,提供更多解决方案和服务[169] 重大交易 - 2024年1月31日完成了对Worldpay Merchant Solutions业务的55%股权出售[170][173] - 出售Worldpay业务后,公司保留了45%的非控股权益,并与Worldpay签订了商业协议[170][173] - 公司利用出售Worldpay业务的部分收益偿还了债务并回购股票,剩余收益将用于股东回报和一般公司用途[173] - 公司完成了Worldpay出售交易,Worldpay Merchant Solutions业务的结果已经列为已终止经营业务[201][202] - 2024年6月30日六个月期间,出售已终止经营业务的税前收益(损失)为4.66亿美元,反映了处置组账面价值超过估计公允价值减去出售成本的影响[204] - 2024年6月30日六个月期间,公司记录了9.91亿美元的税收抵免,主要来自于未在Worldpay出售中转让的美国递延税务负债的注销,扣除了预计的美国税收成本[205] 业务表现 - 银行解决方案分部收入和调整后EBITDA均有所增长,调整后EBITDA利润率也有所提升[209][210][211][212][213][214] - 资本市场解决方案分部收入和调整后EBITDA均有所增长,调整后EBITDA利润率也有所提升[215][216][217][218][219][220] - 2024年上半年收入同比增长3%,毛利率提升至38%,经营利润同比增长12%[184,185,186] - 2024年上半年其他收支净额大幅改善,主要由于利息费用下降和债务提前偿还损失减少[190,192,193] - 2024年上半年所得税费用同比大幅增加,主要由于股权激励相关的会计处理差异[194,195] - 公司持有的Worldpay公司45%股权产生的权益法投资收益为1000万美元[196,197] 财务状况 - 公司拥有66亿美元的可用流动性,包括21亿美元的现金及现金等价物和45亿美元的可用信用额度[228] - 公司计划维持投资级债务评级[229] - 公司认为当前的现金及经营现金流足以满足未来12个月及可预见未来的运营需求[230] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为7.52亿美元,同比下降1500万美元,主要由于营运资本时间性影响,但扣除非现金项目的收益有所增加[3] - 2024年上半年公司投资了3.85亿美元用于软件和设备资本支出,预计将继续保持此投资力度[4] - 2024年上半年公司完成了5600万美元的收购支出,同时也获得了12.8亿美元的Worldpay出售收益[5] - 公司将继续定期收到来自Worldpay的现金分配[6] 风险因素 - 经济不确定性和通胀压力导致销售周期延长,对公司业绩产生不利影响[172] - 外汇波动和利率上升也给公司带来了一定负面影响[172] - 美国银行倒闭可能会对公司业绩产生负面影响，但公司目前对过去银行倒闭的敞口有限，可能会从这些倒闭中长期获益[178] - 网络攻击频率、复杂性和精密度的持续增长为公司带来了威胁和机遇,公司开发了相关的安全解决方案[181,182] 战略与展望 - 公司继续投资于现代化、创新和集成解决方案,以满足市场需求和应对竞争[175] - 客户对数字银行服务的偏好持续增加,公司提供了集成的数字银行平台Digital One[176] - 银行业并购整合可能对公司业务产生利弊影响,公司采取措施应对并寻求机会[177] - 支付市场对创新支付解决方案的需求持续增长,公司作为大型金融机构的核心银行服务提供商有望从中获益[179] - 公司认为在新兴支付技术被商户和其他企业采用时,凭借其深厚的能力和广泛的分销渠道将处于有利地位[180] 股东回报 - 公司宣布将继续按照资本配置策略支付季度股息,但股息金额、宣布和支付取决于董事会的决定[1] - 公司批准了两项股票回购计划,计划在2024年回购约40亿美元的股票[2] 其他 - 公司的关键会计政策和估计未发生重大变化[183] - 2023年6月30日三个月和六个月期间,已终止经营业务的主要税前收益(损失)和已终止经营业务净收益(损失)包括了68亿美元的商誉减值[203] - 公司的外汇风险主要来自于非美元收入,2024年上半年非美元收入约6亿美元,汇率波动10%将影响收入4800万美元[7] - 公司使用远期合约、跨货币利率互换等工具管理外汇风险,同时也使用外币债务和跨货币利率互换作为净投资套期[8] - 公司的利率风险主要来自于固定利率债务,2024年6月30日公司加权平均债务成本为2.8%,100%为固定利率[9] - 公司未发生重大的合同义务变化[10]