净收入及业务表现 - 公司报告2024年第二季度净收入为150亿美元，其中财富管理和机构证券业务均表现平衡[21][20] - 公司2024年第二季度净收入为150亿美元，同比增长12%[31] - 公司2024年上半年净收入为302亿美元，同比增长8%[32] - 机构证券业务净收入为70亿美元，表现强劲，特别是在股权和投资银行业务方面[25] - 财富管理业务实现了26.8%的税前利润率，净收入为68亿美元，主要受益于累积的基于费用的资产流动和积极的市场环境[26] - 投资管理业务净收入为14亿美元，主要受益于长期平均资产管理收入的增加[27] - 机构证券业务本季度净收入为69.82亿美元，同比增长23%，主要反映了投资银行业务内的股票、固定收益和承销业绩提升[48] - 亚洲地区净收入本季度增长20%，主要受到机构证券业务内股票和投资银行业绩提升的推动[49] - 美洲地区净收入本季度增长8%，主要受到机构证券业务部门和财富管理业务部门内资产管理收入的推动[44] - 欧洲、中东和非洲地区（EMEA）净收入本季度增长25%，主要受到各业务部门业绩提升的推动[45] - 全球净收入为150.19亿美元，同比增长11%，净利润为29.42亿美元，同比增长43%[50] - 本季度净收入为3018亿美元，较去年同期增长18%，主要反映了亚洲地区执行服务和融资业务的增长[94] - 本年度净收入为586亿美元，较去年同期增长11%，主要反映了执行服务的增长[96] - 固定收入本季度净收入为1999亿美元，较去年同期增长16%，主要反映了信贷和全球宏观产品的增长[99] - 本年度固定收入净收入为4484亿美元，较去年同期增长4%，主要反映了信贷产品的增长[101] - 信贷产品收入增加主要是由于资产证券化产品收益增加[102] - 其他净收入本季度为346亿美元，较去年同期增加，主要是由于利息净收入和费用增加，以及公司贷款的按市值计算的损失减少[103] - 其他净收入本年度为588亿美元，较去年同期增加，主要是由于利息净收入和费用增加，部分抵消了公司贷款的按市值计算的损失增加[104] - 公司资产管理业务在当前季度实现3,989亿美元的收入，同比增长16%[125] - 公司交易业务在当前季度实现782亿美元的收入，同比下降10%[126] - 公司净利息收入在当前季度为1,798亿美元，同比下降17%[129] - 公司投资银行业务在当前季度实现了1619亿美元的收入，同比增长51%[79] - 公司投资银行业务在当前年度实现了3066亿美元的收入，同比增长32%[81] - 公司投资银行业务中，咨询收入因完成的并购交易减少而下降[83] 费用支出及利润率 - 薪酬和福利支出在当前季度为64.6亿美元，在当前年度为131.56亿美元，分别较去年同期增长3%和4%[34] - 非薪酬支出在当前季度为44.09亿美元，在当前年度为84.6亿美元，分别较去年同期增长4%和1%[35] - 公司2024年第二季度信贷损失准备金为7600万美元，主要与特定商业地产贷款有关[36] - 公司当前季度信贷损失准备金为22百万美元，主要与特定证券贷款有关[131] - 公司2024年第二季度ROE为13.0%，ROTCE为17.5%，较去年同期均有显著提升[50] - 公司的ROE为13.0%，ROTCE为17.5%，较去年同期均有显著提升[50] - 公司的费用率在2024年6月30日为65个基点，与去年同期持平[143] - 公司2024年第二季度净利润为1386亿美元，较去年同期增长8%[147] - 公司的净利润在2024年上半年达到358亿美元，较去年同期增长38%[149] - 公司2024年第二季度的非利息支出为1164亿美元，较去年同期增长5%[155] - 公司2024年上半年的非利息支出为2300亿美元，较去年同期增长3%[157] 资产及流动性 - 公司的总资产在2024年6月30日的1,212亿美元与2023年12月31日的1,194亿美元相比基本持平[184] - 公司持有的高质量流动资产（HQLA）为312.2亿美元，包括美国政府债券、美国机构和机构抵押支持证券、非美国主权债券和其他投资级证券[189] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日保持了足够的流动性，以满足当前和潜在的融资义务[186] - 公司的流动性资源主要由现金存款和高质量流动资产构成，用于覆盖日常资金需求和满足战略流动性目标[187] - 公司及其美国银行子公司必须保持100%的最低流动性覆盖率和净稳定资金比率[192] - 公司的流动性覆盖率为131%，较上一季度的125%有所增长[197] - 公司可用稳定资金为5923亿美元，所需稳定资金为4930.06亿美元，净稳定资金比率为120%[199] - 公司通过多样化的担保和非担保融资来源全球资产负债表[200] - 公司的资金来源包括股本、借款、银行票据、协议回购的证券、证券借贷、