财务表现 - 公司收入在第二季度和上半年同比下降5.9%和4.0%，主要受到已退出业务的影响[159][160] - 公司继续受到支票、商业表格和部分商业配件订单量持续下降的影响[160] - 公司在印刷和商户服务业务中实施价格上涨以应对通胀压力，同时商户服务业务收入增长[160] - 数据驱动营销服务需求强劲，上半年收入增加1300万美元[160] - 商户服务业务收入占比从去年同期的16.0%和16.2%上升至18.3%和18.2%[162] - 数据解决方案业务收入占比从去年同期的10.4%和9.3%上升至10.7%和10.9%[162] - 印刷业务收入占比保持稳定在57.4%和57.1%[162] - 总成本收入下降7.8%，占总收入比例下降0.9个百分点[163] - 总成本收入下降主要由于支票、商业表格和部分商业配件的持续下降以及各种成本优化措施的影响[166] - 销售、一般及管理费用下降4.7%，占总收入比例上升0.6个百分点[168] - 销售、一般及管理费用下降主要由于各种成本管理措施、业务退出以及收购摊销费用下降[169] - 重组和整合费用下降13,127,000美元[170] - 出售业务和长期资产收益为15,401,000美元[173,174] - 净收入和每股摊薄收益分别增长63.3%和59.1%[180] - 调整后每股摊薄收益下降6.4%[180,181] - 调整后EBITDA下降4.6%，占总收入比例上升0.2个百分点[185,186,187] 业务表现 - 第二季度和上半年B2B Payments业务收入同比下降8.0%和7.8%，主要受到锁箱处理量减少和2023年非经常性硬件及其他销售下降的影响[211] - 第二季度和上半年B2B Payments业务调整后EBITDA同比下降7.8%和4.9%，主要受到收入下降和人工成本上涨的压力[213] - 第二季度和上半年Data Solutions业务收入同比分别下降3.2%和增长13.0%，主要受到2023年客户营销活动时间安排的影响[215][216] - Data Solutions业务第二季度和上半年调整后EBITDA同比分别增长18.0%和29.7%，主要受益于营销活动时间安排和客户结构变化以及成本优化措施[217] - 第二季度和上半年Print业务收入同比分别下降4.1%和4.1%，主要受到支票、商业表格和部分商业配件订单量持续下降以及促销产品需求疲软的影响[219] - 第二季度和上半年Print业务调整后EBITDA同比分别下降7.6%和7.6%，主要受到订单量下降、促销产品需求下降和原材料成本上涨的影响[220][221] - 商户服务分部2024年上半年收入和调整后EBITDA均有增长[207,208,209] 财务指标和预测 - 公司预计2024年全年收入将在21.2亿美元至21.6亿美元之间，调整后EBITDA在4亿美元至4.2亿美元之间[157] - 公司预计2024年调整后每股收益将在3.10美元至3.40美元之间，自由现金流在8000万美元至1亿美元之间[157] - 调整后的每股收益(Adjusted diluted EPS)剔除了非现金项目和非经常性项目的影响[194,195,196,197] - 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率反映了公司的经营业绩[198,199,200,201] 财务管理 - 上半年经营活动产生的现金流量净额同比增加1,888.5万美元，主要得益于定价和成本管理措施以及重组成本的减少[224] - 截至2024年6月30日，公司可用于借款的循环信贷额度为2.693亿美元[231] - 公司总债务为15.58亿美元，加权平均利率为7.1%[241] - 公司有7.39亿美元的浮动利率债务通过利率掉期转换为固定利率[245] - 公司于2024年3月新增了8000万美元的应收账款融资额度，并用此提前偿还了有抵押的定期贷款[235] - 公司于2018年10月获得5亿美元的股票回购授权，截至2024年6月30日尚有2.875亿美元未使用[236] - 公司面临利率风险，如果利率上升1个百分点将使2024年剩余时间的利息费用增加约200万美元[245] - 公司面临的外汇风险较小，因为海外业务占比较小[246] - 公司于2024年6月30日处于债务契约合规状态，预计未来12个月内将继续保持合规[235] 会计政策和估计 - 公司的关键会计估计在2024年上半年未发生变化[237] - 公司正在采用新的会计准则，相关信息可在财务报表附注中查看[238] - 公司正在从依赖一次性非经常性收入向经常性收入模式转型，并正在减少销售低毛利产品如支票成像设备和一次性软件许可[212] - 重组和整合费用主要用于支持公司的增长战略和提高效率[202,203,204,205] - 公司于2024年1月1日调整了报告分部结构[206]